2025 年 10 月 03 日- 下午 08:15
合并公司预计将在纳斯达克全球市场上市
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<li>SACH Pte. Ltd.（“SACH” 或 “公司”）从事开发和商业化游戏、技术、电子商务、零售和现场活动行业的产品和服务。</li>
<li>该公司以其开发的社交技术平台 OMMiii 而闻名，该平台通过游戏化功能使品牌、活动和知识产权能够推动参与，并促进线上到线上和线上到线下的营销策略。</li>
<li>合并公司预计将具有约 3 亿美元的隐含初步形式股权价值（假设没有赎回），交易预计将为 SACH 提供高达约 8280 万美元的现金收益（假设没有赎回，并且不包括交易费用和运营成本），以资助 SACH 的业务和运营。</li>
<li>当前 SACH 股东将保留 100% 的股权，并将在合并公司中继续拥有实质性多数股权，假设 Quantumsphere 的股东没有赎回。</li>
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新加坡，2025 年 10 月 03 日（全球新闻通讯社）——SACH Pte. Ltd.，一家在新加坡注册的豁免公司（“ SACH” 或 “ 公司”），今天宣布已与 Quantumsphere Acquisition Corporation（纳斯达克：QUMS）（“ Quantumsphere”）达成合并协议（“ 协议”），该公司是一家特殊目的收购公司，QUMS Pubco Ltd.，一家开曼群岛豁免公司，且为 Quantumsphere 的全资子公司（“ 购买方”），Omnivate Global Ltd.，一家开曼群岛豁免公司（“ Omnivate”，与公司一起称为 “公司集团”），以及 SACH Merge Sub Ltd.（“ 合并子公司”），一家开曼群岛豁免公司，且为购买方的全资子公司，合并后公司集团将成为购买方的全资子公司，购买方将成为一家上市公司（“ 拟议交易”）。
SACH Pte. Ltd.是一家总部位于新加坡的公司，涉及游戏、技术、电子商务、零售和现场活动行业。公司的主要商业目标是通过创新平台整合数字和实体体验，从而促进社区参与并增强消费者互动。该公司在基于区块链的游戏平台上开发移动游戏，该平台托管在 Binance Smart Chain 网络上。公司的一个关键举措是开发社交技术平台 OMMiii，该平台通过整合虚拟环境与实体地点，作为品牌、活动和知识产权推动参与的助推器，并促进线上到线上和线上到线下的营销策略。OMMiii 结合了互动元素，包括游戏、测验和个性化内容，提供分析工具以生成客户行为和参与的洞察。
SACH 的董事兼首席执行官 Jonathan Zhang 先生 表示：“此次合并标志着 SACH 的一个变革性里程碑，因为我们加速实现重新定义人们如何与数字和实体体验互动的使命。通过与 Quantumsphere 联手并利用公共市场平台，我们有良好的基础来扩展我们的创新技术——特别是 OMMiii——并扩大我们在游戏、电子商务和现场活动中的影响力。我们相信此次交易将为我们的利益相关者释放重大价值，并使我们能够构建一个更加互联和沉浸的未来。”
Quantumsphere 的董事长兼首席执行官 Ping Zhang 先生 表示，“此次合并反映了我们将公共市场平台与能够执行的运营商相结合的承诺。凭借 SACH 的产品管道和合作伙伴关系，我们相信该公司能够把握未来的重大机会，而我们的结构提供了有效扩展所需的资源和支持。”
交易概述
作为拟议交易的一部分，Omnivate 将通过与 SACH 的股东进行股份交换交易来收购 SACH 的股份，使 SACH 成为 Omnivate 的全资子公司，SACH 的股东将成为 Omnivate 的股东（“ SACH 重组”）。在完成 SACH 重组后，并根据协议的条款和条件，合并子公司将与 Omnivate 合并，Omnivate 将继续作为存续公司，并仍然是购买方的全资子公司，而 Quantumsphere 将与购买方合并，购买方将继续作为存续公司。
拟议交易暗示 SACH 在完全稀释基础上的前期股权价值为 3 亿美元，并预计将为 SACH 提供高达约 8280 万美元的现金，来自 Quantumsphere 的首次公开募股收益，假设 Quantumsphere 的股东在当前和未来的代理投票中没有赎回，并在支付任何交易费用之前，不包括运营成本。各方将在拟议交易中寻求的任何融资安排中进行合作。
顾问
Geneva Capital Group 担任 SACH 的财务顾问。Celine &amp; Partners, PLLC 担任 Quantumsphere 的法律顾问。KPMG 律师事务所担任 SACH 的法律顾问。
关于 SACH Pte. Ltd.
SACH Pte. Ltd.成立于 2021 年，总部位于新加坡，是一家多行业创新公司，专注于开发和商业化游戏、技术、电子商务、零售和现场活动等领域的产品和服务。公司致力于通过沉浸式平台连接数字和实体体验，促进社区参与，增强消费者互动。SACH 以其社交技术平台 OMMiii 而闻名，该平台结合了游戏化和数据分析，赋能品牌、活动和知识产权。OMMiii 通过线上到线上和线上到线下渠道实现动态参与策略，提供游戏、测验和个性化内容等互动功能，营造虚拟世界环境。SACH 还利用区块链技术，并在 Binance Smart Chain 网络上托管，开发结合娱乐与数字资产实用性的移动游戏。公司的愿景是创建一个连接的生态系统，使用户、创作者和品牌能够在虚拟和现实环境中无缝互动。
关于 Quantumsphere Acquisition Corporation
Quantumsphere Acquisition Corporation 是一家特殊目的收购公司（SPAC），注册为开曼群岛豁免公司，并在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 “QUMSU”、“QUMS” 和 “QUMSR”。Quantumsphere 的成立目的是进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的商业组合。Quantumsphere 在 2024 年 3 月的首次公开募股中筹集了 8280 万美元，其战略是识别并与具有强大基本面和显著扩展机会的高增长公司合作。
关于交易的重要附加信息将提交给 SEC
本新闻稿涉及 Quantumsphere Acquisition Corporation 与 SACH Pte. Ltd.之间拟议的商业组合。本新闻稿不构成出售或交换任何证券的要约，也不构成购买或交换任何证券的要约请求，且在任何法律禁止此类要约、销售或交换的司法管辖区内，证券的销售也不得进行，除非在该司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查。SACH 计划向 SEC 提交 F-4 表格的注册声明，其中将包括作为联合招股说明书和代理声明的文件，称为代理声明/招股说明书。代理声明/招股说明书将发送给所有 Quantumsphere 股东。除非通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书或其豁免进行证券的提供，否则不得进行证券的提供。Quantumsphere 和 SACH 还将向 SEC 提交有关拟议商业组合的其他文件。本新闻稿不包含应考虑的所有信息，且不打算作为任何投资决策或其他与商业组合相关的决策的基础。在做出任何投票决定之前，Ribbon 的投资者和证券持有人被敦促阅读注册声明、代理声明/招股说明书及与拟议商业组合相关的所有其他相关文件，因为这些文件将包含有关拟议商业组合的重要信息。
投资者和证券持有人可以通过 Quantumsphere 和 SACH 向 SEC 提交的注册声明、代理声明/招股说明书及所有其他相关文件的免费副本，访问 SEC 维护的网站 www.sec.gov。Quantumsphere 和 SACH 向 SEC 提交的文件也可以通过书面请求免费获得，地址为：Quantumsphere Acquisition Corporation, 1185 Avenue of the Americas, Suite 353, New York, NY 10036。
征求意见的参与者
根据 SEC 规则，Quantumsphere、SACH 及其各自的董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工可能被视为参与征求 Quantumsphere 股东代理的参与者，以便进行拟议的商业组合。您可以在 Quantumsphere 于 2025 年 9 月 19 日向 SEC 提交的 2025 年 6 月 30 日季度的 10-Q 表格季度报告中找到有关 Quantumsphere 董事和高级管理人员及其在 Quantumsphere 中的利益的信息。Quantumsphere 和 SACH 的董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工的姓名列表，以及他们在商业组合中的利益信息，将包含在 SACH 将向 SEC 提交的 F-4 表格注册声明中。有关这些潜在参与者在征求过程中的利益的更多信息也可能包含在其他相关文件中，当它们向 SEC 提交时。您可以从上述来源获得这些文件的免费副本。
关于前瞻性声明的警告
本新闻稿可能包含根据《1933 年美国证券法》第 27A 条和《1934 年美国证券交易法》第 21E 条的定义的前瞻性声明，这些声明基于 Quantumsphere 和 SACH 当前可获得的信息及其信念和假设。这些前瞻性声明基于 Quantumsphere 和 SACH 对未来事件的预期和信念，并涉及可能导致实际结果与当前预期显著不同的风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性声明：“可能”、“将”、“能够”、“会”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“进行中”、“目标”、“寻求” 或这些词的否定或复数形式，或其他类似的表达，这些都是预测或指示未来事件或前景的词语，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词。任何提及预期、预测或其他对未来事件或情况的描述，包括市场机会和市场份额的预测、SACH 商业计划的能力（包括其扩展计划）、在拟议商业合并完成后合并公司的预期企业价值、拟议商业合并的预期利益以及与拟议商业合并的条款和时间相关的预期，都是前瞻性声明。
尽管 Quantumsphere 和 SACH 都相信其在本次沟通中包含的每项前瞻性声明都有合理的基础，但 Quantumsphere 和 SACH 都提醒您，这些声明基于当前已知的事实和因素的组合以及对未来的预测，这些都是固有的不确定的。这些因素难以准确预测，可能超出 Quantumsphere 和 SACH 的控制范围。此外，关于拟议商业合并的代理声明/招股说明书（Form F-4）中将描述风险和不确定性，SACH 预计将向 SEC 提交该文件，以及 Quantumsphere 或 SACH 不时向 SEC 提交的其他文件。这些文件可能会识别和解决其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中所表达或暗示的显著不同。
可能存在 Quantumsphere 或 SACH 目前未知的额外风险，或者 Quantumsphere 和 SACH 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中所包含的结果不同。鉴于这些前瞻性声明中存在重大不确定性，您不应将这些声明视为 Quantumsphere 或 SACH、其各自的董事、高级职员或员工或任何其他人对 Quantumsphere 和 SACH 将在任何特定时间框架内，或根本上实现其目标和计划的陈述或保证。本通信或其他地方的前瞻性声明仅在作出之日有效。新的不确定性和风险会不时出现，Quantumsphere 或 SACH 无法预测这些事件或它们可能如何影响 Quantumsphere 或 SACH。除法律要求外，Quantumsphere 和 SACH 没有任何义务，也不打算在本通信发布后更新或修订本通信或其他地方的前瞻性声明。鉴于这些风险和不确定性，投资者应牢记，在本通信中作出的任何前瞻性声明中讨论的结果、事件或发展可能不会发生。可能影响 Quantumsphere 和 SACH 未来表现并导致结果与本公告中的前瞻性声明不同的不确定性和风险因素包括但不限于：可能导致业务合并终止的任何事件、变化或其他情况的发生；在宣布业务合并后，可能对 Quantumsphere 或 SACH、合并公司或其他人提起的任何法律程序的结果；由于未能获得 Quantumsphere 股东的批准或未满足其他关闭条件而无法完成业务合并；由于适用法律或法规的要求或适当性，可能需要或适当的业务合并提议结构的变化；在完成业务合并后满足证券交易所上市标准的能力；由于宣布和完成业务合并而干扰 Quantumsphere 或 SACH 当前计划和运营的风险；实现业务合并预期收益的能力，这可能受到竞争、合并公司盈利增长和管理能力、与客户保持关系以及留住管理层和关键员工等因素的影响；与业务合并相关的成本；适用法律或法规的变化；Quantumsphere 对支出和盈利能力的估计及其对股东赎回、购买价格和其他调整的基本假设；COVID-19 大流行的影响；影响 SACH 的法律和法规的变化；执行、保护和维护知识产权的能力；以及在 Quantumsphere 于 2025 年 8 月 7 日发布的最终招股说明书中以及 SACH 预计向 SEC 提交的与业务合并相关的 Form F-4 注册声明中列出的 “风险因素” 和 “关于前瞻性声明的警示说明” 部分中列出的其他风险和不确定性。
无报价或招揽
本通信不构成出售任何证券的报价或购买任何证券的招揽，也不构成任何投票或批准的招揽，且在任何此类司法管辖区内，任何证券的销售在未注册或未符合任何此类司法管辖区的证券法之前均属非法。除非通过符合《证券法》第 10 条要求的招股说明书或其豁免，否则不得进行任何证券的发行。
如需进一步咨询，请联系：
代表 SACH 的日内瓦资本集团
Bob Lau, bob.lau@genevagroup.com.sg
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SACH

QUMS

SACH Pte. Ltd. 宣布与 Quantumsphere Acquisition Corporation 达成合并协议，旨在将合并后的公司上市于 NASDAQ。此次合并对 SACH 的估值约为 3 亿美元，预计将提供高达 8280 万美元的现金收益以支持其运营。当前 SACH 股东将保留新实体 100% 的股权。这次合并被视为 SACH 通过其平台 OMMiii 加强数字和实体互动策略的重要一步

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