2025 年 9 月 30 日- 上午 9:15
瑞士斯坦豪森，2025 年 9 月 30 日（全球新闻稿）——Transocean Ltd.（纽约证券交易所代码：RIG）宣布，Transocean International Limited，一家百慕大豁免公司（“公司”）及 Transocean Ltd.的全资子公司，已开始现金要约（“要约”），以购买其下表所列的未偿还票据的总本金金额最高达 5000 万美元（不包括应计和未支付的利息，这些利息也将支付，但不包括适用的结算日期，并且不包括与要约相关的费用和支出）（“最高要约金额”），按照表中所示的优先顺序进行。
要约的条款和条件在 2025 年 9 月 30 日的购买要约中进行了描述（“购买要约”）。要约须满足购买要约中规定的某些条件，包括融资条件（如本文所述）。本新闻稿中使用的并未在此定义的专有名词，其含义与购买要约中给出的定义相同。
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CUSIP 号码</td>
<td>证券名称</td>
<td>未偿还总本金金额</td>
<td>接受优先级别</td>
<td>要约考虑金额**(1)**</td>
<td>提前投标溢价**(2)**</td>
<td>总要约考虑金额**(3)**</td>
</tr>
<tr>
<td>893830AZ2</td>
<td>7.35% 2041 年到期高级票据 (4)</td>
<td>$177,248,000</td>
<td>1</td>
<td>$900.00</td>
<td>$50.00</td>
<td>$950.00</td>
</tr>
<tr>
<td>379352AL1</td>
<td>7.00% 2028 年到期票据 (5)</td>
<td>$261,217,000</td>
<td>2</td>
<td>$930.00</td>
<td>$50.00</td>
<td>$980.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>每$1,000 本金金额的票据有效投标并被接受购买的每个系列。排除应计和未支付的利息，这些利息也将支付，但不包括适用的结算日期。</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td>每$1,000 本金金额的票据有效投标并被接受购买的每个系列（“提前投标溢价”）。</td>
</tr>
<tr>
<td>(3)</td>
<td>每$1,000 本金金额的票据在提前投标日期之前有效投标且未有效撤回并被接受购买的每个系列。包括提前投标溢价，但不包括应计和未支付的利息，这些利息也将支付，但不包括适用的结算日期。</td>
</tr>
<tr>
<td>(4)</td>
<td>目前 7.35% 2041 年到期高级票据的利率为 9.35%，该利率可能会根据 7.35% 2041 年到期高级票据的信用评级变化而进一步调整，但在任何情况下，利率不得低于 7.35% 或超过 9.35%。</td>
</tr>
<tr>
<td>(5)</td>
<td>此次要约购买的 7.00% 2028 年到期票据由 Global Marine Inc.（一家特拉华州公司）发行，且为 Transocean 的全资间接子公司。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
在要约中购买的每个系列票据的金额将根据上表中 “接受优先级别” 列中标识的优先顺序确定，其中 “1” 具有最高优先级，“2” 具有最低优先级。如果有效投标且未有效撤回的票据的总本金金额将导致超过最高要约金额，则要约可能会受到比例分配。
要约须满足或放弃购买要约中描述的某些条件，包括在提前结算日期之前或当天，公司单独宣布的高级债务证券发行（“新票据发行”）的完成，且该发行的条款须令公司满意，完全由公司自行决定（该条件称为 “融资条件”），以及某些一般条件，具体情况在购买要约中有更详细的描述。要约不以任何最低票据投标金额为条件，且要约可能会被修改、延长或终止。
要约将在 2025 年 10 月 29 日下午 5:00（纽约市时间）到期，除非延长或提前终止（该日期和时间，如可能延长或提前终止，称为 “到期日”）。为了获得适用的总要约考虑金额，受要约影响的票据持有人必须在 2025 年 10 月 14 日下午 5:00（纽约市时间）之前有效投标且未有效撤回其票据，除非延长（该日期和时间，如可能延长，称为 “提前投标日期”）。在提前投标日期之后且在到期日期之前有效投标并被接受购买的票据持有人，将收到适用的要约考虑金额，前提是最高要约金额在提前结算日期（如下所定义）未被全部购买。如果在提前结算日期时最高要约金额已全部购买，则在提前投标日期之后有效投标的持有人将不会有其票据被接受购买。
在提前投标日期之前及被接受支付的每$1,000 本金金额的票据的适用总要约考虑金额在上表中进行了描述。要约考虑金额为适用的总要约考虑金额减去上表中所列的每个系列票据的适用提前投标溢价。
除了适用的总要约收购对价或适用的要约收购对价外，至适用的结算日期（如下定义）之前累计的未支付利息将以现金形式支付给所有有效提交并被接受购买的票据。对于在提前提交日期之前有效提交且未有效撤回的票据，总要约收购对价加上累计的未支付利息将由公司在提前提交日期后立即以同日资金支付（“提前结算日期”）。公司预计提前结算日期将尽早在 2025 年 10 月 16 日。对于在提前提交日期之后且在到期日期之前有效提交并被接受购买的票据，要约收购对价加上累计的未支付利息将由公司在到期日期后立即以同日资金支付（“最终结算日期”，与提前结算日期合称为 “结算日期”）。公司预计最终结算日期将是 2025 年 10 月 31 日，假设在提前结算日期未购买最大要约收购金额。若在到期日期之后提交的投标将无效。如果公司在提前结算日期购买了最大要约收购金额的票据，则在提前提交日期之后但在到期日期之前有效提交票据的持有人将不会有其票据被接受购买。受要约收购影响的票据持有人在 2025 年 10 月 14 日下午 5:00（纽约时间）之前有效提交其票据后，除非延长（该日期和时间，如有延长，称为 “撤回日期”），否则不得撤回其票据，除非在购买要约中描述的有限情况下。受要约收购影响的票据持有人在撤回日期之后但在到期日期之前有效提交其票据的，除非在购买要约中描述的有限情况下，否则不得撤回其票据。
公司预计将使用新票据发行的收益支付任何有效提交、未有效撤回并被接受购买的票据的总要约收购对价或要约收购对价。
富国银行证券是此次要约收购的经销商经理。D.F. King &amp; Co., Inc. 担任要约代理和信息代理。有关要约收购的问题，请联系富国银行证券，电话（可拨打）(704) 410-4820，(免费电话) (866) 309-6316，或通过电子邮件联系 liabilitymanagement@wellsfargo.com。有关票据投标的任何问题应直接联系 D.F. King &amp; Co., Inc.，电话 (免费电话) (800) 848-3405，(针对银行和经纪人) (646) 698-8770，或通过电子邮件联系 transocean@dfking.com。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据的要约。此外，本文件中的任何内容均不构成对票据或任何其他证券的赎回通知。要约收购仅通过购买要约进行，本新闻稿中的信息以购买要约为准。Transocean、公司或其各自的附属公司、各自的董事会、经销商经理、要约代理、信息代理或与任何票据相关的受托人均未就持有人是否应响应要约收购提交任何票据作出任何推荐，Transocean、公司或任何其他人也未授权任何人作出任何此类推荐。持有人必须自行决定是否提交其任何票据，如果是，提交的票据的本金金额。
根据新票据发行发行的任何证券将不会根据 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行注册，并且在未注册或根据证券法和适用州证券法的适用豁免的情况下，可能无法在美国提供或出售。本新闻稿不构成出售要约或出售或购买可能根据新票据发行发行的任何证券的要约。
关于 Transocean
Transocean 是全球领先的海上合同钻井服务提供商，专注于石油和天然气井。Transocean 专注于全球海上钻井业务中技术要求高的领域，特别关注超深水和恶劣环境钻井服务，并运营世界上最高规格的浮动海上钻井舰队。
Transocean 拥有或部分拥有并运营 27 个移动海上钻井单元的舰队，其中包括 20 个超深水浮动钻井平台和 7 个恶劣环境浮动钻井平台。
前瞻性声明
本声明中所述的非历史事实为前瞻性声明，符合《证券法》第 27A 条和《1934 年证券交易法》第 21E 条的定义。这些声明可能包含 “可能”、“打算”、“将”、“如果”、“期望” 或其他类似表达。前瞻性声明基于管理层当前的期望和假设，并受到超出 Transocean 控制的固有不确定性、风险和环境变化的影响，在许多情况下无法预测。因此，实际结果可能与这些前瞻性声明所指示的结果存在重大差异。可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的因素包括但不限于与要约收购的条款和时机相关的风险，包括对任何有效投标的票据的购买接受、预期的到期时间以及某些要约收购条件的满足或放弃，与新票据发行的完成相关的风险，包括其条款和时机以及满足惯常的完成条件，金融市场的状况，投资者对新票据发行和要约收购的反应，以及其他因素，包括在 Transocean 最近的 2024 年 12 月 31 日结束的 10-K 表格年度报告中讨论的 “风险因素” 部分的风险，以及 Transocean 在美国证券交易委员会（“SEC”）的其他文件中讨论的风险，这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能会与所指示的结果存在重大差异。所有后续书面和口头的前瞻性声明，归因于 Transocean、公司或代表其行事的人员，均明确以这些风险和不确定性为完整的限定。您不应对前瞻性声明过度依赖。每个前瞻性声明仅在特定声明的日期有效。Transocean 明确否认任何义务或承诺，公开发布任何前瞻性声明的更新或修订，以反映其对该声明的期望或信念的任何变化，或反映任何前瞻性声明所基于的事件、条件或环境的变化，法律要求的情况除外。
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越洋钻探

Transocean Ltd. 已通过其子公司 Transocean International Limited 发起现金要约，购买最多 5000 万美元的未偿还债券。该要约包括在 2025 年 9 月 30 日的购买要约中列出的具体条款和条件。要约将于 2025 年 10 月 29 日到期，提前投标日期为 2025 年 10 月 14 日。债券持有人必须在提前日期之前提交其证券，以便获得总的要约考虑金额，该金额因债券系列而异

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