博通的人工智能发展正在加速，微软、Meta 和苹果正在投入数十亿美元用于数据基础设施

博通公司 AVGO 正在借助人工智能的热潮，随着大型科技公司在数据基础设施上的投资激增，推动了对其定制芯片和网络解决方案的需求，使得该股在年初至今取得了强劲的涨幅，尽管公司在欧洲面临监管挑战。

这家定制芯片制造商年初至今上涨了 25%，超过了纳斯达克综合指数 9% 的涨幅，因其网络和应用特定集成电路（ASIC）业务的需求激增，使其在以人工智能驱动的市场中处于中心位置。

来自 微软 MSFT、Meta Platforms META、Alphabet GOOGLGOOG 和 苹果 AAPL 的超过 4000 亿美元的人工智能基础设施支出计划，为像博通这样的供应商创造了前所未有的增长空间。

另请阅读：随着人工智能需求、关税减免和大型科技投资推动势头，英伟达和博通引领半导体热潮

这一势头得到了特朗普政府的人工智能行动计划和更新的中国贸易政策的进一步支持，这些政策巩固了美国在半导体领域的领导地位，同时为芯片制造商打开了新市场。

博通正在抓住这一机会，推出针对超大规模人工智能工作负载的新产品。其最近推出的 Jericho4 以太网交换机，基于 3nm 工艺，提供高带宽、安全、无损的连接，支持相距达 100 公里的数据中心之间的连接。

该平台连接超过一百万个 XPUs，并补充了博通的 Tomahawk 6 和 Tomahawk Ultra 芯片，目标是像微软和 亚马逊 AMZN 这样的超大规模客户。该公司还计划在 VMware Explore 2025 上重点展示其人工智能和私有云能力。

分析师认为，博通在通过 ASIC 采用捕获加速器市场的有意义份额方面处于良好位置，即使 英伟达 NVDA 在 GPU 领域保持主导地位。

美国银行证券 预计，博通在长期内可能获得 10%–15% 的市场份额，受益于人工智能计算和网络需求的上升。

但增长伴随着挑战。欧盟法官正在审查一项 CISPE 诉讼，质疑欧盟委员会对博通 610 亿美元收购 VMware 的批准，声称监管机构忽视了竞争风险。

自交易完成以来，博通已提高了 VMware 的价格并收紧了许可，引发了欧洲云服务提供商的反对。

这场法律斗争威胁到博通在该地区的扩张，尽管 VMware 的收入增强了其以人工智能驱动的增长故事。

价格动态： AVGO 股票在上周五的盘前交易中上涨了 0.73%，至 291.72 美元。

• 为什么英伟达的数据中心主导地位不可动摇

图片来源于 Shutterstock