隔夜美股 | 三大指数三季度完美收官 贵金属成为最大赢家

智通财经 APP 获悉，周二，三大指数收涨。今日是 9 月的最后一个交易日以及第三季度最后一个交易日。标普 500 指数、道指连续第五个月上涨。道指创 2019 年以来 9 月最大百分比涨幅；标普 500 指数创 2010 年以来最大 9 月百分比涨幅，创 2020 年以来最大三季度百分比涨幅。纳指连续第六个月实现上涨，并创 2010 年以来最大三季度百分比涨幅。

【美股】截至收盘，道指涨 81.82 点，涨幅为 0.18%，报 46397.89 点；纳指涨 68.86 点，涨幅为 0.3%，报 22660 点；标普 500 指数涨 27.25 点，涨幅为 0.41%，报 6688.46 点。英伟达 (NVDA.US) 涨 2.6%，台积电 (TSM.US) 涨 2.2%，Coreweave(CRWV.US) 涨 11.7%，UiPath(PATH.US) 涨 6.5%，礼来 (LLY.US) 涨 5.02%，美国总统特朗普称礼来表现非常出色。谷歌母公司 Alphabet(GOOG.US) 三季度累计上涨 38%，创 2005 年以来最佳单季表现。

【欧股】德国 DAX30 指数涨 66.27 点，涨幅 0.28%，报 23841.44 点；英国富时 100 指数涨 42.56 点，涨幅 0.46%，报 9342.40 点；法国 CAC40 指数涨 15.07 点，涨幅 0.19%，报 7895.94 点；欧洲斯托克 50 指数涨 16.50 点，涨幅 0.30%，报 5523.35 点；西班牙 IBEX35 指数涨 109.48 点，涨幅 0.71%，报 15457.58 点；意大利富时 MIB 指数涨 127.60 点，涨幅 0.30%，报 42682.00 点。

【原油】纽约商品交易所 11 月交割的西得州中质原油（WTI）合约下跌 1.08 美元，跌幅为 1.7%，收于每桶 62.37 美元。11 月布伦特原油合约结算价下跌 0.95 美元，跌幅为 1.4%，收于每桶 67.02 美元。

【加密货币】比特币涨 0.3%，报 114729.8 美元；以太坊跌 0.44%，报 4200.78 美元

【贵金属】在第三季度，贵金属成为最大赢家，黄金和白银均创下有记录以来的最大价格涨幅。黄金期货收于 3,840.8 美元的历史高位，本季度上涨 546.6 美元，涨幅约为 17%。白银期货表现更佳，收于 46.253 美元，本季度上涨 29%。

【宏观消息】

美国消费者信心指数降至 5 个月低点。美国 9 月份消费者信心指数降至 5 个月低点，原因是人们担心劳动力市场和整体经济正在降温。美国 9 月谘商会消费者信心指数下降 3.6 点，至 94.2，经济学家预期中值为 96。现况指数下降了 7 个点，为一年来的最低水平，而衡量未来六个月预期的指标也出现下滑。过去几个月，消费者信心指数基本在波动，因消费者面临招聘放缓、通胀居高不下和创纪录股价等各种矛盾。尽管与今年早些时候相比，消费者信心低迷，但事实证明，消费者支出具有弹性，并使经济继续向前发展。本月早些时候，美联储实施今年首次降息，以防止美联储主席鲍威尔所说的 “低雇佣、低解雇” 的劳动力市场恶化。

美国职位空缺几乎没有增加，显示劳动力需求趋稳。美国 8 月份的职位空缺几乎没有增长，显示出劳动力需求相对稳定。美国劳工统计局周二公布的数据显示，职位空缺从 7 月份修正后的 721 万个增加到 723 万个。自 2022 年初达到峰值以来，职位空缺逐步下降，并在过去一年维持在一个相对狭窄的区间内。经济学家正密切关注是否会出现进一步疲软的迹象，因为雇主已减少招聘，而失业者找到新工作的时间也更长了。美联储主席鲍威尔在本月早些时候降息时指出劳动力市场存在疲软。尽管其他官员也有类似担忧，但由于通胀仍远高于央行目标，许多人对进一步降息持谨慎态度。通常情况下，美联储政策制定者会依赖关键的政府数据来指导决策，包括在 10 月的会议，但由于政府关门风险逼近，可能会推迟周五的非农就业报告及其他关键数据的发布，目前尚不清楚他们届时能掌握多少信息。

特朗普：如果政府停摆，许多联邦雇员可能会被解雇。美国总统特朗普周二表示，如果美国政府因国会民主党和共和党之间的僵局而停摆，许多联邦工作人员可能会被解雇。周二，美国政府面临停摆，避免美国政府关门的民主党法案未能在参议院通过。白宫表示，政府关门迫在眉睫，不到 6 小时。

国际清算银行：全球外汇交易额 4 月飙升至 9.6 万亿美元。国际清算银行 (BIS) 数据显示，由于美国贸易关税引发剧烈汇率波动，全球外汇市场交易额跃升至历史新高。初步调查结果表明，4 月份场外交易 (OTC) 日均成交额达 9.6 万亿美元，较 2022 年同期增加 28%。与此同时，OTC 利率衍生品的日均交易额飙升 59%，达到 7.9 万亿美元。这份为期一个月的市场快照正好与今年以来最动荡的外汇交易期重合。特朗普 4 月 2 日宣布的 “解放日” 关税令全球资产震荡，美元因避险地位受挫而走弱。摩根大通的一项汇率波动指数当月升至两年来最高水平。

欧洲央行行长拉加德称通胀风险可控。欧洲央行行长拉加德表示，尽管全球贸易正在重塑，但欧元区通胀率不太可能远高于或低于欧洲央行的目标。拉加德说，欧盟没有对美国提高关税采取报复措施，加上美元走软，缓解了人们对贸易紧张局势影响通胀的担忧。拉加德表示：“由于贸易冲击没有造成新的通胀压力，我们不会面临传统的政策权衡，即央行面临增长停滞和通胀上升。” 拉加德说，高关税对经济增长的影响似乎也比人们曾经担心的要温和。综上所述，通胀的可能路径接近央行的目标。“就我们所能建立的未来模型而言，通胀的风险似乎在两个方向上都是可控的。”

【个股消息】

OpenAI 推出社交媒体应用 向 TikTok、YouTube 和 Meta(META.US) 发起挑战。据报道，OpenAI 正推出一款全新社交媒体应用，向 TikTok、谷歌 YouTube 和 Meta 发起挑战。依托其 AI 视频生成器，新应用的用户可通过文本提示生成带音频的高清短视频。用户可以上传自己的短片，并将其嵌入到 Sora 生成的虚拟世界中，只需描述所需的创意、风格和场景即可。他们还可以与其他用户互动，观看并评论他人内容。新版本 Sora 2 将采用类似 TikTok、Instagram Reels 和 YouTube Shorts 的滑动浏览导航方式，显示出 OpenAI 在硅谷 AI 视频赛道上的雄心。OpenAI 计划率先在美国和加拿大通过苹果 App Store 以邀请制推出该应用。

美国证交会拟推区块链股票交易 传统金融机构强烈反对。据 The Information 报道，美国证券交易委员会正在制定一项计划，使股票能够在类似于加密货币的区块链技术上进行交易。这一举措是特朗普政府支持加密货币的监管议程中的一项重点，未来可能允许投资者在加密货币交易所购买代表特斯拉、英伟达等公司股份的代币。目前，美国证交会工作人员正就该提案与行业代表进行讨论。包括 Coinbase(COIN.US) 和 Robinhood(HOOD.US) 内的公司正积极推动监管机构尽快批准，以便在区块链平台上开展股票交易。然而，该计划遭遇来自传统金融机构的强烈反对，这些机构已在现有市场结构中建立了盈利模式。

美能源部长：美国政府将入股美洲锂业 Lithium Americas(LAC.US) 以推进内华达州项目。美国能源部长赖特当地时间周二表示，美国政府已同意收购美洲锂业公司的股份，以支持这家加拿大公司开发其位于内华达州的萨克帕斯锂项目。此举是特朗普政府为加速建立国内供应链、以抗衡中国在国防、汽车制造和消费电子领域关键金属主导地位的最新努力。今年七月，美国国防部曾宣布向 MP Materials 公司投资 4 亿美元股权，用于资助建设一座大型稀土磁铁新工厂。美洲锂业位于内华达州的萨克帕斯项目，预计将成为美国国内锂产业的主要来源。此前有报道称政府正在考虑入股，该公司于本周证实了该消息。美洲锂业在美国上市的股票美股盘后一度涨近 20%，今年已累涨 92%。

美联储同意放宽摩根士丹利资本要求。美联储周二表示，摩根士丹利 (MS.US) 的压力资本缓冲要求已从最初的 5.1% 降至 4.3%。此次调整源于这家华尔街机构于 8 月提请美联储重新考量其年度压力测试评估结果。该多阶段测试旨在评估美国大型银行在假设性经济衰退中的承压能力。美联储在声明中称：“基于对摩根士丹利所提交信息的分析，董事会认定该银行公允价值选择权贷款组合的预估损失过于保守。” 包括摩根士丹利在内的共 22 家银行全部顺利通过今年美联储压力测试，证明这些机构能够承受超过 5500 亿美元的亏损。

美媒：辉瑞将在美国投资 700 亿美元用于药品生产。据外媒，辉瑞 (PFE.US) 首席执行官预计将宣布在美国投资 700 亿美元用于药品生产。白宫将宣布推出 “TRUMPRX” 药品购买网站。TRUMPRX 将允许人们通过政府网站直接用现金购买某些药品，并享受政府协商的折扣价。目前尚不清楚该网站将提供多少种药物，也不清楚该网站对大多数已被私人保险、医疗保险或医疗补助覆盖的美国人是否有用。