Fiverr (FVRR)：在强劲的第三季度业绩和更新后的收入指引下探索估值

Fiverr International (FVRR) 发布了第三季度的强劲财务业绩，报告显示收入和净收入均较去年有所增长。该公司还分享了下一个季度和全年的新指引。

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Fiverr International 的股价今年面临压力，年初至今下降了 34.8%。即使最近对收入指引进行了升级，并且第三季度业绩强劲，但动能依然疲软，过去一年总股东回报率为 -29.6%。这些波动反映了对增长潜力和市场定位的持续质疑，尽管公司的基本面正在改善。

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由于股价与分析师目标价之间存在较大折扣，并且新盈利指引已公布，投资者不禁要问：Fiverr 现在被低估了吗，还是市场已经考虑了公司的未来增长前景？

最受欢迎的观点：39.3% 被低估

根据 Bejgal 的说法，最广泛关注的观点认为 Fiverr International 的公允价值显著高于最近的收盘价。投资者现在质疑预计的增长和基于人工智能的扩展是否真正证明了这一更高的估值是合理的。

Fiverr International 推出的动态匹配和 Neo（基于人工智能的智能匹配）等人工智能驱动工具预计将显著提升销售和收益。这些工具满足需要定制和复杂项目的企业，导致交易规模更大。例如，使用这些工具的项目据报道比平台上的典型项目大几倍。此外，Fiverr Pro 在捕获企业预算方面发挥了重要作用，年支出超过 10,000 美元的买家持续增长，推动每位买家的整体支出同比增长 9%，在 2024 年第三季度达到了 296 美元。

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结果：公允价值为 34.41 美元（被低估）

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然而，Fiverr 新的人工智能工具的采用速度较慢或小型企业客户的持续疲软可能会削弱对强劲长期增长的乐观预期。

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另一种观点：市盈率讲述了不同的故事

从市盈率的角度看 Fiverr International 的估值引发了一些疑虑。该公司的市盈率为 34.5 倍，明显高于美国专业服务行业的平均水平 24.5 倍和同行的平均水平 33.2 倍。即使与其自身的公允比率 33.7 倍相比，股票似乎也有些昂贵。这引发了市场是否过于押注未来增长，或者乐观背后是否有实质内容的质疑。

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NYSE:FVRR 截至 2025 年 11 月的市盈率

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。