InMode (INMD) 第三季度业绩疲软及领导层变动如何改变了其投资故事

• InMode Ltd. 最近公布了 2025 年第三季度的业绩，销售额为 9317 万美元，净收入为 2186 万美元，均低于去年同期。
• 除此之外，InMode 任命了拥有丰富行业和公司经验的迈克尔·丹尼森（Michael Dennison）为北美总裁，尽管财务表现较弱，但这表明公司仍在持续投资于领导层。
• 随着季度收入和净收入的双双下降，我们将评估这些财务结果如何影响 InMode 的投资叙事和未来展望。

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InMode 投资叙事回顾

成为 InMode 的股东，您需要相信公司能够在当前宏观经济挑战下重新点燃对微创美容设备的需求。最近的第三季度业绩显示销售额和净收入均有所下降，但这似乎并未实质性改变当前的重点：恢复手术增长和加速国际扩张仍然是主要催化剂，而最大的风险仍然是美国可自由支配医疗支出的持续疲软。在这些逆风中，短期盈利能力可能会受到密切关注。

迈克尔·丹尼森被任命为北美总裁的消息在最近的公告中尤为突出，因为该地区对整体收入的重要性。丹尼森在 InMode 的深厚经验和行业内的良好记录可能会支持重新激活美国销售的努力，直接与恢复增长和在盈利压力期间稳定利润率的催化剂相关联。随着公司寻求应对不断变化的市场动态并重塑执行优先事项，这一领导层的变化尤为重要。

然而，即使有了新领导层，投资者仍应意识到消费者可自由支配支出的持续疲软可能会...

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InMode 的叙事预计到 2028 年收入为 4.09 亿美元，盈利为 9420 万美元。这需要每年收入下降 0.6%，盈利从今天的 1.787 亿美元减少 8450 万美元。

揭示 InMode 的预测如何得出 16.25 美元的公允价值，相较于当前价格有 13% 的上涨空间。

探索其他观点

截至 2025 年 11 月的 INMD 社区公允价值

Simply Wall St 社区成员对 InMode 的公允价值估计范围为 12.96 美元至 23.14 美元，反映出仅在 4 个观点中存在广泛的差异。在此背景下，最近的收入和盈利下降突显出宏观经济和消费者需求趋势对未来表现的重要性，因此在做出决策之前请考虑多个观点。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均没有持仓。