RNS 编号：6219Y 汇丰控股有限公司 2025 年 9 月 9 日
2025 年 9 月 9 日
汇丰控股有限公司宣布其四个系列票据的招标结果
汇丰控股有限公司（“公司”、“我们” 或 “我们”）今天宣布其之前宣布的四个独立现金购买任何和所有未偿还票据系列的结果，具体见下表。我们将下表中列出的未偿还票据统称为 “票据”，单独称为 “票据系列”。我们将每个购买票据系列的要约称为 “要约”，统称为 “要约”。
这些要约是在 2025 年 9 月 2 日与票据相关的《购买要约》（“购买要约”）及相关的保证交付通知中规定的条款和条件下进行的（与购买要约一起称为 “要约文件”）。要约文件可在以下链接获取：https://www.gbsc-usa.com/hsbc/。
这些要约于 2025 年 9 月 8 日下午 5:00（纽约时间）到期（“到期时间”）。提到的 “$” 指的是美元。
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<thead>
<tr>
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<th></th>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>票据标题</td>
<td>CUSIP</td>
<td>到期日期</td>
<td>未偿还本金金额</td>
<td>投标本金金额 (1)</td>
<td>接受本金金额 (1)</td>
<td>总考虑金额 (2)</td>
</tr>
<tr>
<td>7.625% 次级票据，2032 年到期</td>
<td>404280AF6</td>
<td>2032 年 5 月 17 日</td>
<td>$263,654,000</td>
<td>$127,504,000</td>
<td>$127,504,000</td>
<td>$147,712,108.96</td>
</tr>
<tr>
<td>7.350% 次级票据，2032 年到期</td>
<td>404280AE9</td>
<td>2032 年 11 月 27 日</td>
<td>$124,748,000</td>
<td>$30,061,000</td>
<td>$30,061,000</td>
<td>$34,543,696.32</td>
</tr>
<tr>
<td>6.500% 次级票据，2036 年到期</td>
<td>404280AG4</td>
<td>2036 年 5 月 2 日</td>
<td>$1,430,811,000</td>
<td>$209,354,000</td>
<td>$209,354,000</td>
<td>$233,963,562.7</td>
</tr>
<tr>
<td>6.800% 次级票据，2038 年到期</td>
<td>404280AJ8</td>
<td>2038 年 6 月 1 日</td>
<td>$961,295,000</td>
<td>$142,834,000</td>
<td>$142,834,000</td>
<td>$163,794,889.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>总考虑金额</td>
<td>$580,014,257.48</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(1) 这些金额包括持有人已遵守的保证交付程序（如要约文件中定义）的票据本金金额。这些金额仍然受保证交付程序的约束。根据保证交付程序投标的票据必须在 2025 年 9 月 10 日下午 5:00（纽约时间）之前提交，除非公司自行决定延长或提前终止某项要约。
(2) 这些金额不包括应计利息（如下文定义）。
公司已被信息代理（如下文定义）告知，截至到期时间，上表中每个系列票据的总本金金额已有效投标且未有效撤回。上表提供了公司在要约中接受的每个系列票据的总本金金额，依据要约文件中规定的条款和条件（包括保证交付程序的满足）。
根据《购买要约》，我们将于 2025 年 9 月 11 日（“结算日期”）支付所有有效投标并被我们接受的票据的适用考虑金额（如《购买要约》中定义）。除了考虑金额外，接受购买的特定系列票据的持有人还将获得一笔现金金额，等于从该票据的最后利息支付日期起至结算日期（不包括结算日期）之间的应计和未支付利息，四舍五入到最接近的分（该系列票据的金额称为 “应计利息”）。应计利息将在结算日期支付。为避免疑义，所有在要约中被接受的票据在结算日期将停止计息。在任何情况下，由于全球债券持有人服务公司作为存托人、存管信托公司（“DTC”）或任何其他方在向持有人传输资金方面的延迟，持有人将不会获得任何利息。
所有在要约中被接受的票据将被取消和注销，不再是公司的未偿还义务。
公司聘请汇丰银行作为要约的经销商经理（“经销商经理”）。有关要约的任何问题和请求可直接联系经销商经理，电话：英国：+44 (0) 20 7992 6237，美国：+1 (212) 525-5552（收费）或 +1 (888) HSBC-4LM（免费）或通过电子邮件联系 liability.management@hsbcib.com。
全球债券持有人服务公司担任信息代理（“信息代理”）。有关要约的任何问题或请求，或需要额外的要约文件副本，可以拨打信息代理的电话：+1 (855) 654-2014（免费）或 +1 (212) 430-3774（银行和经纪人）。您也可以联系您的经纪人、交易商、保管银行、信托公司或其他代理以获取有关要约的帮助。
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本公告仅供信息参考，不构成购买或出售任何证券的要约或邀请，也不构成购买或出售任何证券的要约或邀请。在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区内，不会进行任何要约、邀请或销售。
英国。本通讯及与要约相关的任何其他文件或材料并未按照 2000 年《金融服务与市场法》（'FSMA'）第 21 条的规定由授权人士进行制作和批准。因此，本通讯及相关文件和/或材料并未向英国公众分发。此类文件和/或材料的传播根据 FSMA 第 21 条的规定免于金融推广的限制，前提是仅针对并可能传达给（1）公司现有成员或债权人或 2005 年《金融服务与市场法》（金融推广）令第 43 条内的其他人士，以及（2）任何其他可以合法接收这些文件和/或材料的人士。
比利时。本通讯及与要约相关的任何其他文件或材料均未或将不会通知比利时金融服务与市场管理局（Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit financiële diensten en markten），也未或将不会获得其批准。因此，除非在可用的私人配售豁免情况下，否则在比利时不得通过公开收购要约（openbaar overnamebod/offre publique d'acquisition）进行要约，该要约根据 2007 年 4 月 1 日比利时法律第 3 条的定义（'比利时收购法'）进行修订。
要约仅在适用的私人配售豁免下进行。因此，不能对要约进行广告宣传，且要约不会被扩展，且本通讯及与要约相关的任何其他文件或材料未曾或将不会直接或间接地分发或提供给比利时的任何人，除非（i）向符合 2017/1129 号欧盟条例第 2(e) 条定义的 “合格投资者”，以及（ii）在比利时收购法第 6 条第 4 款规定的任何情况下。本通讯仅为上述合格投资者的个人使用而发布，且仅用于要约的目的。因此，本通讯中包含的信息不得用于任何其他目的或向比利时的任何其他人披露。
要约未被提出，也不会直接或间接地向符合比利时经济法典修订版（'消费者'）定义的任何个人提出或宣传，本通讯、购买要约及与要约相关的任何其他文件或材料未曾或可能不会直接或间接地在比利时分发给消费者。
意大利。要约、本通讯或与要约相关的任何其他文件或材料均未或将不会提交给意大利法律法规下的国家公司与证券委员会（'CONSOB'）的清算程序。根据 1998 年 2 月 24 日第 58 号立法法令第 101-bis 条第 3-bis 款的规定（经修订），要约在意大利共和国作为豁免要约进行，及根据 1999 年 5 月 14 日 CONSOB 第 11971 号条例第 35-bis 条第 4 款的规定（经修订）。位于意大利共和国的票据持有人或受益所有人可以通过授权人士（如投资公司、银行或根据金融服务法、CONSOB 第 20307 号条例（经不时修订）及 1993 年 9 月 1 日第 385 号立法法令（经修订）允许进行此类活动的金融中介）在要约中提交票据进行购买，并遵守适用的法律法规或 CONSOB 或其他意大利当局施加的要求。
每个中介必须遵守适用的法律法规，履行与票据和/或要约相关的信息义务。
香港。本通讯的内容未经过香港任何监管机构的审查。票据持有人应对要约保持谨慎。如果票据持有人对本通讯的任何内容有疑问，应寻求独立的专业建议。要约未在香港提出，也不会通过任何文件提出，除非（i）向根据香港《证券及期货条例》（第 571 章）及该条例下制定的任何规则定义的 “专业投资者” 提出，或（ii）在其他情况下，该文件不构成香港《公司（清盘及杂项条文）条例》（第 32 章）中定义的 “招股说明书”，或不构成该条例意义上的向公众的要约。
此外，任何人都未曾发行或持有用于发行的任何广告、邀请或与要约相关的文件，也不会发行或持有用于发行的任何广告、邀请或文件（无论是在香港还是其他地方），这些内容是针对香港公众的，或者其内容可能被香港公众访问或阅读（除非根据香港证券法允许），仅与要约和/或仅向香港以外的个人或仅向《证券及期货条例》及其下的任何规则所定义的 “专业投资者” 所作的要约有关。本通讯及其中包含的信息不得被其他人使用，且不得以任何形式复制或转让给香港的任何人。该要约并不打算向香港公众发出，公司也不打算向香港公众发出该要约。
加拿大。在加拿大的任何要约或招揽必须通过在适用省或地区法律下适当注册的经销商进行，或根据该要求的豁免进行。如果经销商经理或其任何关联公司是注册经销商或能够依赖于在该管辖区内不需要注册的豁免，则该要约应视为由经销商经理或其关联公司代表经销商经理在该管辖区内进行。
法国。本通讯及与要约相关的任何其他发行材料不得在法国共和国分发，除非是向根据欧盟法规（EU）2017/1129 第 2(e) 条定义的合格投资者。
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关于前瞻性声明的警示声明
在本通讯中，公司已作出前瞻性声明。所有除历史事实声明以外的声明均为或可能被视为前瞻性声明。前瞻性声明可以通过使用诸如 “相信”、“期望”、“估计”、“可能”、“打算”、“计划”、“将”、“应该”、“潜在”、“寻求”、“合理可能” 或 “预期” 或其否定形式或类似表达，或通过战略讨论来识别。我们已基于对未来事件的当前预期和预测作出前瞻性声明。这些前瞻性声明受到风险、不确定性和关于我们的假设的影响，如在要约购买中的 “风险因素” 部分所述。我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设，此处讨论的前瞻性事件可能不会发生。请谨慎对待任何前瞻性声明，不要过度依赖，这些声明仅在其日期时有效。
投资者咨询请联系：
Greg Case +44 (0) 20 7992 3825 investorrelations@hsbc.com
媒体咨询请联系：
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编辑注：
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汇丰控股有限公司是汇丰的母公司，总部位于伦敦。汇丰在 57 个国家和地区的办公室为全球客户提供服务。截至 2025 年 6 月 30 日，汇丰的资产为 3,2140 亿美元，是全球最大的银行和金融服务组织之一。
结束/全部
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汇丰控股有限公司宣布了其四个系列票据的招标结果，该招标于 2025 年 9 月 8 日到期。被接受票据的总对价约为 5.8 亿美元。有效投标的票据将于 2025 年 9 月 11 日支付，连同应计利息。所有被接受的票据将被取消和注销。汇丰银行作为此次招标的承销商，而全球债券持有人服务公司则担任信息代理。此公告仅供参考，不构成购买或出售任何证券的要约

REG - HSBC Holdings PLC - HSBC tender offer - results

- 汇丰控股宣布四系列票据的现金回购结果。  
- 总计 580,014,257.48 美元的票据被有效投标并接受。  
- 结算日期定于 2025 年 9 月 11 日，所有接受的票据将被注销。

汇丰控股有限公司 - 汇丰要约收购的结果