<p><strong>Meta Platforms Inc</strong>（纳斯达克代码：META）正在加速其核心平台——Facebook、Instagram、Threads 和 WhatsApp 上基于人工智能的广告需求。</p>
<p>该公司的人工智能基础设施不断扩展，包括自动化广告工具、自定义硅片和下一代数据中心，预计将推动年末的两位数收入增长。</p>
<p><strong>美国银行证券</strong> 分析师 Justin Post 维持对 Meta 的买入评级，目标价格为 900 美元。</p>
<p><strong>另请阅读：Meta 与 Arm 合作推动设备和云端的人工智能</strong></p>
<p>Post 预计 Meta 将发布另一个强劲的季度，指出基于人工智能的广告增长和韧性的宏观环境带来的上行空间。</p>
<p>分析师预测 2025 年第三季度收入为 500 亿美元，每股收益为 7.30 美元。这高于市场预期的 495 亿美元和 6.69 美元。</p>
<p>Post 预计 Meta 的广告收入将同比增长 23%，超过 <strong>Alphabet</strong>（纳斯达克代码：GOOGL）的 13% 增长。该公司预计将保持接近 42% 的营业利润率（同比下降 49 个基点，而谷歌同比下降 259 个基点）。</p>
<p>展望未来，Post 预测第四季度收入为 588 亿美元，每股收益为 8.90 美元，超过市场共识的 573 亿美元和 8.12 美元，预计公司对第四季度收入的预测为 555 亿至 590 亿美元，反映出同比增长高达 22%。分析师预计 Meta 可能会将 2025 年的支出指引收紧至 1150 亿至 1170 亿美元，并将资本支出范围的下限提高至 680 亿至 720 亿美元，以支持扩展的人工智能基础设施。</p>
<p>他强调 Meta 持续的人工智能建设——包括自动化广告平台、自定义硅片和数据中心投资——是关键的长期增长驱动力。</p>
<p>Post 认为人工智能将改善广告定位、客户关系管理集成和内容推荐。他补充说，新的举措，如 Meta Business AI，可能会在 2026 年为小型企业解锁额外的广告需求。</p>
<p>分析师指出，投资者将密切关注 Meta 的人工智能路线图、超级智能实验室和潜在的人工智能货币化的更新。</p>
<p>尽管支出巨大，他认为该股票以 2026 年每股收益 23 倍的估值具有吸引力。</p>
<p><strong>价格动态：</strong> 截至周二最后检查，Meta 股票下跌 0.36%，报 729.51 美元。</p>
<ul>
<li><strong>Meta 将收购 Rivos 以推动人工智能雄心：报道</strong></li>
</ul>
<p><em>图片来源：Shutterstock</em></p>

META

<p>Meta Platforms Inc 正在专注于其平台上的人工智能驱动广告需求，预计将实现两位数的收入增长。分析师 Justin Post 维持 “买入” 评级，目标价为 900 美元，预测 2025 年第三季度收入为 500 亿美元，每股收益为 7.30 美元，超出市场预期。Meta 的广告收入预计将同比增长 23%，超过 Alphabet 的 13%。该公司预计第四季度收入为 588 亿美元，并计划收紧 2025 年的支出指引。Post 强调了人工智能在提升广告定位和释放小型企业需求方面的作用</p>

<p><strong>Meta Platforms Inc</strong> (NASDAQ:META) is accelerating artificial intelligence-driven ad demand across its core platforms — Facebook, Instagram, Threads, and WhatsApp.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Meta Platforms Inc</strong>（纳斯达克代码：META）正在加速其核心平台——Facebook、Instagram、Threads 和 WhatsApp 上基于人工智能的广告需求。</p>
</div><p>The company's expanding AI infrastructure, including automated ad tools, custom silicon, and next-generation data centers, is expected to power double-digit revenue growth into year-end.</p>
<div class="lb-trans"><p>该公司的人工智能基础设施不断扩展，包括自动化广告工具、自定义硅片和下一代数据中心，预计将推动年末的两位数收入增长。</p>
</div><p><strong>Bank of America Securities</strong> analyst Justin Post maintained a Buy rating on Meta with a price forecast of $900.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>美国银行证券</strong> 分析师 Justin Post 维持对 Meta 的买入评级，目标价格为 900 美元。</p>
</div><p><strong>Also Read: Meta Taps Arm To Power AI Across Devices And The Cloud</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>另请阅读：Meta 与 Arm 合作推动设备和云端的人工智能</strong></p>
</div><p>Post expects Meta to post another strong quarter, citing upside from AI-driven advertising gains and a resilient macro backdrop.</p>
<div class="lb-trans"><p>Post 预计 Meta 将发布另一个强劲的季度，指出基于人工智能的广告增长和韧性的宏观环境带来的上行空间。</p>
</div><p>The analysts forecast third-quarter 2025 revenue of $50 billion and EPS of $7.30. That’s above the Street's $49.5 billion and $6.69 estimates.</p>
<div class="lb-trans"><p>分析师预测 2025 年第三季度收入为 500 亿美元，每股收益为 7.30 美元。这高于市场预期的 495 亿美元和 6.69 美元。</p>
</div><p>Post expects Meta’s ad revenue to rise 23% year over year and outpace <strong>Alphabet</strong>‘s (NASDAQ:GOOGL) 13% growth. The company expects to maintain an operating margin near 42% (down 49bps year-over-year compared to Google’s down 259bps Y/Y).</p>
<div class="lb-trans"><p>Post 预计 Meta 的广告收入将同比增长 23%，超过 <strong>Alphabet</strong>（纳斯达克代码：GOOGL）的 13% 增长。该公司预计将保持接近 42% 的营业利润率（同比下降 49 个基点，而谷歌同比下降 259 个基点）。</p>
</div><p>Looking ahead, Post projects fourth-quarter revenue of $58.8 billion and EPS of $8.90, topping consensus of $57.3 billion and $8.12, with a likely company forecast of $55.5–$59 billion in fourth-quarter revenue, reflecting up to 22% year-over-year growth. The analyst anticipates Meta may tighten its 2025 expense guidance to $115–$117 billion and raise the lower end of its capex range to $68–$72 billion to support expanding AI infrastructure.</p>
<div class="lb-trans"><p>展望未来，Post 预测第四季度收入为 588 亿美元，每股收益为 8.90 美元，超过市场共识的 573 亿美元和 8.12 美元，预计公司对第四季度收入的预测为 555 亿至 590 亿美元，反映出同比增长高达 22%。分析师预计 Meta 可能会将 2025 年的支出指引收紧至 1150 亿至 1170 亿美元，并将资本支出范围的下限提高至 680 亿至 720 亿美元，以支持扩展的人工智能基础设施。</p>
</div><p>He highlights Meta's continued AI buildout — including automated ad platforms, custom silicon, and data center investments — as key long-term growth drivers.</p>
<div class="lb-trans"><p>他强调 Meta 持续的人工智能建设——包括自动化广告平台、自定义硅片和数据中心投资——是关键的长期增长驱动力。</p>
</div><p>Post sees AI improving ad targeting, CRM integrations, and content recommendations. New initiatives, such as Meta Business AI, could unlock incremental ad demand from smaller businesses in 2026, he added.</p>
<div class="lb-trans"><p>Post 认为人工智能将改善广告定位、客户关系管理集成和内容推荐。他补充说，新的举措，如 Meta Business AI，可能会在 2026 年为小型企业解锁额外的广告需求。</p>
</div><p>The analyst notes that investors will closely watch updates on Meta's AI roadmap, Superintelligence Lab, and potential AI monetization.</p>
<div class="lb-trans"><p>分析师指出，投资者将密切关注 Meta 的人工智能路线图、超级智能实验室和潜在的人工智能货币化的更新。</p>
</div><p>Despite heavy spending, he called the stock attractively valued at 23 times 2026 EPS.</p>
<div class="lb-trans"><p>尽管支出巨大，他认为该股票以 2026 年每股收益 23 倍的估值具有吸引力。</p>
</div><p><strong>Price Action:</strong> Meta stock was trading lower by 0.36% to $729.51 at last check Tuesday.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>价格动态：</strong> 截至周二最后检查，Meta 股票下跌 0.36%，报 729.51 美元。</p>
</div><ul>
<li><strong>Meta To Acquire Rivos To Power AI Ambitions: Report</strong></li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li><strong>Meta 将收购 Rivos 以推动人工智能雄心：报道</strong></li>
</ul>
</div><p><em>Image: Shutterstock</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>图片来源：Shutterstock</em></p>
</div>

Meta Bets Big On AI: Ad Revenue Set To Outpace Google

- Meta Platforms Inc 正在加速人工智能驱动的广告需求。  
- 分析师预计 2025 年第三季度收入为 500 亿美元，EPS 为 7.30 美元。  
- Meta 的广告收入预计同比增长 23%，并维持 42% 的运营利润率。  

Meta 在人工智能领域大举投资：广告收入预计将超过谷歌