特斯拉是否刚刚对优步和 LYFT 说了 “将死”？

埃隆·马斯克无疑有着吸引公众注意力的天赋。无论是在网上发表政治观点、在财报电话会议中偏离主题，还是设定并常常错过的雄心勃勃的时间表，马斯克总能可靠地吸引全球的关注。

今年夏天，特斯拉（TSLA 7.21%）终于在德克萨斯州奥斯汀推出了备受期待的叫车服务——被称为机器人出租车。作为一名长期的特斯拉投资者，我承认我最初的反应是复杂的。考虑到马斯克的炒作活动，这次发布的范围似乎比我预期的要窄，让我质疑特斯拉的自动驾驶系统的真正成熟度。

尽管如此，我的担忧已经减轻——至少目前是这样。机器人出租车的持续推出不仅仅是特斯拉的新收入来源。如果这个业务成功，它将代表公司从电动车（EV）先锋转变为更复杂的人工智能（AI）平台。从长远来看，特斯拉的执行力可能会对 优步（UBER 1.27%）和 LYFT（LYFT 1.69%）施加严重压力。

机器人出租车对特斯拉意味着什么？

不久前，华尔街的许多人将特斯拉在自动驾驶汽车市场的雄心视为几乎没有成功机会的冒险。然而，在通过其全自动驾驶（FSD）软件积累了多年的真实驾驶数据后，特斯拉已经建立并不断完善其自动驾驶系统——利用来自 英伟达 等公司的尖端硬件。

这一进展很重要，因为它有助于重新定义特斯拉的身份，从一个颠覆性的汽车制造商转变为一个复杂的科技公司。更重要的是，成功部署 FSD 和机器人出租车有潜力解锁比一次性汽车销售更持久、更高利润的经常性收入来源。

图片来源：特斯拉。

特斯拉在自动驾驶市场的竞争对手是谁？

特斯拉并不是唯一一家追求自动驾驶汽车的公司。字母表 的自动驾驶汽车部门 Waymo 目前在洛杉矶、凤凰城、旧金山、亚特兰大和奥斯汀运营，并计划在不久的将来扩展到迈阿密和华盛顿特区。

与此同时，优步和 LYFT 仍然主要依赖人类司机。尽管如此，优步已经与竞争的自动驾驶汽车开发商达成了多项战略合作，以期最终建立自己的自动驾驶汽车车队，并更直接地与特斯拉竞争。

虽然优步和 LYFT 可能缺乏特斯拉的技术优势，但它们保留了一个主要优势：深厚的全球客户基础。这使得客户获取成为特斯拉面临的另一个障碍，此外还有将机器人出租车服务扩展到新城市的监管挑战。

即便如此，早期的采用数据表明，尽管市场竞争激烈，特斯拉仍能产生显著的影响力。Ark Invest 发布的一份新报告强调，特斯拉机器人出租车应用程序的下载量相较于优步和 Waymo 大幅上升。

正如下面的图表所示，这一强劲的开局突显了特斯拉在一个由现有供应商主导的市场中吸引注意力和客户的能力。

今天的特斯拉机器人出租车应用程序下载量在所有滚动的 30 天周期中超过优步 40%，并且超过 Waymo 有史以来最佳下载日的 6 倍以上 pic.twitter.com/s9s1XTsUu2

-- Brett Winton (@wintonARK) 2025 年 9 月 5 日

特斯拉是否对叫车行业的现有企业进行了致命一击？

个人叫车服务在某种程度上已经商品化。作为优步和 LYFT 的长期用户，我很少注意到两者之间的质量有显著差异；我的选择通常取决于哪个更便宜或到达更快。

为了说服乘客尝试其机器人出租车，特斯拉可能需要在价格上进行激烈竞争，并削弱现有企业的优势。乍一看，这种方法似乎是让业务盈利的艰难道路。但这正是特斯拉的自动驾驶系统的单位经济学证明了其变革性。

优步和 LYFT 需要支付人类司机的佣金。相比之下，特斯拉拥有的机器人出租车将保留乘车费用。实际上，每次乘车都是一笔高利润的交易，可以帮助加速与特斯拉的人工智能和自动驾驶相关投资的回报期。

更大的挑战在于扩大机器人出租车车队。尽管初步的采用指标令人鼓舞，但特斯拉的叫车业务目前规模较小。此外，扩展到新地区可能不会立即转化为增值的商业结果。乘客大规模切换平台可能需要数年时间，尤其是对于一个依赖于仍处于初期阶段的技术，并且在安全性和可靠性方面面临审查的服务。

与几个月前相比，我对特斯拉的机器人出租车前景更加乐观。虽然特斯拉以强有力的举措开启了这场棋局，但现在称之为对优步和 LYFT 的 “致命一击” 还为时尚早。