智通财经 APP 讯，阿里巴巴-W(09988) 公布，公司已启动交换要约，以 (i) 其本金总额不超过 10 亿美元于 2030 年到期的 4.875% 优先票据，(ii) 其本金总额不超过 11.5 亿美元于 2035 年到期的 5.250% 优先票据，及 (iii) 其本金总额不超过 5 亿美元于 2054 年到期的 5.625% 优先票据 (合称 “交换票据”)，该等票据已根据 1933 年美国证券法及其修订版注册，换取其等额本金金额的未到期的于 2030 年到期的 4.875% 优先票据、于 2035 年到期的 5.250% 优先票据及于 2054 年到期的 5.625% 优先票据 (合称 “未到期票据”)，该等未到期票据系于 2024 年 11 月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行。作出交换要约系为履行公司在就未到期票据的配售于 2024 年 11 月 26 日签订的注册权协议项下的义务，交换要约并不代表一项新的融资交易。公司将不会从交换要约中获得任何收益。交换票据的条款与未到期票据的条款实质上相同，但交换票据将不含有关于转让限制、注册权及因未遵守注册权协议中的义务而产生的额外利息的条款。在交换要约中未交换的未到期票据将继续受限于现有的转让限制。交换要约的有效期至纽约市时间 2025 年 10 月 2 日下午 5:00 时正届满，除非公司将其延长。未到期票据的投标必须在到期时间或之前有效提交，且可在到期时间之前随时撤回。交换要约的条款载于向美国证券交易委员会提交的日期为 2025 年 9 月 4 日的招债章程以及相关送文函。

阿里巴巴

阿里巴巴-W

2 倍做多阿里巴巴 ETF - KraneShares

BABO

2 倍做多 BABA ETF - GraniteShares

阿里巴巴-W 启动了未到期优先票据的交换要约，涉及 2030 年、2035 年和 2054 年到期的优先票据，总额不超过 26 亿美元。此次交换要约旨在履行公司在 2024 年 11 月的注册权协议下的义务，并不代表新的融资交易。交换要约有效期至 2025 年 10 月 2 日下午 5:00，未到期票据的投标需在到期时间前有效提交。

- 阿里巴巴启动交换要约，涉及总额不超过 10 亿美元的优先票据。  
- 交换要约旨在履行与未到期票据的注册权协议义务。  
- 交换要约有效期至 2025 年 10 月 2 日，未到期票据受限于现有转让限制。  

阿里巴巴-W 启动未到期优先票据的交换要约