/PRNewswire/ -- SunTx Capital Partners（&#34;SunTx&#34;）是一家领先的德克萨斯州私募股权公司，专注于建筑材料、制造、分销和服务公司投资，Haymaker Acquisition Corp. 4（NYSE: HYAC）（&#34;Haymaker&#34;）是一家上市的特殊目的收购公司，今天宣布 SunTx 的投资组合公司 Concrete Partners Holding, LLC（&#34;Suncrete&#34;或&#34;公司&#34;）将通过与 Haymaker 的拟议业务合并（&#34;业务合并&#34;或&#34;交易&#34;）在纽约证券交易所上市，预计该交易将在 2026 年第一季度完成。交易完成后，合并公司将命名为 Suncrete, Inc.（&#34;PubCo&#34;）。
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<li>SunTx 很高兴与 Haymaker 合作，将 Suncrete 带入公共市场。</li>
<li>Suncrete 是一个预拌混凝土物流和分销平台，运营于建筑价值链的关键领域，拥有高质量混凝土厂和技术驱动的搅拌车，战略性地位于俄克拉荷马州和阿肯色州，并计划在美国高增长的阳光带地区扩展，受益于人口、住房和基础设施增长的良好趋势。</li>
<li>Suncrete 是一家成长型公司，执行经过验证且可重复的战略，以在高度分散的美国预拌混凝土行业中获得规模，采用地方市场聚焦的中心辐射经营模式。预拌混凝土行业高度分散，阳光带地区有超过 3000 家混凝土厂，行业内正在进行代际所有权转移。</li>
<li>Suncrete 预计将基于经过验证的有机和收购收入增长战略实现增长，支持基础设施、商业和住宅终端市场客户的平衡服务，从而形成一个持久、韧性的商业模式。预拌混凝土行业因其高度分散和本地化市场以及有限的收购者而具有吸引力。Suncrete 目前拥有显著的可行收购管道，并与在新旧阳光带州运营的目标公司进行持续讨论。</li>
<li>Suncrete 在复杂运营中拥有行业领先的盈利能力，现金转化率和调整后 EBITDA 利润率均处于行业领先水平。</li>
<li>预计 PubCo 的总企业价值约为 9.726 亿美元。PubCo 的收购战略预计将得到 Haymaker 信托账户中的现金以及来自机构投资者的 8250 万美元普通股私募配售的预期收益的支持。</li>
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关键财务亮点
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<li>SunTx 赞助了 Construction Partners, Inc.（NASDAQ: ROAD）的成立、成长和上市，自 IPO 以来其股价增长了 10 倍。</li>
<li>Haymaker 由四次 SPAC 赞助商（包括三次成功的去 SPAC 交易）和拥有丰富公共董事会经验的私募股权经理领导，适用于去中心化服务模型，如 Suncrete。</li>
<li>引人注目的业务合并，交易后资金能力强，能够执行强劲的增长战略。</li>
<li>预计合并后的企业价值约为 9.726 亿美元（基于业务合并完成时信托每股 11.37 美元的估算）。</li>
<li>显著的收购管道，当前股东没有二次收益。</li>
<li>成功获得来自机构投资者的 8250 万美元普通股 PIPE 承诺。</li>
<li>资金用途旨在资助未来的收购。</li>
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管理层评论 SunTx 创始合伙人 Ned N. Fleming, III 评论道：&#34;这一战略交易使 Suncrete 成为在俄克拉荷马州和阿肯色州领先的上市预拌混凝土平台，并计划在快速增长的美国阳光带地区扩展。Suncrete 的领导团队是一流的，自 2008 年成立以来，年均增长超过 20%，通过执行经过验证、可重复和可扩展的战略，提升地方相对市场份额，进入新市场进行增值收购，并以行业领先的利润率运营。阳光带的预拌混凝土行业高度分散，主要由较小的私人公司组成，其中许多正在经历代际过渡。我们相信这将有利于 Suncrete，因为我们寻求执行收购战略并扩大在阳光带的足迹。此外，我们很高兴与 Haymaker 合作。与 Haymaker 的结合提供了专业、复杂和经验丰富的战略合作伙伴关系。这一合作对获得机构投资者 8250 万美元普通股私募配售的承诺至关重要，为执行公司的增长目标提供了可观的空间。&#34;
Fleming 继续说道：&#34;我们坚信，Suncrete 的高性能和可扩展的预拌混凝土平台在继续扩大相对市场份额方面处于良好位置，推动有机增长，同时通过增值收购扩展到新市场。Suncrete 在地方市场的领导地位、规模和运营蓝图使其成为美国一些最具吸引力和韧性的建筑市场的可信合作伙伴。&#34;
Randall Edgar，Suncrete 的首席执行官表示：“我们很高兴与 SunTx 合作，我们非常重视他们在我们共同愿景中的参与。我们也很兴奋能够进入公开市场，我们的目标是实现盈利增长，以提升股东价值。预拌混凝土是一项物流业务，它将原材料结合在一起，在交付到工地时进行混合，并按时、按规格向客户提供材料。我们的主要使命是服务我们的客户。我们相信，通过将我们的员工、文化和安全作为首要任务，我们在服务客户方面培养了竞争优势。通过这种方法，我们能够利用规模在当地市场中成为领导者，提高采购能力，并在我们的业务范围内应用最佳运营实践。通过我们团队在执行经过验证和可重复的战略方面的丰富运营经验，我们相信可以继续在美国高增长的阳光带地区的高度分散的预拌混凝土行业中获得规模和增长。”
“我们非常高兴能够与 Suncrete 及其令人印象深刻且经验丰富的运营领导团队合作，在美国高增长的阳光带地区扩展一家领先的预拌混凝土物流和分销平台公司，” Haymaker 的副总裁 Andrew R. Heyer 表示。“我们在预拌混凝土行业看到了巨大的市场机会，期待与 Suncrete 和 SunTx 合作，实现我们的共同目标。”
关键交易条款 该交易已获得 Suncrete 的管理委员会和 Haymaker 的董事会批准，仍需获得 Haymaker 股东和部分公司股东的批准以及其他惯常的成交条件。预计业务合并将在 2026 年第一季度完成。
顾问 Jefferies 担任公司的财务顾问和主要资本市场顾问，同时也是私募配售的主要配售代理。Baird 和 Roth Capital Partners, LLC 担任私募配售的共同配售代理。Haynes and Boone, LLP 担任公司的法律顾问。Cantor Fitzgerald &amp; Co.、William Blair &amp; Company, L.L.C.和 Roth Capital Partners, LLC 担任 Haymaker 在 2023 年 7 月首次公开募股的承销商。DLA Piper LLP (US) 和 Ellenoff Grossman &amp; Schole LLP 担任 Haymaker 的法律顾问。White &amp; Case LLP 担任财务顾问和私募配售代理的法律顾问。
关于 Suncrete Suncrete 是一家专注于预拌混凝土的公司，战略性地在俄克拉荷马州和阿肯色州布局，并计划在快速增长且经济韧性的美国阳光带地区扩展。Suncrete 是一个可扩展的、垂直整合的物流和分销平台，作为建筑价值链中的关键合作伙伴运营。该公司运营着搅拌站，拥有专用的自有搅拌车队，并拥有支持多样化客户基础的技术驱动调度基础设施，涵盖公共基础设施、商业和住宅领域。Suncrete 总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，采用分散的工厂网络战略，区域集中监督定价、客户关系和车队利用率，并在各市场之间保持一致的客户互动，以按时、按规格交付产品。Suncrete 在当地市场的领导地位、规模和整合物流使其成为美国一些最具吸引力、增长最快和最具韧性的建筑市场中的可信赖合作伙伴。该公司与持续的人口增长、城市化趋势和基础设施投资密切相关，能够从中受益。
关于 SunTx Capital Partners SunTx Capital Partners, LP 是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的私募股权公司，投资于领先的中型市场基础设施、制造和服务公司。自 2021 年以来，该公司每年被评为中型市场前 50 名私募股权公司。SunTx 专注于支持有才华的管理团队，投资于 SunTx 能够运用其运营经验和财务专业知识的行业，以建立在美国阳光带地区通常运营的领先中型市场公司。SunTx 承诺的资本来自 SunTx 的主要负责人以及包括大学捐赠基金、企业和公共养老金基金在内的机构投资者。
关于 Haymaker Acquisition Corp. 4 Haymaker Acquisition Corp. 4 是一家空白支票公司，成立的目的是进行业务合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或与一个或多个企业进行类似的业务合并。Haymaker 由副总裁 Andrew Heyer 和首席执行官兼首席财务官 Christopher Bradley 领导。
附加信息及获取途径 在与业务合并相关的过程中，PubCo 和 Suncrete 打算向美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交一份 S-4 表格的注册声明，其中将包括关于 Haymaker 股东会议的代理声明，以投票决定交易，以及关于与交易相关的 PubCo 证券的招股说明书（&#34;代理声明/招股说明书&#34;），以及其他与交易相关的文件。在注册声明被 SEC 宣布生效后，注册声明中包含的最终代理声明/招股说明书将邮寄给截至为业务合并投票而设定的记录日期的 Haymaker 股东。强烈建议 Haymaker 的投资者和股东在代理声明/招股说明书可用时仔细阅读并完整阅读有关业务合并的内容，以及与 SEC 提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含重要信息。投资者和股东将能够在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上免费获取代理声明/招股说明书以及其他包含有关 PubCo、Haymaker 和 Suncrete 信息的文件，届时将免费提供。
无报价或征求 本新闻稿不构成对任何证券或与交易相关的代理、同意或授权的征求。本新闻稿也不构成对任何证券的认购、购买或出售的报价，或对任何证券的认购、购买或出售的邀请，或在任何司法管辖区内根据交易或其他情况的任何投票或批准的征求，亦不应在任何司法管辖区内违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。除非通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书，否则不得进行证券的报价，并且应遵循适用法律的其他规定。
征求参与者 Haymaker、PubCo 及其各自的董事、高级管理人员和某些其他管理层成员及员工，可能根据 SEC 规则被视为与业务合并相关的 Haymaker 股东代理征求的参与者。有关可能被视为与拟议业务合并相关的代理征求参与者的信息，包括其直接或间接利益的描述，将在代理声明/招股说明书及其他相关材料中列出，并在提交给 SEC 时提供。有关 Haymaker 董事和高级管理人员的信息已在 Haymaker2024 年 12 月 31 日结束的年度报告的第 II 部分第 10 项中列出。有关所有潜在参与者的身份及其直接和间接利益的信息，将在代理声明/招股说明书及其他提交给 SEC 的相关材料中列出。这些文件可以从上述来源免费获取。
关于前瞻性声明的警示声明 本文及其引用的文件中的某些声明可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法》、1933 年《证券法》第 27A 条及其下颁布的第 175 条规则，以及 1934 年《证券交易法》第 21E 条及其下颁布的第 3b-6 条规则所指的 &#34;前瞻性声明&#34;，这些声明涉及固有的风险和不确定性。
前瞻性声明的例子包括但不限于关于 Haymaker、Suncrete、PubCo、业务合并的预期、希望、信念、意图、计划、前景、财务结果的声明，以及关于预期的业务合并和 PIPE 完成的好处和时间的声明，Suncrete 未来运营的管理目标、Suncrete 及其子公司的预期运营成本、投资者的潜在收益和机会、Suncrete 的价值创造计划和战略优势、市场位置和增长机会、Suncrete 的收购战略、监管条件、竞争地位以及其他公司对类似商业战略的兴趣、技术和市场趋势、未来财务状况和表现以及业务合并的预期财务影响、业务合并和 PIPE 的成交条件的满足情况以及 Haymaker 公众股东的赎回水平，以及 PubCo、Suncrete 和 Haymaker 对未来事件、运营结果或表现的预期、意图、战略、假设或信念，或与历史或当前事实无关的声明。这些前瞻性声明通常通过 “相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“意图”、“战略”、“未来”、“机会”、“潜力”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将会”、“将继续”、“可能导致” 等类似表达来识别。前瞻性声明基于作出时的假设，并且受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在时间、程度、可能性和发生的程度上难以预测，这可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的预期结果存在重大差异。这些风险、不确定性和假设包括但不限于：
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<li>业务合并和 PIPE 可能无法及时完成或根本无法完成的风险；</li>
<li>各方未能满足 PIPE 和业务合并完成的条件，包括 Haymaker 股东的批准；</li>
<li>未能实现业务合并的预期好处；</li>
<li>可能在业务合并公告后对 PubCo、Suncrete、Haymaker 或其他方提起的任何潜在法律诉讼的结果；</li>
<li>Haymaker 公众股东的赎回水平，可能会减少公众流通股、降低交易市场的流动性，和/或导致无法维持 Haymaker 的 A 类普通股的报价、上市或交易；</li>
<li>PubCo 未能在业务合并完成后获得或维持其证券在任何证券交易所的上市；</li>
<li>与业务合并相关的成本以及 PubCo 成为公众公司的结果；</li>
<li>商业、市场、金融、政治和监管条件的变化；</li>
<li>与 Suncrete 预期运营和业务相关的风险，包括其完成未来收购的能力和任何此类收购的成功；</li>
<li>业务合并完成后，发行股权或债务证券的风险，包括与 Suncrete 的收购战略相关的股权证券发行，可能会对 Suncrete 的普通股价值产生不利影响并稀释其股东；</li>
<li>业务合并完成后，PubCo 可能在管理其增长和扩展运营方面面临困难的风险；</li>
<li>由于运营挑战、重大竞争和监管，实施 Suncrete 商业计划的挑战；</li>
<li>在 PubCo、Haymaker 或 Suncrete 提交或将要提交给 SEC 的文件中讨论的风险因素。</li>
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上述风险因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及在 Haymaker 的年度报告（表格 10-K）、季度报告（表格 10-Q）和 PubCo 与 Suncrete 将提交的注册声明（表格 S-4）和代理声明/招股说明书中描述的其他风险和不确定性。这些文件确实或将识别并解决其他重要风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异。可能还有其他风险，PubCo、Suncrete 或 Haymaker 目前并不知道或认为不重要，这也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异。前瞻性声明仅在作出时有效。读者应谨慎对待前瞻性声明，任何一方或其代表均不承担任何义务，也不打算更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。任何一方或其代表均不保证 PubCo、Suncrete 或 Haymaker 将实现其预期。
Suncrete 投资者联系： Rick Black / Ken Dennard
Dennard Lascar 投资者关系
Suncrete@DennardLascar.com
(713) 529-6600
Haymaker 投资者联系 Christopher Bradley
Cbradley@mistralequity.com
212.616.9600
来源：SunTx Capital Partners

HYAC

SunTx Capital Partners 和 Haymaker Acquisition Corp. 4 宣布，旗下投资公司 Suncrete 将通过预计在 2026 年第一季度完成的业务合并，寻求在纽约证券交易所上市。合并后的实体将命名为 Suncrete, Inc.，旨在利用预拌混凝土行业的增长，特别是在阳光带地区。该交易的估值约为 9.726 亿美元，已从机构投资者那里筹集了 8,250 万美元，以支持未来的收购。Suncrete 拥有强大的收购管道和经过验证的增长战略

SunTx Capital Partners' Portfolio Company, Suncrete, to Pursue Listing on the New York Stock Exchange through a Proposed Business Combination with Haymaker Acquisition Corp. 4 | ROAD Stock News

SunTx Capital Partners 的投资组合公司 Suncrete 计划通过与 Haymaker Acquisition Corp 4 的拟议业务合并在纽约证券交易所上市 | ROAD 股票新闻