《大行》高盛升大新银行集团目标价至 9.3 元 维持「中性」评级

高盛发表报告指，大新银行集团 (02356.HK) 上半年每股基本纯利 1.12 元，较该行预测高出 6%。收入较去年同期增加 15%，并较该行高出 6%，主要由於净利息收入较佳，但部分被较弱的服务费收入所抵销。大新银行集团上半年营业利润较高盛预测低 2%。来自联营公司的利润优於预期。因此纯利较该行估计高出 6%。管理层宣派上半年股息 0.31 元，高过该行预测的 0.27 元，意味着期内的派息比率为 28%。

计入上半年盈利後，该行将大新银行 2025 至 27 年各年每股盈测分别上调 14%、12% 及 16%，以计入较预期强劲的利息差、较低的费用收入及较高的信贷成本预测。维持「中性」评级，目标价由 8.2 元上调至 9.3 元。