2025 年 8 月 28 日- 上午 02:05
荷兰芬洛 --（商业资讯）-- 不适合在美国、加拿大、澳大利亚、日本、南非或任何其他法律禁止发布、出版或分发的州或司法管辖区发布、出版或分发。不得向任何美国人士分发。请参阅本新闻稿末尾的重要通知。
QIAGEN N.V.（纽约证券交易所代码：QGEN；法兰克福主要标准：QIA）（&#34; QIAGEN&#34;或&#34; 公司&#34;）的管理委员会和监事会今天决定发行高级、无担保的净股结算可转换债券，该债券可部分转换为公司的普通股（&#34; 股份&#34;），到期日为 2032 年（&#34; 债券&#34;）。
公司计划以每个最低面值 200,000 美元的债券发行，总额为 7.5 亿美元，并依赖于《法规 S》通过向非美国人士的机构投资者进行私募发行，仅在美国、澳大利亚、南非和日本以外的地区（&#34; 发行&#34;）。债券所对应的股份数量约为 1120 万股，约占公司当前已发行和流通股本的 5.1%（受债券条款和条件下转换比例调整的影响）。
公司计划发行期限为 7 年的债券。债券将按面值发行，年利率为 1.75% 至 2.25%，每半年支付一次利息，除非之前转换、赎回或回购并取消，否则将在到期时按面值赎回。公司可以在 2030 年 9 月 25 日或之后以面值加应计利息的方式赎回所有债券，但不得仅赎回部分债券，如果某一交易日的股份价格等于或超过当时转换价格的 150%，或如果原发行的债券总本金的 20% 或更少由公司及其子公司以外的人员持有。债券持有人有权在债券发行五周年时要求提前赎回其债券，按面值加应计利息。初始转换价格预计将设定为参考股价的 40% 至 45% 的溢价，该参考股价将等于 2025 年 8 月 28 日纽约证券交易所股份的成交量加权平均价格。
债券的最终条款预计将在今天晚些时候，即 2025 年 8 月 28 日确定，并将在单独的新闻稿中公布。
在行使转换权的情况下，债券持有人将收到相当于债券面值的现金金额，以及一定数量的股份，使得现金金额与交付股份的价值之和等于债券所对应股份的价值，具体由条款和条件确定。
债券的预计结算日期为 2025 年 9 月 4 日，并将申请在法兰克福证券交易所的开放市场（Freiverkehr）交易。
QIAGEN 打算将债券发行的净收益用于一般企业用途，包括现有债务的再融资。
在发行过程中，QIAGEN 将同意在发行结算日期后的 90 个日历天内不出售任何与债券或其股份实质上相似的证券，受某些例外情况和联合全球协调人的豁免限制。
BNP PARIBAS、BofA Securities 和高盛银行欧洲作为联合全球协调人和联合账簿管理人，与德意志银行股份公司、杰弗里斯和莫利斯公司共同担任债券发行的联合账簿管理人。
关于 QIAGEN
QIAGEN N.V.是一家总部位于荷兰的控股公司，是样本到洞察解决方案的全球领导者，使客户能够从包含生命基本构件的生物样本中提取和分析分子信息。我们的样本技术从血液、组织和其他材料中分离和处理 DNA、RNA 和蛋白质。检测技术为这些生物分子准备分析，而生物信息学支持复杂数据的解释，以提供可操作的洞察。自动化解决方案将这些步骤整合到高效、经济的工作流程中。QIAGEN 在生命科学（学术界、制药研发和工业应用如法医）和分子诊断（临床医疗）领域为全球超过 500,000 名客户提供服务。截至 2025 年 6 月 30 日，QIAGEN 在 35 个以上的地点雇佣了约 5,700 名员工。有关更多信息，请访问 www.qiagen.com。
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对于欧洲经济区的读者：本通讯仅面向根据 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例（&#34;招股说明书条例&#34;）定义的合格投资者。
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BNP Paribas、BofA Securities Europe SA、Goldman Sachs Bank Europe SE、Deutsche Bank Aktiengesellschaft、Jefferies GmbH 和 Moelis &amp; Company（&#34;联合簿记人&#34;）仅代表 QIAGEN 行事，且不代表其他任何人参与本次发行。他们不会将任何其他人视为与本次发行相关的各自客户，也不对除 QIAGEN 以外的任何人提供保护或建议，亦不对本新闻稿的内容或与本次发行、交易、安排或其他事项相关的任何事务提供建议。
联合簿记人或其任何附属机构，或其或其附属机构的董事、高管、员工、顾问或代理人对本新闻稿中的信息（或是否遗漏了任何信息）或与 QIAGEN、其子公司或关联公司相关的任何其他信息（无论是书面、口头还是以视觉或电子形式传输或提供）不承担任何责任或义务，也不对因使用本新闻稿或其内容或与之相关的任何其他情况而产生的任何损失承担责任或做出任何明示或暗示的陈述或保证。
在本次发行中，联合簿记人及其任何附属机构可能以主承销商的身份认购部分债券，并在此身份下可能保留、购买、出售、为其自身账户或其客户的账户提供出售此类债券及公司其他证券或相关投资。因此，本文中提到的债券的发行、提供、认购、获取、安置或以其他方式处理的参考应理解为包括联合簿记人及其任何附属机构以此身份进行的任何发行或提供，或认购、获取、安置或处理。此外，联合簿记人及其任何附属机构可能与投资者达成融资安排（包括掉期或差价合约），在此过程中，联合簿记人及其任何附属机构可能不时地获取、持有或处置债券。联合簿记人不打算披露任何此类投资或交易的程度，除非根据任何法律或监管义务进行披露。
一项交易被认为是或账簿被认为是&#34;覆盖的&#34;（即投资者对账簿的需求等于或超过所提供股份的数量）并不表示或保证账簿将保持覆盖状态，或交易和股份将由联合簿记人完全分配。联合簿记人保留在任何阶段自行决定以主承销商身份认购部分股份的权利，inter alia，以考虑发行人的目标、MiFID II 要求以及根据分配政策进行。
仅限 MiFID II 专业人士/ECPs（所有分销渠道）/无 PRIIPs KID/不向欧洲经济区和英国的零售投资者销售
仅为满足以下产品治理要求的目的：（a）修订后的欧盟指令 2014/65/EU 关于金融工具市场（&#34; MiFID II&#34;）；（b）补充 MiFID II 的委员会授权指令（EU）2017/593 第 9 和第 10 条；以及（c）当地实施措施（统称为&#34; MiFID II 产品治理要求&#34;），并声明不承担任何责任，无论是因侵权、合同还是其他原因，任何&#34; 制造商&#34;（根据 MiFID II 产品治理要求的定义）可能对此承担的责任，债券已通过产品批准流程，确定：（i）债券的目标市场仅为合格对手方和专业客户，均按 MiFID II 的定义；以及（ii）所有向合格对手方和专业客户分销债券的渠道均为适当。任何随后提供、销售或推荐债券的个人（&#34; 分销商&#34;）应考虑制造商的目标市场评估；然而，受 MiFID II 约束的分销商有责任对债券进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
目标市场评估不影响与债券及/或基础股票的任何发行相关的任何合同或法律销售限制的要求。为避免疑义，目标市场评估不构成：（a）根据 MiFID II 的适合性或适当性评估；或（b）对任何投资者或投资者群体投资、购买或采取任何其他行动的推荐。
债券不打算向任何零售投资者提供、销售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区（&#34; EEA&#34;）或英国（&#34; UK&#34;）的任何零售投资者提供、销售或以其他方式提供。为此，零售投资者是指（a）在 EEA 中，指的是（i）根据 MiFID II 第 4(1) 条第 (11) 点定义的零售客户；或（ii）根据修订或取代的指令（EU）2016/97（&#34; 保险中介指令&#34;）的定义的客户，其中该客户不符合 MiFID II 第 4(1) 条第 (10) 点定义的专业客户；或（iii）不符合招股说明书条例定义的合格投资者；（b）在 UK 中，指的是（i）根据欧盟法规第 2017/565 号的定义的零售客户，该法规因欧盟脱欧法案而成为 UK 国内法的一部分；（ii）根据 UK《金融服务与市场法案 2000》（&#34; FSMA&#34;）及根据 FSMA 制定的任何规则或法规的定义的客户，以实施指令（EU）2016/97，其中该客户不符合根据欧盟法规第 600/2014 号第 2(1) 条第 (8) 点定义的专业客户；或（iii）不符合招股说明书条例定义的合格投资者，因欧盟脱欧法案而成为 UK 国内法的一部分。因此，根据欧盟法规第 1286/2014 号（修订版，&#34; EU PRIIPs 法规&#34;）或作为 UK 国内法的一部分的 EU PRIIPs 法规（&#34; UK PRIIPs 法规&#34;）所要求的关键资讯文件未为向 EEA 或 UK 的零售投资者提供或销售债券或以其他方式使其可用而准备，因此向 EEA 或 UK 的任何零售投资者提供或销售债券或以其他方式使其可用可能违反 EU PRIIPs 法规和/或 UK PRIIPs 法规。
类别：企业
来源：QIAGEN N.V.
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来源：QIAGEN N.V.

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QIAGEN N.V. 宣布了一项非美国的高级无担保净股份结算可转换债券发行，总额为 7.5 亿美元，到期日为 2032 年。债券的最低发行面额为 20 万美元，年利率为 1.75% 至 2.25%。约 1120 万股股票，代表公司当前股本的 5.1%，将作为债券的基础资产。预计结算日期为 2025 年 9 月 4 日，所得款项将用于一般企业用途，包括再融资现有债务

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