大摩：料平安好医生可实现全年增长 10% 目标 目标价 16.3 港元

智通财经 APP 获悉，摩根士丹利发布研报称，平安好医生 (01833) 今年首三季收入同比增长 13.6% 至 37.2 亿元人民币 (下同)，净利润同比增长 72.6% 至 1.84 亿元，经调整净利润同比增长 45.7% 至 2.16 亿元。其中，第三季收入同比增长 3%，第三季净利润大致持平，净利润率为 4.1%，经调整净利润率为 4.3%。该行现予目标价 16.3 港元及 “与大市同步” 评级。

大摩认为公司可实现全年收入增长逾 10%、经调整净利润率 5 至 6% 的目标，实际将取决于 AI 投资步伐。正面而言，公司采用的 AI 技术已将复杂疾病的治疗准确率提升至约 90%，相较于上半年约 80%，并使家庭医生服务成本同比下降约 52%。