/PRNewswire/ -- 第一金融银行股份 (Nasdaq: &#34;FFBC&#34;) (&#34;第一金融&#34; )，作为第一金融银行（&#34;银行&#34;）的控股公司，今天宣布公开发行 3 亿美元的第一金融 6.375% 固定 - 浮动利率次级债券，期限至 2035 年（&#34;债券&#34;）的定价。债券的利息将以以下利率累积：(i) 从原始发行日期到 2030 年 12 月 1 日（不包括该日期）为每年 6.375%，按半年支付，(ii) 从 2030 年 12 月 1 日（包括该日期）起，按季度支付的浮动利率，等于基准利率（预计为三个月期 SOFR，详见债券说明），加上 300 个基点的利差。债券旨在符合监管要求的二级资本。第一金融预计，扣除承销折扣后，发行的净收益将约为 2.96 亿美元，但未扣除第一金融需支付的预计发行费用。第一金融打算将发行的净收益用于一般企业用途，包括可能赎回公司 2020 年到期的 5.25% 次级债券。债券发行的完成需满足惯常的关闭条件，预计将于 2025 年 11 月 10 日完成。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/474431/First_Financial_Bancorp1_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/474431/First_Financial_Bancorp1_Logo.jpg"/>
Keefe, Bruyette &amp; Woods, A Stifel Company 和 Janney Montgomery Scott LLC 正在担任此次发行的联合主承销商。Squire Patton Boggs (US) LLP 担任公司的法律顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher &amp; Flom LLP 担任承销商的法律顾问。债券的发行依据招股说明书补充和附带的基础招股说明书，描述了发行的条款。第一金融已向美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交了注册声明（文件编号：333-291294），并提交了与本次沟通相关的债券的初步招股说明书补充，并将提交与债券相关的最终招股说明书补充。潜在投资者应阅读注册声明中的适用招股说明书补充和基础招股说明书，以及第一金融已提交或将提交给 SEC 的其他文件，以获取有关第一金融及相关发行的更完整信息。
与本次发行相关的这些文件的副本可以通过访问 SEC 的网站 www.sec.gov 免费获取，或通过电子邮件联系 Keefe, Bruyette &amp; Woods, A Stifel Company，邮箱为 USCapitalMarkets@kbw.com，或通过电子邮件联系 Janney Montgomery Scott LLC，邮箱为 prospectus@janney.com。此新闻稿既不是出售债券的要约，也不是购买债券或任何其他证券的要约请求。在任何州或其他司法管辖区内，均未进行此类要约、请求或债券的销售。债券尚未获得任何监管机构的批准或不批准，也没有任何监管机构对任何招股说明书补充或与之相关的架构注册声明或招股说明书的准确性或充分性进行评估。
关于公司 第一金融银行股份是一家总部位于俄亥俄州辛辛那提的银行控股公司。截至 2025 年 9 月 30 日，公司拥有 186 亿美元的资产、117 亿美元的贷款、144 亿美元的存款和 26 亿美元的股东权益。公司的子公司第一金融银行成立于 1863 年，通过六个业务线提供银行和金融服务产品：商业、零售银行、投资商业房地产、抵押贷款银行、商业金融和财富管理。这些业务部门为企业和零售客户提供传统银行服务。财富管理提供财富规划、投资组合管理、信托和遗产、经纪和退休计划服务，截至 2025 年 9 月 30 日，管理的资产约为 40 亿美元。公司截至 2025 年 9 月 30 日运营着 127 个全方位服务的银行中心，分布在俄亥俄州、印第安纳州、肯塔基州和伊利诺伊州，而商业金融业务则在全国范围内向特定行业垂直领域提供贷款。2025 年，第一金融银行因其在社区再投资法下的表现获得了联邦储备银行连续第二年的杰出评级，并被评为 Gallup 卓越工作场所奖得主，是全球仅有的 70 个获得此称号的 Gallup 客户之一。
前瞻性声明 本新闻稿可能包含根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款定义的前瞻性声明。此外，我们可能会口头或书面向投资者、分析师、媒体成员或其他人做出前瞻性声明。前瞻性声明反映了我们对未来结果或事件的当前预期、估计或预测。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“或许”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等前瞻性词汇及这些术语的否定形式和其他类似术语来识别这些声明。这些前瞻性声明受风险、不确定性和假设的影响（其中一些超出了我们的控制和预测能力），可能包括我们未来财务表现、未来支出、预期增长战略、新商业计划的描述以及我们业务或财务结果的预期趋势的预测。这些声明并不是对未来表现的保证，仅仅是基于我们对未来事件的当前预期和预测的预测。对前瞻性声明不应过度依赖。导致公司实际财务状况和经营结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明所指示的显著不同的重要因素包括在我们最近提交给 SEC 的 2024 财年 10-K 表格的第 1A 项下披露的 “风险因素”，该报告于 2025 年 2 月 20 日提交，相关因素可能会不时在我们向 SEC 的定期文件中更新，以及本招股说明书补充或随附招股说明书中包含或引用的其他信息。前瞻性声明仅在作出该声明的日期有效。除法律要求外，我们没有义务更新任何前瞻性声明，以反映该声明作出后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
虽然没有任何假设、风险或不确定性的清单能够是完整的，但可能导致实际结果或其他未来事件或情况与前瞻性声明中的内容不同的一些因素包括：
<ul>
<li>与公司业务相关的经济、市场、流动性、信用、利率、运营和技术风险；</li>
<li>未来信用质量和表现，包括我们对未来贷款损失的预期和我们的信用损失准备；</li>
<li>政策和法律或监管机构的影响及变化，包括《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和其他与银行业相关的立法和法规；</li>
<li>管理层有效执行其商业计划的能力；</li>
<li>合并与收购，包括与收购公司整合相关的成本或困难；</li>
<li>任何预期的公司收购的好处未能实现或未能在预期时间内实现的可能性；</li>
<li>会计政策和实践的变化的影响；</li>
<li>消费支出、借贷和储蓄的变化以及失业率的变化；</li>
<li>客户表现和信用状况的变化；</li>
<li>诉讼的成本和影响以及在此类诉讼中意外或不利结果的影响；</li>
<li>当前和未来的经济和市场状况，包括住房价格变化、失业率波动、美国财政债务、预算和税务问题、地缘政治问题、贸易和关税政策以及全球经济增长放缓的影响；</li>
<li>我们的资本和流动性需求（包括根据监管资本标准，如巴塞尔 III 资本标准）以及我们内部生成资本或以有利条件筹集资本的能力；</li>
<li>财务服务改革及其他可能对我们的收入和业务产生负面影响的当前、待决或未来的立法或法规，包括《多德 - 弗兰克法》和其他与银行产品和服务相关的立法和法规；</li>
<li>当前利率环境或利率变化或我们资产或负债的水平或构成变化对我们的净利息收入、净利息差以及我们的抵押贷款发放、抵押贷款服务权和待售抵押贷款的影响；</li>
<li>股票市场价格下跌对我们的经纪、资产和财富管理业务的影响；</li>
<li>我们的运营或安全系统或基础设施，或我们第三方供应商或其他服务提供商的系统发生故障或被攻击的影响，包括由于网络攻击；</li>
<li>支票或储蓄账户存款水平变化对我们的融资成本和净利息差的影响；以及</li>
<li>我们开发和执行有效商业计划和战略的能力。</li>
</ul>
来源：第一金融银行股份。

第一金融银行股份

第一金融银行股份宣布以 6.375% 的固定转浮动利率发行 3 亿美元的次级债券，期限至 2035 年。此次发行旨在符合二级资本的要求，预计净收益为 2.96 亿美元，用于一般企业用途，包括可能赎回现有的次级债券。此次发行预计将于 2025 年 11 月 10 日完成，需满足惯例条件。该公司运营 127 个银行中心，截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额为 186 亿美元

, /PRNewswire/ -- First Financial Bancorp. (Nasdaq: &#34;FFBC&#34;) (&#34;First Financial&#34; ), the holding company for First Financial Bank (the &#34;Bank&#34;), today announced the pricing of a public offering of $300 million aggregate principal amount of First Financial's 6.375% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2035 (the &#34;Notes&#34;). Interest on the Notes will accrue at a rate equal to (i) 6.375% per annum from the original issue date to, but excluding, December 1, 2030, payable semiannually in arrears, and (ii) a floating rate per annum equal to a benchmark rate, which is expected to be Three-Month Term SOFR (as defined in the Notes), plus a spread of 300 basis points from, and including, December 1, 2030, payable quarterly in arrears. The Notes are intended to qualify as Tier 2 capital for regulatory purposes. First Financial estimates that the net proceeds from the offering will be approximately $296 million, after deducting underwriting discounts but before deducting estimated offering expenses payable by First Financial. First Financial intends to use the net proceeds of the offering for general corporate purposes, including the potential redemption of the Company's 5.25% Subordinated Notes due 2030. The closing of the offering of the Notes is subject to customary closing conditions and is expected to close on November 10, 2025.
<div class="lb-trans">/PRNewswire/ -- 第一金融银行股份 (Nasdaq: &#34;FFBC&#34;) (&#34;第一金融&#34; )，作为第一金融银行（&#34;银行&#34;）的控股公司，今天宣布公开发行 3 亿美元的第一金融 6.375% 固定 - 浮动利率次级债券，期限至 2035 年（&#34;债券&#34;）的定价。债券的利息将以以下利率累积：(i) 从原始发行日期到 2030 年 12 月 1 日（不包括该日期）为每年 6.375%，按半年支付，(ii) 从 2030 年 12 月 1 日（包括该日期）起，按季度支付的浮动利率，等于基准利率（预计为三个月期 SOFR，详见债券说明），加上 300 个基点的利差。债券旨在符合监管要求的二级资本。第一金融预计，扣除承销折扣后，发行的净收益将约为 2.96 亿美元，但未扣除第一金融需支付的预计发行费用。第一金融打算将发行的净收益用于一般企业用途，包括可能赎回公司 2020 年到期的 5.25% 次级债券。债券发行的完成需满足惯常的关闭条件，预计将于 2025 年 11 月 10 日完成。
</div><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/474431/First_Financial_Bancorp1_Logo.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/474431/First_Financial_Bancorp1_Logo.jpg"/>
Keefe, Bruyette&amp; Woods, A Stifel Company and Janney Montgomery Scott LLC are acting as joint book-running managers for the offering. Squire Patton Boggs (US) LLP is acting as legal counsel to the Company and Skadden, Arps, Slate, Meagher &amp; Flom LLP is acting as legal counsel to the underwriters.The Notes are being offered pursuant to a prospectus supplement and an accompanying base prospectus describing the terms of the offering. First Financial has filed a registration statement (File No. 333-291294), and a preliminary prospectus supplement to the prospectus contained in the registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission (&#34;SEC&#34;) for the Notes to which this communication relates and will file a final prospectus supplement relating to the Notes. Prospective investors should read the applicable prospectus supplement and base prospectus in the registration statement and other documents First Financial has filed or will file with the SEC for more complete information about First Financial and the relevant offering.
<div class="lb-trans">Keefe, Bruyette &amp; Woods, A Stifel Company 和 Janney Montgomery Scott LLC 正在担任此次发行的联合主承销商。Squire Patton Boggs (US) LLP 担任公司的法律顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher &amp; Flom LLP 担任承销商的法律顾问。债券的发行依据招股说明书补充和附带的基础招股说明书，描述了发行的条款。第一金融已向美国证券交易委员会（&#34;SEC&#34;）提交了注册声明（文件编号：333-291294），并提交了与本次沟通相关的债券的初步招股说明书补充，并将提交与债券相关的最终招股说明书补充。潜在投资者应阅读注册声明中的适用招股说明书补充和基础招股说明书，以及第一金融已提交或将提交给 SEC 的其他文件，以获取有关第一金融及相关发行的更完整信息。
</div>Copies of these documents relating to the offering can be obtained without charge by visiting the SEC's website at www.sec.gov, or may be obtained by emailing Keefe, Bruyette&amp; Woods, A Stifel Company at USCapitalMarkets@kbw.comor by emailing Janney Montgomery Scott LLC at prospectus@janney.com. This press release is neither an offer to sell nor the solicitation of an offer to buy any of the Notes or any other securities. No such offer, solicitation or sale of the Notes is being made in any state or other jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful. The Notes have not been approved or disapproved by any regulatory authority, nor has any such authority passed upon the accuracy or adequacy of either prospectus supplement or the shelf registration statement or prospectus relating thereto.
<div class="lb-trans">与本次发行相关的这些文件的副本可以通过访问 SEC 的网站 www.sec.gov 免费获取，或通过电子邮件联系 Keefe, Bruyette &amp; Woods, A Stifel Company，邮箱为 USCapitalMarkets@kbw.com，或通过电子邮件联系 Janney Montgomery Scott LLC，邮箱为 prospectus@janney.com。此新闻稿既不是出售债券的要约，也不是购买债券或任何其他证券的要约请求。在任何州或其他司法管辖区内，均未进行此类要约、请求或债券的销售。债券尚未获得任何监管机构的批准或不批准，也没有任何监管机构对任何招股说明书补充或与之相关的架构注册声明或招股说明书的准确性或充分性进行评估。
</div>About the Company First Financial Bancorp. is a Cincinnati, Ohio based bank holding company. As of September30, 2025, the Company had $18.6 billion in assets, $11.7 billion in loans, $14.4 billion in deposits and $2.6 billion in shareholders' equity. The Company's subsidiary, First Financial Bank, founded in 1863, provides banking and financial services products through its six lines of business: Commercial, Retail Banking, Investment Commercial Real Estate, Mortgage Banking, Commercial Finance and Wealth Management. These business units provide traditional banking services to business and retail clients. Wealth Management provides wealth planning, portfolio management, trust and estate, brokerage and retirement plan services and had approximately $4.0 billion in assets under management as of September30, 2025. The Company operated 127 full service banking centers as of September30, 2025, located in Ohio, Indiana, Kentucky and Illinois, while the Commercial Finance business lends into targeted industry verticals on a nationwide basis.In 2025, First Financial Bank received its second consecutive Outstanding rating from the Federal Reserve for its performance under the Community Reinvestment Act and was recognized as a Gallup Exceptional Workplace Award winner, one of only 70 Gallup clients worldwide to receive this designation.
<div class="lb-trans">关于公司 第一金融银行股份是一家总部位于俄亥俄州辛辛那提的银行控股公司。截至 2025 年 9 月 30 日，公司拥有 186 亿美元的资产、117 亿美元的贷款、144 亿美元的存款和 26 亿美元的股东权益。公司的子公司第一金融银行成立于 1863 年，通过六个业务线提供银行和金融服务产品：商业、零售银行、投资商业房地产、抵押贷款银行、商业金融和财富管理。这些业务部门为企业和零售客户提供传统银行服务。财富管理提供财富规划、投资组合管理、信托和遗产、经纪和退休计划服务，截至 2025 年 9 月 30 日，管理的资产约为 40 亿美元。公司截至 2025 年 9 月 30 日运营着 127 个全方位服务的银行中心，分布在俄亥俄州、印第安纳州、肯塔基州和伊利诺伊州，而商业金融业务则在全国范围内向特定行业垂直领域提供贷款。2025 年，第一金融银行因其在社区再投资法下的表现获得了联邦储备银行连续第二年的杰出评级，并被评为 Gallup 卓越工作场所奖得主，是全球仅有的 70 个获得此称号的 Gallup 客户之一。
</div>Forward-Looking Statements This news release may contain forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In addition, we may make forward-looking statements orally or in writing to investors, analysts, members of the media, or others. Forward-looking statements reflect our current expectations, estimates or projections concerning future results or events. In some cases, you can identify these statements by forward-looking words such as &#34;may,&#34; &#34;might,&#34; &#34;will,&#34; &#34;should,&#34; &#34;expects,&#34; &#34;intends,&#34; &#34;plans,&#34; &#34;anticipates,&#34; &#34;believes,&#34; &#34;estimates,&#34; &#34;predicts,&#34; &#34;potential&#34; or &#34;continue,&#34; the negative of these terms and other comparable terminology. These forward-looking statements, which are subject to risks, uncertainties and assumptions (some of which are beyond our control and ability to predict), may include projections of our future financial performance, future expenses, anticipated growth strategies, descriptions of new business initiatives and anticipated trends in our business or financial results. These statements are not guarantees of future performance and are only predictions based on our current expectations and projections about future events. Undue reliance should not be placed on forward-looking statements. Among the important factors that could cause the Company's actual financial condition and results of operations, level of activity, performance or achievements to differ materially from those indicated by such forward-looking statements are the factors disclosed under &#34;Risk Factors&#34; in Item 1A of our most recent Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December31, 2024, filed with the SEC on February20, 2025, as such factors may be updated from time to time in our periodic filings with the SEC, as well as the other information contained or incorporated by reference in this prospectus supplement or the accompanying prospectus. Forward-looking statements speak only as of the date on which such statements are made. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement to reflect events or circumstances after the date on which such statement is made, or to reflect the occurrence of unanticipated events.
<div class="lb-trans">前瞻性声明 本新闻稿可能包含根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款定义的前瞻性声明。此外，我们可能会口头或书面向投资者、分析师、媒体成员或其他人做出前瞻性声明。前瞻性声明反映了我们对未来结果或事件的当前预期、估计或预测。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“或许”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等前瞻性词汇及这些术语的否定形式和其他类似术语来识别这些声明。这些前瞻性声明受风险、不确定性和假设的影响（其中一些超出了我们的控制和预测能力），可能包括我们未来财务表现、未来支出、预期增长战略、新商业计划的描述以及我们业务或财务结果的预期趋势的预测。这些声明并不是对未来表现的保证，仅仅是基于我们对未来事件的当前预期和预测的预测。对前瞻性声明不应过度依赖。导致公司实际财务状况和经营结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明所指示的显著不同的重要因素包括在我们最近提交给 SEC 的 2024 财年 10-K 表格的第 1A 项下披露的 “风险因素”，该报告于 2025 年 2 月 20 日提交，相关因素可能会不时在我们向 SEC 的定期文件中更新，以及本招股说明书补充或随附招股说明书中包含或引用的其他信息。前瞻性声明仅在作出该声明的日期有效。除法律要求外，我们没有义务更新任何前瞻性声明，以反映该声明作出后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
</div>While no list of assumptions, risks, or uncertainties could be complete, some of the factors that may cause actual results or other future events or circumstances to differ from those in forward-looking statements include:
<div class="lb-trans">虽然没有任何假设、风险或不确定性的清单能够是完整的，但可能导致实际结果或其他未来事件或情况与前瞻性声明中的内容不同的一些因素包括：
</div><ul>
<li>economic, market, liquidity, credit, interest rate, operational and technological risks associated with the Company's business;</li>
<li>future credit quality and performance, including our expectations regarding future loan losses and our allowance for credit losses;</li>
<li>the effect of and changes in policies and laws or regulatory agencies, including the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and other legislation and regulation relating to the banking industry;</li>
<li>management's ability to effectively execute its business plans;</li>
<li>mergers and acquisitions, including costs or difficulties related to the integration of acquired companies;</li>
<li>the possibility that any of the anticipated benefits of the Company's acquisitions will not be realized or will not be realized within the expected time period;</li>
<li>the effect of changes in accounting policies and practices;</li>
<li>changes in consumer spending, borrowing and saving and changes in unemployment;</li>
<li>changes in customers' performance and creditworthiness;</li>
<li>the costs and effects of litigation and of unexpected or adverse outcomes in such litigation;</li>
<li>current and future economic and market conditions, including the effects of changes in housing prices, fluctuations in unemployment rates, U.S. fiscal debt, budget and tax matters, geopolitical matters, trade and tariff policies, and any slowdown in global economic growth;</li>
<li>our capital and liquidity requirements (including under regulatory capital standards, such as the Basel III capital standards) and our ability to generate capital internally or raise capital on favorable terms;</li>
<li>financial services reform and other current, pending or future legislation or regulation that could have a negative effect on our revenue and businesses, including the Dodd-Frank Act and other legislation and regulation relating to bank products and services;</li>
<li>the effect of the current interest rate environment or changes in interest rates or in the level or composition of our assets or liabilities on our net interest income, net interest margin and our mortgage originations, mortgage servicing rights and mortgage loans held for sale;</li>
<li>the effect of a fall in stock market prices on our brokerage, asset and wealth management businesses;</li>
<li>a failure in or breach of our operational or security systems or infrastructure, or those of our third-party vendors or other service providers, including as a result of cyber attacks;</li>
<li>the effect of changes in the level of checking or savings account deposits on our funding costs and net interest margin; and</li>
<li>our ability to develop and execute effective business plans and strategies.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>与公司业务相关的经济、市场、流动性、信用、利率、运营和技术风险；</li>
<li>未来信用质量和表现，包括我们对未来贷款损失的预期和我们的信用损失准备；</li>
<li>政策和法律或监管机构的影响及变化，包括《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和其他与银行业相关的立法和法规；</li>
<li>管理层有效执行其商业计划的能力；</li>
<li>合并与收购，包括与收购公司整合相关的成本或困难；</li>
<li>任何预期的公司收购的好处未能实现或未能在预期时间内实现的可能性；</li>
<li>会计政策和实践的变化的影响；</li>
<li>消费支出、借贷和储蓄的变化以及失业率的变化；</li>
<li>客户表现和信用状况的变化；</li>
<li>诉讼的成本和影响以及在此类诉讼中意外或不利结果的影响；</li>
<li>当前和未来的经济和市场状况，包括住房价格变化、失业率波动、美国财政债务、预算和税务问题、地缘政治问题、贸易和关税政策以及全球经济增长放缓的影响；</li>
<li>我们的资本和流动性需求（包括根据监管资本标准，如巴塞尔 III 资本标准）以及我们内部生成资本或以有利条件筹集资本的能力；</li>
<li>财务服务改革及其他可能对我们的收入和业务产生负面影响的当前、待决或未来的立法或法规，包括《多德 - 弗兰克法》和其他与银行产品和服务相关的立法和法规；</li>
<li>当前利率环境或利率变化或我们资产或负债的水平或构成变化对我们的净利息收入、净利息差以及我们的抵押贷款发放、抵押贷款服务权和待售抵押贷款的影响；</li>
<li>股票市场价格下跌对我们的经纪、资产和财富管理业务的影响；</li>
<li>我们的运营或安全系统或基础设施，或我们第三方供应商或其他服务提供商的系统发生故障或被攻击的影响，包括由于网络攻击；</li>
<li>支票或储蓄账户存款水平变化对我们的融资成本和净利息差的影响；以及</li>
<li>我们开发和执行有效商业计划和战略的能力。</li>
</ul>
</div>SOURCE First Financial Bancorp.
<div class="lb-trans">来源：第一金融银行股份。
</div>

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