U-Haul Holding (NYSE:UHAL)：在第二季度业绩中创下收入纪录后，面对成本压力评估其估值

U-Haul Holding（纽约证券交易所代码：UHAL）刚刚宣布创纪录的第二季度收入，这得益于其经销商网络的进一步扩展。然而，较高的成本和折旧导致该期间净收入显著下降。

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U-Haul Holding 最近创下的季度收入记录是在开设一个主要的新区域维修设施并关闭一个长期运营的商店以进行网络调整之后实现的。尽管采取了这些措施，股票的股价仍然稳步下滑，年初至今的股价回报为-23%，而 12 个月的总股东回报则为-29%。这表明，随着成本压力对盈利能力的影响，投资者的动能仍在减弱，短期乐观情绪目前依然低迷。其五年总回报仍然显著为正。

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尽管收入创下新高，但股价大幅下跌，关键问题是 U-Haul Holding 是否在折价交易，或者市场是否已经考虑到未来的复苏。这是否意味着这里存在真正的买入机会？

最受欢迎的叙述：40.9% 被低估

叙述共识表明 U-Haul Holding 的公允价值显著高于最近的交易水平，这引发了市场是否错误定价公司未来前景的辩论。

该公司专注于增加自存储单元并扩展其自存储业务。预计随着 850 万平方英尺的新开发，自存储收入将继续增长，从而推动整体收入和收益的提升。

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想知道是什么推动了这个大胆的价格目标吗？一个主要的构建块是对高增长业务线的持续扩展，以及未来的利润率是少数人所预期的。错过了这些预测与公司历史的对比，或者分析师为何认为这些数字可能成为现实的原因？U-Haul Holding 重新评级背后的答案比你想象的更令人惊讶。

结果：公允价值为 89.84 美元（被低估）

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然而，持续的竞争和由于供应链中断导致的车队不平衡仍可能对 U-Haul 的利润率施加压力，并对收益增长叙述构成挑战。

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另一种观点：估值差距扩大

从市盈率的角度来看，U-Haul Holding 的市盈率高达 44.7 倍，远高于其美国运输行业平均水平的 27.2 倍和同行平均水平的 29.5 倍。这表明投资者已经在定价显著的改善。因此，如果预期下滑，几乎没有出错的余地。这种溢价是否意味着风险而非隐藏价值？

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截至 2025 年 11 月的 NYSE:UHAL 市盈率

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在任何提到的股票中没有持仓。