谷歌云的 “逆袭”

在人工智能浪潮的推动下，谷歌云（Google Cloud）正从 Alphabet 一个长期亏损的部门，转变为其增长最快的引擎之一，这一深刻的转变不仅重塑了 Alphabet 的内部权力格局，也预示着全球云计算市场的竞争将进入一个新阶段。

据 Alphabet 周三发布的财报，其云业务第三季度收入同比增长 34%，超过 150 亿美元。这一强劲增长主要归功于市场对人工智能基础设施和服务的旺盛需求，包括对谷歌自研 Gemini 模型的需求。此番业绩使其正在挑战 YouTube，有望成为 Alphabet 仅次于搜索广告的第二大收入来源。

然而，这场逆袭伴随着巨额投入。Alphabet 今年已两次因云业务基础设施建设需求而上调资本支出预期，最新预计将高达 910 亿至 930 亿美元。这表明，为了在由亚马逊和微软主导的市场中占据一席之地，Alphabet 愿意付出高昂代价。

这一转变的核心人物是 2018 年加入谷歌云的负责人 Thomas Kurian。据 Synergy Research Group 的数据，在他的领导下，谷歌云的市场份额从 7% 提升至 2025 年的 13%，这背后是一系列深刻的战略、文化和运营变革。

在 Kurian 到来之前，谷歌云在争取企业客户方面步履维艰。一位前员工 Josh Gwyther 回忆称，当时云团队向广告部门求助时，常被告知 “滚开，小子”。Kurian 的到来彻底改变了这一局面。这位前甲骨文高管为谷歌 “松散的、自下而上的文化” 带来了财务纪律和以客户为中心的销售模式，一些员工称之为 “非谷歌式” 文化。

为削减成本，Kurian 在租金相对低廉的北卡罗来纳州和波兰等地开设新办公室，并重新审核了内部服务合同。同时，他指示销售团队将重点从订单量转向营收，并将销售策略从按地域划分改为按行业划分，以提升专业性。谷歌云全球营收总裁 Matt Renner 表示：“广告业务发展非常健康，但它的增长速度不会像我们一样快。”

这一系列变革取得了显著成效。高盛董事总经理 Eric Sheridan 评价称：“我们认为这三大云服务在竞争上大致势均力敌。这与两三年前谷歌云的竞争地位截然不同。”

这场逆袭的关键武器之一，是谷歌自研的人工智能芯片（TPU）。过去，TPU 绝大部分仅供内部使用。2022 年，Kurian 成功说服公司，将负责销售 TPU 的团队从核心工程部门转移至谷歌云。据两位知情人士透露，此举大大增加了谷歌云的 TPU 分配量，使其在争取客户时拥有了更强的议价能力。

在此战略下，谷歌云开始向包括竞争对手在内的外部公司提供其强大的算力。Kurian 表示：“我们是唯一一家既拥有自主研发的芯片又拥有自主研发模型的超大规模数据中心运营商。” 谷歌云主动接触了人工智能初创公司 Anthropic，说服其测试 TPU 作为英伟达 GPU 的替代方案。

这一合作最终促成了一笔价值数百亿美元的重磅交易。2024 年 10 月，Anthropic 扩大了与谷歌的协议，将使用多达 100 万个 TPU。负责此项合作的 Dan Rosenthal 表示，对芯片的需求 “促使我们变得更加灵活”。除 Anthropic 外，包括苹果公司、Safe Superintelligence 在内的其他人工智能开发商也已采用 Alphabet 的 TPU。

谷歌云的崛起正在改变 Alphabet 内部的权力格局。据路透社援引现任和前任高管的消息，Kurian 在公司每周的 “领导会议” 上获得了更大的影响力。Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊也表示：“托马斯（Kurian）一直积极发声，确保我们关注企业客户。”

但追赶的道路代价高昂。在经历了 2018 年至 2022 年的持续亏损后，谷歌云于 2023 年才首次实现盈利。为了满足人工智能带来的巨大算力需求，Alphabet 正进行史无前例的资本投入。皮查伊在 7 月将公司 2025 年的资本支出预期上调 100 亿美元至 850 亿美元后，本周再次将其提高至 910 亿至 930 亿美元之间，并暗示 2026 年的支出可能更高。

面对外界对人工智能泡沫的担忧，皮查伊向路透社表示，他预计谷歌云业务将具有 “很强的韧性”，能够抵御短期市场调整。他强调：“从我们的角度来看，我们已经从事人工智能领域十年了，未来十年我们还会继续从事这项工作。”