RNS 编号：7684G Entain PLC2025 年 11 月 10 日
不得直接或间接在美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他禁止发布本公告的司法管辖区发布、出版或分发。请参阅本公告末尾的重要通知。
本公告仅供信息用途，不构成或形成任何出售或发行的要约或邀请，也不构成对购买或认购 Entain PLC 任何证券的要约的征求。
2025 年 11 月 10 日
Entain plc
拟议的再融资交易
全球体育博彩和游戏集团 Entain plc（&#34;Entain&#34;或&#34;集团&#34;）宣布已启动一项债券发行（&#34;发行&#34;），金额至少为 8 亿欧元等值的欧元和/或英镑计价的固定利率高级担保票据，期限至 2031 年（&#34;票据&#34;）。这些票据预计将得到担保，并与集团现有的 B 类定期贷款信用设施在同等基础上进行担保。
此次发行是一项杠杆中性再融资交易，旨在主动延长集团的债务结构，降低年度利息成本，并多样化其融资来源。如果完成，发行的净收益预计将用于偿还集团现有的以欧元计价的 B 类定期贷款信用设施下的未偿还金额。
票据的本金金额、货币、利率、发行价格及其他某些条款将在发行定价时根据市场情况确定。适时将提供更新。
咨询：
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<td>投资者关系 - Entain plc</td>
<td>investors@entaingroup.com</td>
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<td>媒体 - Entain plc</td>
<td>media@entaingroup.com</td>
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<td>Sodali &amp; Co Rob Greening/Russ Lynch/Sam Austrums</td>
<td>电话：+44 (0) 20 7250 1446 entain@sodali.com</td>
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重要通知
本公告不构成或形成任何要约或邀请，也不应被解释为对 Entain 或与 Entain 相关的任何子公司或关联公司的任何证券进行认购、承销或以其他方式收购的要约，亦不应构成购买或认购 Entain 任何证券的合同或承诺的基础或依赖。任何对 Entain 债务证券的要约将通过发行备忘录进行，该备忘录将包含有关发行人及其管理、风险以及财务报表的详细信息。任何考虑购买 Entain 或与 Entain 相关的任何子公司或关联公司的债务证券的人，必须独立根据该发行备忘录（包括任何补充文件）及其认为相关的法律、会计和税务顾问的建议进行自我了解。
本公告仅供信息用途，仅面向位于美国以外的非美国人士（根据美国证券法第 S 条的定义）。本公告不构成出售票据或对购买票据或任何其他证券的要约的征求，并且不应构成在美国或任何司法管辖区内的要约、征求或销售，或向任何人进行的要约、征求或销售，这在该等司法管辖区内或对该等人士而言是非法的。票据及相关担保尚未，也将不会根据美国证券法或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，票据不得在美国境内或向美国人士提供或出售，除非根据美国证券法及适用的州或地方证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。因此，票据及相关担保正在根据美国证券法第 S 条的规定，在美国以外的非美国人士进行 “离岸交易”。没有保证票据的发行将完成，或者如果完成，将以何种条款完成。
本公告涉及的信息披露符合或可能符合《市场滥用条例》（EU）596/2014 第 7 条的内幕信息的定义，因其根据《欧洲联盟（撤回）法案 2018》（经修订，&#34;英国 MAR&#34;）成为英国法律的一部分，涵盖与 Entain 相关的信息。
本公告是基于在欧洲经济区（&#34;EEA&#34;）任何成员国对票据的任何要约将根据《招股说明书条例》的豁免进行的前提下准备的，该条例免除了发布票据要约的招股说明书的要求。&#34;招股说明书条例&#34;的定义为（EU）2017/1129（经修订或取代）。
票据不打算向 EEA 的任何零售投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向 EEA 的任何零售投资者提供、出售或以其他方式提供。为此，&#34;零售投资者&#34;是指以下之一的人：（a）根据指令 2014/65/EU 第 4(1) 条第 (11) 点的定义的&#34;零售客户&#34;；或（b）根据指令（EU）2016/97 的定义的客户，该客户不符合根据指令 2014/65/EU 第 4(1) 条第 (10) 点的定义的专业客户。因此，未准备根据（EU）第 1286/2014 号条例（经修订，&#34;PRIIPs 条例&#34;）要求的关键资讯文件，以便向 EEA 的零售投资者提供或出售票据或以其他方式向其提供，因此向 EEA 的任何零售投资者提供或出售票据或以其他方式向其提供可能违反 PRIIPs 条例。
本公告的准备是基于在英国对票据的任何发行将根据英国招股说明书法规的豁免进行，该法规免除了发布票据发行说明书的要求。&#34;英国招股说明书法规&#34;是指（欧盟）2017/1129 号条例，因《欧盟（撤回）法案》（&#34;EUWA&#34;）而成为国内法的一部分。
本公告仅面向以下人员： (i) 位于英国以外的人士； (ii) 在与投资相关的事务中具有专业经验的人士，这些事务属于 2000 年金融服务与市场法（金融推广）令 2005（&#34;金融推广令&#34;）第 19(5) 条的范围； (iii) 属于金融推广令第 49(2)(a) 至 (d) 条（&#34;高净值公司、非公司协会等&#34;）的人士；或 (iv) 可以合法接收与任何票据的发行或销售相关的投资活动邀请或诱因的人士（根据 2000 年金融服务与市场法第 21 条的定义（经修订）（&#34;FMSA&#34;））。所有这些人员统称为&#34;相关人员&#34;。非相关人员不得依赖或采取本公告中的任何行动。与本公告相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且仅与相关人员进行。
票据不打算向任何零售投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何英国的零售投资者提供、出售或以其他方式提供。为此，&#34;零售投资者&#34;是指以下一项（或多项）人士：(i) 零售客户，定义见（欧盟）2017/565 号条例第 2 条第 (8) 点，因 EUWA 而成为国内法的一部分；或 (ii) 根据 FSMA 的规定及其下制定的任何规则或法规，符合指令（欧盟）2016/97 的客户，其中该客户不符合专业客户的定义，见（欧盟）600/2014 号条例第 2 条第 (1) 点第 (8) 条。因此，根据 PRIIPs 法规（因 EUWA 而成为英国国内法的一部分）（&#34;英国 PRIIPs 法规&#34;），未准备任何关键资讯文件以供向零售投资者提供或销售票据，因此在英国向任何零售投资者提供或销售票据可能违反英国 PRIIPs 法规。
本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。接收到本公告的人士应了解并遵守任何此类限制。未能遵守这些限制可能构成对任何此类司法管辖区法律的违反。
本公告中所作的某些声明为适用证券法下的&#34;前瞻性&#34;声明。任何此类预测或声明均基于当前的期望和假设，并受到多种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与任何预期的未来事件或结果在实质上存在重大差异。接收本公告的人士不应对前瞻性声明过度依赖。本公告中包含的前瞻性声明和信息截至本公告日期作出，Entain 及其附属公司，以及其各自的董事、官员、合伙人、员工、顾问或代理人（统称为&#34;代表&#34;）不承担公开更新或修订任何前瞻性声明或信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用证券法要求如此。
本公告由 Entain 发布，并由其独自负责。对于本公告或与之相关的内容，不会作出任何明示或暗示的陈述或保证，Entain（除非根据 FSMA 或其下建立的监管制度可能施加的责任或义务）或其附属公司或任何代表对本公告的准确性、充分性、公平性或完整性不承担任何责任或义务，或对任何其他书面或口头信息的准确性、充分性、公平性或完整性不承担任何责任或义务，或对任何与 Entain 或其附属公司或任何代表相关的声明或声称作出的声明不承担任何责任或义务，任何因侵权、合同或其他原因而产生的责任和义务均被明确否认。
关于 Entain plc
Entain plc 是一家 FTSE100 公司，是全球最大的体育博彩和游戏集团之一，在线和零售领域均有运营。该集团拥有一系列成熟品牌的全面组合；体育品牌包括 BetCity、bwin、Coral、Crystalbet、Eurobet、Ladbrokes、Neds、Sportingbet、Sports Interaction、STS 和 SuperSport；游戏品牌包括 Foxy Bingo、Gala、GiocoDigitale、Ninja Casino、Optibet、Partypoker 和 PartyCasino。该集团作为与新西兰 TAB 的长期战略合作伙伴关系的一部分，运营 TAB NZ 品牌。该集团在所有核心产品领域拥有专有技术，除了其 B2C 业务外，还以 B2B 的方式为多家第三方客户提供服务。
该集团拥有一家 50/50 合资企业 BetMGM，是美国体育博彩和在线游戏的领导者。Entain 提供支持 BetMGM 的技术和能力，以及在其内部游戏工作室专门开发的独家游戏和产品。该集团在英国注册纳税，是唯一一家专门在国内监管或正在监管市场运营的全球运营商，业务覆盖 30 多个地区。
Entain 在环境、社会和治理（ESG）方面处于领先地位，是 FTSE4Good 和 DJSI 的成员，并获得 MSCI 的 AAA 评级。有关更多信息，请访问集团网站：www.entaingroup.com。
LEI：213800GNI3K45LQR8L28
此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
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Entain PLC 宣布了一项拟议的再融资交易，涉及至少 8 亿欧元的固定利率高级担保债券发行，期限至 2031 年。此次不增加杠杆的发行旨在延长集团的债务结构，降低年度利息成本，并多样化融资来源。净收益将用于偿还现有的以欧元计价的 B 类定期贷款信用设施。该发行面向非美国人士，并且不会根据美国证券法进行注册。后续更新将适时提供

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