《大行》中金升光控目标价至 10 元 维持「跑赢行业」评级

中金公司研究报告指，中国光大控股 (00165.HK) 上半年股东应占净利润 3.99 亿元，相较去年同期亏损为 12.8 亿元，实现扭亏为盈；每股盈利 0.24 元，表现大致符合该行预期。

受惠於市场上行带动投资收益增长，但较高税率对成本构成压力，该行维持 2025 年盈利预测基本不变，引入 2026 年盈利预测为 24.9 亿元。考虑到市场情绪向好及公司业务稳步复苏，维持「跑赢行业」评级，目标价由 4.7 元上调至 10 元。