科技分析师 Beth Kindig 表示，英伟达真正的 “瓶颈” 不是芯片，而是电力，并分享了这对 AI 投资者的意义

根据 I/O Fund 的领先科技分析师 Beth Kindig 的说法，尽管全球都在关注更快的 AI 芯片竞争，但行业爆炸性增长的真正瓶颈正迅速变为电力。

能源领域：下一个 AI 投资前沿

在周日，Kindig 重新分享了一段来自 Wealthion 的旧采访片段，该采访最初于 8 月 29 日播出，强调下一代 GPU 的巨大能源需求将推动 “至少 10 倍的增长”，使得战略性选择的能源股票成为下一个主要的 AI 投资前沿。

她强调，她的公司在近一年前开始进入 AI 网络领域，现在正处于 “进入能源的早期阶段”。这一转变是由于大型科技公司 “吞噬任何可以找到的替代能源”，以支持其蓬勃发展的 AI 基础设施。

该分析师指出 Nvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）即将推出的 Blackwell 平台是一个关键的转折点。“Blackwell 大约是 100 千瓦多或少……它突破了 100 千瓦，可能达到 140 千瓦，” Kindig 解释道。

她预测，到本世纪末，GPU 的能源需求将达到 1 兆瓦，代表着电力需求的惊人十倍增长。这种不断上升的需求为能源领域的投资者创造了紧迫而有吸引力的机会。

Nvidia 的下一个 Ruben 芯片将引发 AI 电力危机

Kindig 警告说，如果没有足够的电力供应，这些 “极其昂贵的系统”，如数十亿美元的 GPU 机架，将 “不得不闲置或停滞不前”。

她强调，主要科技公司，她称之为 “新云”，正在提前一两年进行规划，主动确保电力供应，以避免未来的瓶颈。

展望未来，Kindig 认为 Nvidia 的 “Ruben” 芯片预计将在未来一到两年内推出，预计其性能将是当前系统的 3 到 5 倍，这可能会对电网造成 “严重问题”。

她表示，这种前瞻性思维是公司们现在积累电力资源的原因，即使当前更广泛的能源领域 “相当疲软”，并且不受投资者青睐。

太空和海洋中的能源危机解决方案？

AI 日益严重的能源危机促使其他科技先驱提出非常规解决方案。

OpenAI 和 Samsung 据报道正在合作开发海洋中的浮动数据中心，旨在利用冷海水进行高效冷却，这一过程可能占陆基数据中心电力消耗的 40%。这种海洋方法预计可以将总能耗降低多达 70%。

与此同时，亚马逊创始人 Jeff Bezos 和风险投资家 Chamath Palihapitiya 甚至提出将数据中心放置在轨道上，以利用无限的太阳能和太空的自然真空进行冷却，预测这些轨道设施在二十年内可能变得具有成本竞争力。

投资者押注 2025 年的核能

虽然 Kindig 建议关注能源投资，但更广泛的能源交易所交易基金今年表现不佳，而核能 ETF 表现出色。

这也正值行业资深人士如 Cathie Wood 强调核能可能成为最低成本的电力来源，超越太阳能。

• Cathie Wood 的 Ark Invest 表示核能可能超越太阳能成为最便宜的电力来源：以下是值得考虑的核能相关 ETF 列表

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