<p>2025 年 10 月 22 日- 上午 10:28</p>
<p>阿尔伯塔省阿切森，2025 年 10 月 22 日（GLOBE NEWSWIRE）——北美建筑集团有限公司（“ <strong>NACG</strong>”）（多伦多证券交易所：NOA / 纽约证券交易所：NOA）今天宣布，已成功完成其之前宣布的私人配售（“ <strong>配售</strong>”），发行额外的 1.25 亿美元 7.75% 无担保高级票据，到期日为 2030 年 5 月 1 日（“ <strong>票据</strong>”），这代表着对 2025 年 5 月 1 日发行的 2.25 亿美元 7.75% 无担保高级票据（“ <strong>初始票据</strong>”）的额外发行。在配售完成后，初始票据和票据的总发行额为 3.5 亿美元。票据的条款相同（除了发行日期、发行价格和初始利息累积日期），并且在适用的法定持有期到期后可互换，并且与初始票据属于同一系列。</p>
<p>如前所述，NACG 将利用配售所得款项偿还其现有信贷协议下的债务，并用于一般企业用途。</p>
<p>此次配售由国家银行资本市场、ATB 证券公司、斯科舍资本公司、TD 证券公司、BMO Nesbitt Burns 公司、CIBC 世界市场公司、Canaccord Genuity 公司和雷蒙德·詹姆斯有限公司承销。</p>
<p>票据在加拿大以私人配售的方式出售，依据某些招股说明书豁免条款。票据未根据《1933 年美国证券法》（修订版）（“ <strong>美国证券法</strong>”）或任何州证券法注册，仅向合理相信是合格机构买家的美国人士出售，依据美国证券法第 144A 条和适用的州证券法，以及在美国以外的离岸交易中依据美国证券法的 S 条款进行出售。</p>
<p><strong>关于公司</strong></p>
<p>北美建筑集团有限公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木工程和采矿服务的首要提供商。70 多年来，NACG 为采矿、资源和基础设施建设市场提供服务。</p>
<p><strong>前瞻性信息</strong></p>
<p>本公告中提供的信息包含可能构成前瞻性信息和前瞻性声明的前瞻性声明，符合适用的加拿大和美国证券法的定义（“ <strong>前瞻性声明</strong>”）。所有此类声明均根据加拿大省和地区证券法及 1995 年美国私人证券诉讼改革法的 “安全港” 条款作出。</p>
<p>前瞻性声明包括所有非历史事实的声明，涉及 NACG 相信、期望或预期将在未来发生的可能事件、条件或经营结果，包括但不限于票据配售所得款项的使用。用于制定上述前瞻性声明的重大因素或假设，以及这些前瞻性声明所面临的风险和不确定性，包括但不限于配售所得款项的预期使用、利率和市场条件、重型设备需求、信用风险和现有债务。实际结果可能因许多超出 NACG 控制的因素和不确定性而与这些前瞻性声明所设想的结果有重大差异。尽管 NACG 相信这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但这些声明涉及风险和不确定性，NACG 提醒您不要过度依赖前瞻性声明。NACG 没有义务更新或修订这些前瞻性声明，除非法律要求。有关 NACG 的更完整信息，请阅读我们向 SEC 和 CSA 提交的披露文件。这些免费文件可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 或 CSA 网站的 www.sedarplus.ca 以及我们公司网站 www.nacg.ca 获取。</p>
<p>如需更多信息，请联系：</p>
<p>杰森·维恩斯特拉，注册会计师</p>
<p>首席财务官</p>
<p>北美建筑集团有限公司</p>
<p>（780）960.7171</p>
<p>ir@nacg.ca</p>
<p>www.nacg.ca</p>
<p>来源：北美建筑集团有限公司</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVMU1ERTNNaU0zTWpBNU1qVXlJekl3T0RNeE1qYz0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVMU1ERTNNaU0zTWpBNU1qVXlJekl3T0RNeE1qYz0"/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/OWIzNDJmNGMtNjAzYy00MjkzLWEzNjEtMTIxN2IzNTMzMmUxLTEwOTQ2OTgtMjAyNS0xMC0yMi1lbg==/tiny/North-American-Construction-Gr.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/OWIzNDJmNGMtNjAzYy00MjkzLWEzNjEtMTIxN2IzNTMzMmUxLTEwOTQ2OTgtMjAyNS0xMC0yMi1lbg==/tiny/North-American-Construction-Gr.png"/></p>

北美建筑

<p>北美建筑集团有限公司（NACG）已完成额外 1.25 亿美元的 7.75% 无担保高级票据发行，票据到期日为 2030 年 5 月 1 日，使总未偿还金额增加至 3.5 亿美元。所得款项将用于偿还现有债务和一般企业用途。此次发行由多家金融机构承销，并在私募豁免下进行。NACG 是北美重型土木工程和矿业服务的领先提供商</p>

<p>10/22/2025 - 10:28 AM</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 10 月 22 日- 上午 10:28</p>
</div><p>ACHESON, Alberta, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- North American Construction Group Ltd. (“ <strong>NACG</strong>”) (TSX: NOA / NYSE: NOA) announced today that it has successfully closed its previously announced private placement offering (the “ <strong>Offering</strong>”) of an additional $125 million aggregate principal amount of its 7.75% Senior Unsecured Notes due May 1, 2030 (the “ <strong>Notes</strong>”), representing an additional issuance to the $225 million aggregate principal amount of 7.75% Senior Unsecured Notes issued on May 1, 2025 (the “ <strong>Initial Notes</strong>”). Following the closing of the Offering, there is a $350 million aggregate principal amount of Initial Notes and Notes outstanding. The Notes have identical terms (except for their issuance date, issuance price, and initial interest accrual date) and are fungible (following the expiry of the applicable statutory hold period) with and are part of the same series as the Initial Notes.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿尔伯塔省阿切森，2025 年 10 月 22 日（GLOBE NEWSWIRE）——北美建筑集团有限公司（“ <strong>NACG</strong>”）（多伦多证券交易所：NOA / 纽约证券交易所：NOA）今天宣布，已成功完成其之前宣布的私人配售（“ <strong>配售</strong>”），发行额外的 1.25 亿美元 7.75% 无担保高级票据，到期日为 2030 年 5 月 1 日（“ <strong>票据</strong>”），这代表着对 2025 年 5 月 1 日发行的 2.25 亿美元 7.75% 无担保高级票据（“ <strong>初始票据</strong>”）的额外发行。在配售完成后，初始票据和票据的总发行额为 3.5 亿美元。票据的条款相同（除了发行日期、发行价格和初始利息累积日期），并且在适用的法定持有期到期后可互换，并且与初始票据属于同一系列。</p>
</div><p>As previously stated, NACG will utilize the proceeds of the Offering to repay indebtedness under its existing Credit Agreement, and for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>如前所述，NACG 将利用配售所得款项偿还其现有信贷协议下的债务，并用于一般企业用途。</p>
</div><p>The Offering was underwritten by National Bank Capital Markets, ATB Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., and Raymond James Ltd.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次配售由国家银行资本市场、ATB 证券公司、斯科舍资本公司、TD 证券公司、BMO Nesbitt Burns 公司、CIBC 世界市场公司、Canaccord Genuity 公司和雷蒙德·詹姆斯有限公司承销。</p>
</div><p>The Notes were offered for sale in Canada on a private placement basis pursuant to certain prospectus exemptions. The Notes have not been registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the &#34; <strong>U.S. Securities Act</strong>&#34;), or any state securities laws, and were offered and sold in the United States only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in reliance on Rule 144A under the U.S. Securities Act and applicable state securities laws and outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.</p>
<div class="lb-trans"><p>票据在加拿大以私人配售的方式出售，依据某些招股说明书豁免条款。票据未根据《1933 年美国证券法》（修订版）（“ <strong>美国证券法</strong>”）或任何州证券法注册，仅向合理相信是合格机构买家的美国人士出售，依据美国证券法第 144A 条和适用的州证券法，以及在美国以外的离岸交易中依据美国证券法的 S 条款进行出售。</p>
</div><p><strong>About the Company</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于公司</strong></p>
</div><p>North American Construction Group Ltd. is a premier provider of heavy civil construction and mining services in Australia, Canada, and the U.S. For over 70 years, NACG has provided services to the mining, resource and infrastructure construction markets.</p>
<div class="lb-trans"><p>北美建筑集团有限公司是澳大利亚、加拿大和美国重型土木工程和采矿服务的首要提供商。70 多年来，NACG 为采矿、资源和基础设施建设市场提供服务。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Information</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性信息</strong></p>
</div><p>The information provided in this release contains forward-looking statements that may constitute forward-looking information and forward-looking statements within the meaning of applicable Canadian and United States securities laws (“ <strong>forward-looking statements</strong>”). All such statements are made pursuant to the “safe harbour” provisions of Canadian provincial and territorial securities laws and the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告中提供的信息包含可能构成前瞻性信息和前瞻性声明的前瞻性声明，符合适用的加拿大和美国证券法的定义（“ <strong>前瞻性声明</strong>”）。所有此类声明均根据加拿大省和地区证券法及 1995 年美国私人证券诉讼改革法的 “安全港” 条款作出。</p>
</div><p>Forward-looking statements include all statements that are not historical facts regarding possible events, conditions or results of operations that NACG believes, expects or anticipates will or may occur in the future, including, but not limited to, the use of proceeds from the Offering of the Notes. The material factors or assumptions used to develop the above forward-looking statements, and the risks and uncertainties to which such forward-looking statements are subject, include, but are not limited to, the expected use of proceeds of the Offering, interest rates and market conditions, heavy equipment demand, and credit risks and existing indebtedness. Actual results could differ materially from those contemplated by such forward-looking statements because of any number of factors and uncertainties, many of which are beyond NACG’s control. Although NACG believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, such statements involve risks and uncertainties, and NACG cautions you to not place undue reliance upon forward-looking statements. NACG undertakes no obligation, other than those required by applicable law, to update or revise such forward-looking statements. For more complete information about NACG, please read our disclosure documents filed with the SEC and the CSA. These free documents can be obtained by visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov or on the CSA website at www.sedarplus.ca and on our company website at www.nacg.ca.</p>
<div class="lb-trans"><p>前瞻性声明包括所有非历史事实的声明，涉及 NACG 相信、期望或预期将在未来发生的可能事件、条件或经营结果，包括但不限于票据配售所得款项的使用。用于制定上述前瞻性声明的重大因素或假设，以及这些前瞻性声明所面临的风险和不确定性，包括但不限于配售所得款项的预期使用、利率和市场条件、重型设备需求、信用风险和现有债务。实际结果可能因许多超出 NACG 控制的因素和不确定性而与这些前瞻性声明所设想的结果有重大差异。尽管 NACG 相信这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但这些声明涉及风险和不确定性，NACG 提醒您不要过度依赖前瞻性声明。NACG 没有义务更新或修订这些前瞻性声明，除非法律要求。有关 NACG 的更完整信息，请阅读我们向 SEC 和 CSA 提交的披露文件。这些免费文件可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 或 CSA 网站的 www.sedarplus.ca 以及我们公司网站 www.nacg.ca 获取。</p>
</div><p>For more information, contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系：</p>
</div><p>Jason Veenstra, CPA, CA</p>
<div class="lb-trans"><p>杰森·维恩斯特拉，注册会计师</p>
</div><p>Chief Financial Officer</p>
<div class="lb-trans"><p>首席财务官</p>
</div><p>North American Construction Group Ltd.</p>
<div class="lb-trans"><p>北美建筑集团有限公司</p>
</div><p>(780) 960.7171</p>
<div class="lb-trans"><p>（780）960.7171</p>
</div><p>ir@nacg.ca</p>
<div class="lb-trans"><p>ir@nacg.ca</p>
</div><p>www.nacg.ca</p>
<div class="lb-trans"><p>www.nacg.ca</p>
</div><p>Source: North American Construction Group Ltd.</p>
<div class="lb-trans"><p>来源：北美建筑集团有限公司</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVMU1ERTNNaU0zTWpBNU1qVXlJekl3T0RNeE1qYz0" alt="" original-src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTU1MDE3MiM3MjA5MjUyIzIwODMxMjc="/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/OWIzNDJmNGMtNjAzYy00MjkzLWEzNjEtMTIxN2IzNTMzMmUxLTEwOTQ2OTgtMjAyNS0xMC0yMi1lbg==/tiny/North-American-Construction-Gr.png" alt="" original-src="https://ml.globenewswire.com/media/OWIzNDJmNGMtNjAzYy00MjkzLWEzNjEtMTIxN2IzNTMzMmUxLTEwOTQ2OTgtMjAyNS0xMC0yMi1lbg==/tiny/North-American-Construction-Gr.png"/></p>

北美建筑集团有限公司宣布完成额外 1.25 亿美元高级无担保票据的发行 | NOA 股票新闻