智通财经 APP 讯，慕诗国际 (00130) 发布公告，于 2025 年 10 月 3 日，公司及债权人 New First Investments Limited 订立有条件的认购协议，内容有关 (其中包括) 发行本金总额为 2500 万港元的 3 年期非上市可换股债券，代价将由现金及抵销尚未偿还金额清缴。 根据初步转换价每股可换股股份 0.3 港元，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多 8333.3 万股可换股股份，其占经配发及发行可换股债券所附带的换股权获悉数行使时将予配发及发行的可换股股份扩大后的公司已发行股本约 22.45%。集团主要从事零售高档及中高档市场的女士时尚服饰。近年来，集团面对艰难的经营环境，亦持续承受营运上的亏损。集团已运用其商业及住宅物业组合，向商业银行取得财务资源。鉴于商业借贷市场的严峻形势，集团希望向公司的控股股东取得财务资源。此外，为在经济不明朗的情况下维持其竞争力，集团有必要具备充足财务资源。董事认为将公司结欠债权人的尚未偿还金额转换为可换股债券符合公司的利益。董事亦考虑到在转换可换股债券时，集团的财务状况有所加强，继而降低集团的负债水平。集团须按要求偿还的现有负债亦将转为具有固定期限且按公平合理的利率订立的债务，此举可对集团的营运资金作出更好规划。作为认购代价总额一部分的发行可换股债券所得款项总额 1490 万港元将透过等额基准抵销尚未偿还金额。公司拟将所得款项净额约 1450 万港元作为其一般营运资金及偿还借款。此外，公司已向联交所申请自 2025 年 10 月 6 日上午九时正起恢复股份买卖。

慕诗国际

慕诗国际计划发行 2500 万港元的可换股债券，期限为 3 年，初步转换价为每股 0.3 港元。若全部行使换股权，将发行最多 8333.3 万股，占公司已发行股本的 22.45%。公司面临经营困难，计划通过此举改善财务状况，降低负债水平，并将于 2025 年 10 月 6 日恢复股份买卖。

慕诗国际拟发行本金总额为 2500 万港元的可换股债券 10 月 6 日复牌