<p>第一金融银行股份（Nasdaq: FFBC）宣布公开发行总额为 3 亿美元的 6.375% 固定 - 浮动利率次级债券，债券到期日为 2035 年。债券自发行日起至 2030 年 12 月 1 日将按年利率 6.375% 计息，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 1 日起，债券将按浮动利率计息，该利率等于三个月期 SOFR 加 300 个基点的利差，利息每季度支付一次。此次发行旨在符合监管要求的二级资本资格，预计净收益约为 2.96 亿美元，可用于一般企业用途，包括可能赎回公司 2020 年到期的 5.25% 次级债券。此次发行预计于 2025 年 11 月 10 日完成，需满足惯常的交割条件。完整的招股说明书可在 此处 找到。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。第一金融银行股份于 2025 年 11 月 07 日通过 PR Newswire（参考 ID：CL18380）发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）</p>

第一金融银行股份

<p>第一金融银行股份已定价一项 3 亿美元的 6.375% 固定转浮动利率次级债券公开发行，债券到期日为 2035 年。该债券将在 2030 年 12 月 1 日之前以 6.375% 的利率计息，之后将转为浮动利率。此次发行旨在符合第二级资本的要求，预计净收益为 2.96 亿美元，用于一般企业用途，包括可能赎回现有的次级债券。交易预计于 2025 年 11 月 10 日完成，待满足惯常条件</p>

<p>First Financial Bancorp. (Nasdaq: FFBC) has announced the pricing of a public offering of $300 million aggregate principal amount of 6.375% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2035. The Notes will accrue interest at 6.375% per annum from the issue date until December 1, 2030, with payments made semiannually in arrears. From December 1, 2030, the Notes will bear interest at a floating rate equal to the Three-Month Term SOFR plus a spread of 300 basis points, payable quarterly in arrears. The offering is intended to qualify as Tier 2 capital for regulatory purposes, and the net proceeds are estimated to be approximately $296 million, which may be used for general corporate purposes, including the potential redemption of the company’s 5.25% Subordinated Notes due 2030. The offering is expected to close on November 10, 2025, subject to customary closing conditions. The full prospectus can be found at here. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. First Financial Bancorp published the original content used to generate this news brief via PR Newswire (Ref. ID: CL18380) on November 07, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>第一金融银行股份（Nasdaq: FFBC）宣布公开发行总额为 3 亿美元的 6.375% 固定 - 浮动利率次级债券，债券到期日为 2035 年。债券自发行日起至 2030 年 12 月 1 日将按年利率 6.375% 计息，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 1 日起，债券将按浮动利率计息，该利率等于三个月期 SOFR 加 300 个基点的利差，利息每季度支付一次。此次发行旨在符合监管要求的二级资本资格，预计净收益约为 2.96 亿美元，可用于一般企业用途，包括可能赎回公司 2020 年到期的 5.25% 次级债券。此次发行预计于 2025 年 11 月 10 日完成，需满足惯常的交割条件。完整的招股说明书可在 此处 找到。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。第一金融银行股份于 2025 年 11 月 07 日通过 PR Newswire（参考 ID：CL18380）发布了用于生成本新闻简报的原始内容，并对此信息承担全部责任。© 版权 2025 - 公共技术公司（PUBT）</p>
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第一金融银行股份定价 3 亿美元的次级票据发行