英伟达的统治地位是否面临风险？Dylan Patel 表示，谷歌的 TPU 和亚马逊的 Trainium 如果向公众销售，可能会超越 GPU

根据 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 的说法，Nvidia Corp. NVDA 面临来自定制硅竞争对手的压力，因为科技巨头们正在扩大替代人工智能芯片的生产。

热门投资机会

定制硅订单激增

Patel 在最近与 a16z（也称为 Andreessen Horowitz，硅谷一家知名风险投资公司）的播客中表示，谷歌和亚马逊正在 “极大” 增加对其专有芯片的订单。Amazon.com Inc. AMZN 生产数百万个 Trainium 处理器，而 Alphabet Inc. GOOGLGOOG 则制造数百万个张量处理单元（TPU）。

“谷歌的 TPU 显然是 100% 利用的，” Patel 指出。“亚马逊的 Trainium 还没有达到这个水平，但亚马逊会找到优化使用的方法。”

谷歌 TPU 市场潜力

Patel 认为，谷歌应该直接向外部客户销售 TPU，而不仅仅是提供云租赁服务。这一举措理论上可以产生比谷歌核心业务更高的市场价值。

“谷歌甚至在内部讨论这个问题，” Patel 说。“这将需要对文化和谷歌云的运作进行大规模重组，但他们完全可以做到。”

“我认为，最大的威胁来自于人们发现如何更广泛地使用定制硅，” Patel 说。

谷歌最新的 TPU Trillium 提供比前几代产品高出 4.7 倍的峰值计算性能，并且能效提高了 67%。该公司目前限制 TPU 仅供内部使用和特定云客户，包括 Apple Inc. AAPL。

市场集中度决定赢家

根据 Patel 的说法，人工智能芯片的格局在很大程度上依赖于客户集中度。主要科技公司之间的人工智能开发集中化有利于定制硅，而更广泛的分布则有利于 NVIDIA 的通用 GPU。

最近的发展支持这两种情况。尽管测试谷歌 TPU，OpenAI 仍然依赖于 Nvidia GPU。

亚马逊的 Trainium2 芯片提供比可比的基于 GPU 的实例高出 30-40% 的性价比，使 AWS 在训练市场中成为强有力的竞争者。

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