海通国际：上调腾讯控股第三季及全年经营溢利预测 目标价升至 700 港元

智通财经 APP 获悉，海通国际发布研报称，腾讯控股 (00700) 第二季收入同比升 15% 至 1,845 亿元人民币，较预期胜 3%，各业务线表现超预期。经营溢利同比升 18% 至 692 亿元人民币，胜预期 3%。经调整经营溢利同比升 1.3 个百分点至 37.5% 符预期，扣除其他利润及亏损后的经调整经营溢利率较预期高 2 个百分点。海通国际对腾讯目标价由 620 港元上调至 700 港元，评级跑赢大市。

该行基于基本面改善，上调对腾讯业绩预测。第三季游戏、广告、金融科技与企业服务收入预测各上调 5%、1% 及 3%，料分别同比增长 19%、21% 及 8%。全年相关收入预测各上调 3%、1% 及 3%，料分别同比增长 20%、20% 及 8%。第三季及全年经营溢利预测各上调 10% 及 6%，料分别同比增长 22% 及 21%。