尽管有一次性收益，Oil States International (OIS) 的盈利里程碑仍然强化了看涨的叙述

油田国际（OIS）在过去一年实现了盈利，其净利润率转为正值，过去五年的平均年收益增长达到了令人印象深刻的 89.8%。展望未来，预计收益将以每年 19.6% 的速度增长，超过美国市场预期的 15.9% 的增长率。然而，收入增长预计将以每年 4.2% 的速度放缓，低于美国市场平均的 10.3%。值得注意的是，报告结果中包含了一次性 260 万美元的收益，因此投资者将权衡收益的质量与这些头条数字以及公司的高市盈率。

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截至 2025 年 11 月的纽约证券交易所：OIS 收益与收入历史

利润率预计在三年内增长超过 6%

• 分析师预计利润率将在三年内从当前的 1.0% 上升至 6.3%，标志着运营效率的重大改善。
• 根据分析师的共识观点，这一利润率扩张被视为可持续的，因为公司正在转向更高利润率的海上项目，并持续投资于创新。
  • 共识还指出，成本优化和重组工作预计将支持更大的收益稳定性，帮助保护利润免受行业波动的影响。
  • 然而，依赖传统石油和天然气意味着收入稳定性在长期内仍可能受到更广泛能源市场变化的影响。

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市盈率与行业平均之间的 30 点差距

• 油田国际的市盈率为 55.1 倍，约比美国能源服务行业平均的 14.6 倍高出 30 点，尽管最近盈利有所增长，但看起来仍然昂贵。
• 分析师的共识观点强调，尽管该股票在当前收益下看起来成本高昂，但预计未来几年的前瞻市盈率将显著下降，随着收益的增加。
  • 这种乐观情绪基于预计收益将从现在的 660 万美元跃升至 2028 年的 4810 万美元，如果实现，这一变化将使市盈率压缩至低于行业标准。
  • 不过，风险仍然存在，如果利润增长放缓或一次性收益消失，估值溢价将更难以证明。

待处理订单和账单比率趋势支持收入可见性

• 海上/制造产品部门的快速增长和十年来最高的待处理订单在共识中被强调为近期和未来收入可见性的重要驱动因素。
• 根据分析师的共识叙述，账单比率和订单积压的强劲支持稳定的现金流前景和利润率扩张，但缓慢的市场多元化可能是一个潜在的阻力。
  • 空头警告称，过度依赖长期的海上和国际项目可能会增加收益的波动性，如果项目因全球脱碳或行业下行周期而延迟或取消。

下一步

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尽管最近盈利有所增长，油田国际仍以高估值溢价交易，并因其对波动性能源市场的依赖面临收入不确定性。

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