在 ASML 的财报提振了投资者信心后，英伟达、迈威尔科技和博通股价反弹

人工智能芯片制造商 英伟达 (NASDAQ:NVDA)、博通 (NASDAQ:AVGO)、先进微电子 (NASDAQ:AMD)、迈威尔科技 (NASDAQ:MRVL) 和 超微计算机 (NASDAQ:SMCI) 在经历短暂的获利回吐后，于周三反弹。

这一复苏受到芯片制造设备巨头 ASML Holding (NASDAQ:ASML) 发布的乐观季度财报的推动，以及市场对合同芯片制造商 台湾半导体制造公司 (NYSE:TSM) 即将发布的财报的重新乐观，尽管华盛顿与北京之间的地缘政治担忧依然存在。

ASML 强劲的季度财报

ASML 报告的第三季度业绩强于预期，净订单达到 54 亿欧元（62.7 亿美元），超过了 53.6 亿欧元（62.3 亿美元）的共识，净销售额达到 75 亿欧元（87.1 亿美元）。

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该公司报告的毛利率为 51.6%，净收入为 21 亿欧元（24.4 亿美元），受益于人工智能、极紫外光（EUV）光刻技术和先进封装工具的采用，同时与英伟达支持的 Mistral AI 合作。

ASML 预计 2025 年第四季度销售额在 92 亿欧元（106.9 亿美元）至 98 亿欧元（113.9 亿美元）之间，毛利率为 51%–53%。

该公司预计 2025 年全年销售增长 15%，毛利率约为 52%。首席执行官 Christophe Fouquet 警告称，2026 年中国的销售可能会在 2024 年和 2025 年强劲需求后下降，但整体收入将保持稳定。

台湾半导体的收入展望

分析师预测台湾半导体的第三季度业绩强劲，预计收入为 315 亿美元，较去年 235 亿美元增长，每股收益为 2.59 美元。

该公司在连续七个季度中超越了分析师对收入和每股收益的预期，并预计第三季度收入在 318 亿美元至 330 亿美元之间。

在第二季度，台湾半导体报告收入增长 44%，毛利率扩大 540 个基点至 58.6%，进一步增强了投资者信心。

首席执行官 C.C. Wei 强调了公司在美国的制造投资，以及最近美国批准英伟达恢复向中国销售人工智能芯片。虽然对潜在关税风险表示谨慎，魏表示客户行为并未因地缘政治压力而发生变化。

战略合作伙伴关系与人工智能投资

与此同时，人工智能芯片公司正在积极建立合作伙伴关系，以利用日益增长的需求。AMD 宣布与 OpenAI 签署了一项多年协议，提供高达 6 吉瓦的计算能力，使用其下一代 Instinct MI450X GPU，预计在 2026 年底开始部署，预计在四到六年内产生超过 1000 亿美元的收入。

博通也在与 OpenAI 合作，部署 10 吉瓦的定制人工智能硅和集成计算 ASIC 的机架级系统，结合以太网、PCIe 和光纤连接解决方案。这些举措旨在在网络硅和服务器基础设施中扩展下一代人工智能技术。

OpenAI 承诺在未来十年内投资超过 1.5 万亿美元于半导体和基础设施，其中包括与 Oracle (NYSE:ORCL) 合作的 3000 亿美元用于数据中心扩展。

这些举措是在美中紧张局势加剧的背景下展开的，包括美国对半导体和人工智能技术的制裁以及中国对稀土出口的限制。

英伟达受益于这一需求激增，成为首家在十月初市值达到 4.5 万亿美元的公司，得益于其图形处理单元对大型科技公司的强劲销售。

超微也推出了其数据中心构建模块解决方案（DCBBS），允许组织通过单一供应商设计和部署完整的数据中心。DCBBS 利用来自英伟达、AMD 和 英特尔 (NASDAQ:INTC) 的人工智能和加速计算技术，以优化效率并支持多样化的工作负载。

NVDA 价格动态： 截至周三最后检查，NVDA 股价上涨 2.26%，至 184.09 美元。

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