<p>北方石油天然气公司（Northern Oil &amp; Gas Inc.）宣布以 7.25 亿美元的价格发行高级票据。新的 7.875% 高级票据到期于 2033 年，按面值发行。此次发行预计将于 2025 年 10 月 1 日完成，需满足惯常的交割条件。公司计划将净收益用于购买其到期于 2028 年的 8.125% 高级票据，若满足特定条件则用于赎回这些票据，并覆盖相关费用。剩余收益可用于一般企业用途。这些票据根据 144A 规则和 S 条例发行，不会根据证券法或其他证券法律进行注册。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（Public Technologies，PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。北方石油天然气公司于 2025 年 9 月 22 日通过美国证券交易委员会（SEC）运营的电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：0001193125-25-211603），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）原始文档：这里</p>

Northern石油天然气

<p>北方石油天然气公司已定价一项 7.875% 高级票据的 7.25 亿美元私人发行，预计将于 2025 年 10 月 1 日完成。所得款项将用于购买到期于 2028 年的 8.125% 高级票据，资助其赎回，并支付相关费用，剩余资金将用于一般企业用途。这些票据根据规则 144A 和 S 条例发行，且不会根据证券法进行注册</p>

<p>Northern Oil &amp; Gas Inc. has announced the pricing of a $725 million private offering of senior notes. The new 7.875% senior notes are due in 2033 and are being offered at par. The offering is expected to close on October 1, 2025, subject to customary closing conditions. The company plans to use the net proceeds to purchase its outstanding 8.125% Senior Notes due 2028, fund redemption of these notes if certain conditions are met, and cover associated costs. Remaining proceeds may be used for general corporate purposes. The notes are offered under Rule 144A and Regulation S and will not be registered under the Securities Act or other securities laws. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Northern Oil &amp; Gas Inc. published the original content used to generate this news brief via EDGAR, the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system operated by the U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0001193125-25-211603), on September 22, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT) Original Document: here</p>
<div class="lb-trans"><p>北方石油天然气公司（Northern Oil &amp; Gas Inc.）宣布以 7.25 亿美元的价格发行高级票据。新的 7.875% 高级票据到期于 2033 年，按面值发行。此次发行预计将于 2025 年 10 月 1 日完成，需满足惯常的交割条件。公司计划将净收益用于购买其到期于 2028 年的 8.125% 高级票据，若满足特定条件则用于赎回这些票据，并覆盖相关费用。剩余收益可用于一般企业用途。这些票据根据 144A 规则和 S 条例发行，不会根据证券法或其他证券法律进行注册。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（Public Technologies，PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。北方石油天然气公司于 2025 年 9 月 22 日通过美国证券交易委员会（SEC）运营的电子数据收集、分析和检索系统（EDGAR）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：0001193125-25-211603），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）原始文档：这里</p>
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Northern 石油天然气公司宣布 7.25 亿美元高级票据发行的定价