<p>赫兹全球控股公司（NASDAQ: HTZ）宣布通过其全资间接子公司赫兹公司进行一项增量私人发行，总金额为 3.75 亿美元的 5.500% 可交换高级票据，到期日为 2030 年。此次发行金额从之前宣布的 2.5 亿美元增加，预计将在 2025 年 9 月 29 日左右完成，具体以惯例条件为准。这些票据是在免于 SEC 注册要求的私人配售中出售的。赫兹公司还给予初始购买者在发行后 13 天内购买额外 5000 万美元票据的选择权。公司预计净收益约为 3.6013 亿美元，如果额外票据的选择权完全行使，则为 4.0838 亿美元。大约 3326 万美元将用于限制回购交易，3 亿美元将用于在 2025 年底之前赎回或回购到期为 2026 年的现有高级票据，其余部分用于一般企业用途，可能包括偿还债务。这些票据预计将由赫兹全球控股公司、租车中间控股公司及赫兹公司现有和未来的国内子公司提供担保。文档中未提供完整招股说明书的 URL。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。赫兹全球控股公司于 2025 年 9 月 25 日通过商业电讯（参考 ID：20250924017031）发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息的准确性承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）</p>

<p>赫兹全球控股公司已将其 5.500% 可交换高级票据（到期日为 2030 年）的私人发行规模从 2.5 亿美元增至 3.75 亿美元。该发行预计将在 2025 年 9 月 29 日左右完成。赫兹预计净收益约为 3.6013 亿美元，将用于限制回购交易、赎回到期为 2026 年的未偿还高级票据以及一般企业用途。这些票据将由赫兹全球控股公司及其子公司提供担保</p>

<p>Hertz Global Holdings Inc. (NASDAQ: HTZ) announced an upsized private offering of $375 million in aggregate principal amount of 5.500% Exchangeable Senior Notes due 2030, through its wholly-owned indirect subsidiary, The Hertz Corporation. The offering, which was increased from the previously announced $250 million, is set to close on or about September 29, 2025, subject to customary conditions. The Notes are being sold in a private placement exempt from SEC registration requirements. Hertz Corp. has also granted initial purchasers an option to buy up to an additional $50 million in Notes within 13 days of issuance. The company expects net proceeds of approximately $360.13 million, or $408.38 million if the option for additional Notes is fully exercised. Around $33.26 million will be used for capped call transactions, $300 million to redeem or repurchase outstanding Senior Notes due 2026 by year-end 2025, and the remainder for general corporate purposes, which may include debt repayment. The Notes are expected to be guaranteed by Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, and Hertz Corp.’s existing and future domestic subsidiaries. No URL for the full prospectus is provided in the document. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Hertz Global Holdings Inc. published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20250924017031) on September 25, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>赫兹全球控股公司（NASDAQ: HTZ）宣布通过其全资间接子公司赫兹公司进行一项增量私人发行，总金额为 3.75 亿美元的 5.500% 可交换高级票据，到期日为 2030 年。此次发行金额从之前宣布的 2.5 亿美元增加，预计将在 2025 年 9 月 29 日左右完成，具体以惯例条件为准。这些票据是在免于 SEC 注册要求的私人配售中出售的。赫兹公司还给予初始购买者在发行后 13 天内购买额外 5000 万美元票据的选择权。公司预计净收益约为 3.6013 亿美元，如果额外票据的选择权完全行使，则为 4.0838 亿美元。大约 3326 万美元将用于限制回购交易，3 亿美元将用于在 2025 年底之前赎回或回购到期为 2026 年的现有高级票据，其余部分用于一般企业用途，可能包括偿还债务。这些票据预计将由赫兹全球控股公司、租车中间控股公司及赫兹公司现有和未来的国内子公司提供担保。文档中未提供完整招股说明书的 URL。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。赫兹全球控股公司于 2025 年 9 月 25 日通过商业电讯（参考 ID：20250924017031）发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息的准确性承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）</p>
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赫兹将可交换高级票据的发行规模扩大至 3.75 亿美元