OceanFirst 金融公司宣布次级票据发行的定价 | OCFC 股票新闻

2025 年 10 月 27 日- 下午 04:37

新泽西州红银行，2025 年 10 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）-- OceanFirst Financial Corp.（纳斯达克：“OCFC”）（“公司”），OceanFirst Bank N.A.（“银行”）的控股公司，今天宣布以 1.85 亿美元的总本金金额定价公开发行 6.375% 固定 - 浮动利率的次级债券，到期日为 2035 年（“债券”）。债券的利息将以以下利率累积：（i）从原始发行日期到 2030 年 11 月 15 日（不包括该日期）为每年 6.375%，按半年支付，及（ii）从 2031 年 2 月 15 日（包括该日期）起，按季度支付的浮动利率，等于基准利率，预计为三个月期 SOFR（如债券中定义），加上 307.5 个基点的利差。该债券旨在符合监管要求的第二级资本。

本次发行预计将于 2025 年 10 月 29 日完成，前提是满足惯常的交割条件。

Piper Sandler & Co. 和 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company 担任本次发行的联合簿记管理人。Luse Gorman, PC 担任公司的法律顾问，Freshfields US LLP 担任承销商的法律顾问。

公司估计，扣除承销折扣和公司应支付的预计发行费用后，本次发行的净收益约为 1.819 亿美元。公司打算将净收益用于偿还现有债务，包括全额赎回公司于 2030 年 5 月 15 日到期的 5.25% 固定 - 浮动利率次级债券，以支持公司子公司的增长计划及一般企业用途。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买公司任何证券的要约邀请。在任何法律禁止注册或资格的司法管辖区内，不会进行证券的出售。任何出售要约或购买公司证券的邀请仅会根据向证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书补充和招股说明书进行。公司已向 SEC 提交了注册声明（包括招股说明书）（文件编号 333-282711）及与本新闻稿相关的初步招股说明书补充。在做出投资决策之前，您应阅读招股说明书、初步招股说明书补充及公司向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司及本次发行的更多信息。

与本次发行相关的初步招股说明书补充及基础招股说明书的副本可通过访问 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取，或通过电子邮件联系 Piper Sandler & Co.，邮箱为 fsg-dcm@psc.com，或通过电子邮件联系 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company，邮箱为 USCapitalMarkets@kbw.com。

关于公司

OceanFirst Financial Corp 的子公司 OceanFirst Bank N.A.成立于 1902 年，是一家拥有 143 亿美元资产的区域性银行，服务于新泽西州及马萨诸塞州与弗吉尼亚州之间主要大都市区的商业和零售客户。OceanFirst Bank 提供商业和住宅融资解决方案、财富管理和存款服务，是总部位于新泽西州的最大和最古老的社区金融机构之一。

前瞻性声明

除了历史信息外，本新闻稿还包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》定义的某些前瞻性声明，这些声明基于某些假设，并描述了公司的未来计划、财务结果、战略和预期。这些声明包括但不限于关于预期完成发行、预计使用发行收益以及满足与发行相关的惯例成交条件的声明。这些前瞻性声明通常通过使用 “相信”、“期望”、“打算”、“预期”、“估计”、“项目”、“将”、“应该”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜力” 或类似表达或信心表达来识别。公司预测结果或未来计划或战略的实际效果的能力本质上是不确定的。可能对公司及其子公司的运营产生重大不利影响的因素包括但不限于：利率变化、通货膨胀、一般经济状况，包括潜在的衰退状况、公司贷款区域的失业水平、公司贷款区域的房地产市场价值、潜在的商誉减值、自然灾害、洪水保险费的潜在上涨、联邦政府停摆的影响、当前或预期的军事冲突、恐怖主义或其他地缘政治事件的影响、关税或其他国内或国际政府政策及报复性反应的实施、贷款和抵押贷款支持证券的提前还款水平、立法/监管变化、美国政府的货币和财政政策，包括美国财政部和联邦储备委员会的政策、贷款或投资组合的质量或组成、贷款产品的需求、存款流动、低成本资金的可用性、流动性变化，包括公司存款组合的规模和组成以及组合中未投保存款的百分比、资本管理和资产负债表战略的变化及成功实施这些战略的能力、竞争、公司市场区域对金融服务的需求、投资者情绪和消费者支出、借贷和储蓄习惯的变化、会计原则的变化、公司运营或安全系统或基础设施的故障或违规，包括网络攻击、未能保持当前技术、未能留住或吸引员工、疫情对我们运营和财务结果及客户的影响，以及银行成功整合收购业务的能力。这些风险和不确定性在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的 10-K 表格中进一步讨论，位于第 1A 项 - 风险因素及其他地方，并应在评估前瞻性声明时予以考虑，不应对这些声明过度依赖。公司不承担并明确声明不承担任何义务，公开发布可能对任何前瞻性声明进行的任何修订结果，以反映该声明日期之后的事件或情况，或反映预期或未预期事件的发生。

 公司联系人：Patrick S. Barrett 首席财务官 OceanFirst Financial Corp.888.623.2633 ext. 27507 电子邮件：pbarrett@oceanfirst.com