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<li>战略组合使合并公司能够大规模捕捉人工智能基础设施需求</li>
<li>Movano (纳斯达克: MOVE) 股东获得快速崛起的人工智能基础设施纯平台的投资机会，该平台具有差异化的产品提供、不断增长的销售管道、吸引人的信用质量、在大规模分布式计算和软件开发方面经验丰富的领导团队，以及严格的资本配置</li>
<li>合并交换比例基于每股 Movano 价值 6.25 美元</li>
<li>Corvex 与 Movano 一起从同时进行的私募融资中筹集了总计 4000 万美元</li>
<li>考虑到同时进行的融资，Corvex 股东将获得 4660 万股 Movano 股票</li>
<li>Movano Health 将恢复其医疗设备业务的市场推广，包括 FDA 批准的 EvieMED Ring 和用于无袖血压及非侵入性血糖监测的专有 mmWave RF 技术</li>
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, /PRNewswire/ -- Movano Inc. (&#34;Movano&#34;) (纳斯达克: MOVE) 和 Corvex, Inc. (&#34;Corvex&#34;), 一家专注于为人工智能工作负载提供 GPU 加速基础设施的人工智能云计算公司，今天宣布达成一项最终协议（&#34;合并协议&#34;），以全股票交易的方式合并两家公司（&#34;合并&#34;）。此次合并标志着 Corvex 进入公开市场计划的关键一步，并强调其在应对人工智能时代三大定义性挑战——更大规模、更高效率和更高安全性——方面的新兴领导地位，借助其 Amplified AI CloudTM 平台。随着全球对可靠和安全的人工智能计算需求的加速增长，Corvex 为投资者提供了对推动当今和未来人工智能创新者的基础设施层的差异化投资机会。
&#34;今天的公告标志着我们公司的一个重要里程碑，&#34; Corvex 的联合首席执行官兼联合创始人 Jay Crystal 说。&#34;从第一天起，我们的成功就建立在工程卓越、对客户成功的执着以及严格的资本配置之上。进入公开市场是这一理念的自然延伸——这使我们能够加速增长，并打造一套差异化的 GPU-as-a-Service 和 AI-as-a-Service 能力，旨在吸引具有强大增长潜力和信用质量的客户。随着时间的推移，我们计划扩展我们的人工智能工厂产品的保证电力接入，以支持更快的增长，同时利用软件的魔力，在第三方拥有和运营的硬件上以轻资产的方式推动可扩展增长。我们相信这种杠铃策略将使我们能够更有效地在市场的不同细分领域配置资本。&#34;
&#34;下一波人工智能突破预计将来自能够在需要时以所需规模训练、保护和加速模型的构建者，所有这些都对其基础设施的可靠性和可用支持的质量充满绝对信心，&#34; Corvex 的联合首席执行官兼联合创始人 Seth Demsey 说。&#34;这正是我们的平台所设计的。我们还有令人兴奋的新兴能力，旨在扩展我们的安全能力的灵活性，以解决模型构建者和其他注重安全的客户的重要场景，以及一个新兴的产品，旨在提高推理的成本和性能效率。最终，我们正在构建 Amplified AI CloudTM，使人工智能创新者能够更快、更安全和高效地行动——并相信它将正常运行。&#34;
&#34;当我们第一次见到 Corvex 团队时，立刻就清楚他们不仅仅是另一家人工智能基础设施公司——他们在 AI 工厂规模下快速提供电力、可靠运营、架构创造力、软件开发和安全专业知识的能力是非凡的。我们在第一次会议后深信 Corvex 拥有团队、技术、纪律和愿景，能够迅速成为吸引客户群体的不可或缺的合作伙伴——我们的股东也能分享这一收益，&#34; Movano 的首席执行官 John Mastrototaro 说。&#34;这两家公司的结合代表了我们股东的一个激动人心的新篇章，进一步得到了将领导合并公司的经验丰富且备受尊敬的管理团队的强调。&#34;
关于 Corvex
Corvex 是一家专注于为人工智能工作负载提供 GPU 加速基础设施的人工智能云计算公司。Corvex 总部位于弗吉尼亚州阿灵顿，由联合首席执行官兼联合创始人 Seth Demsey 和 Jay Crystal 以及首席技术官 Brian Raymond 领导。有关 Corvex 的更多信息，请访问 https://corvex.ai。
关于 Corvex 的差异化产品套件
Corvex 提供的服务包括：
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<li>人工智能工厂和 GPU 集群： GPU 和 CPU 计算、存储和网络，专注于人工智能模型训练和推理，以工程卓越的方式在 AI 工厂规模下运营。通过托管的 Kubernetes 或裸金属交付，部署可以在符合 HIPAA 和 SOC 的多租户、单租户或本地配置中运行。</li>
<li>保密计算： 硬件支持的可信执行环境（&#34;TEEs&#34;）、内存加密和证明帮助保护使用中的数据。保密计算旨在保护客户的高度有价值的知识产权，并增强对数据安全要求的合规性。</li>
<li>推理即服务： 一种下一代平台，正在开发中，端点由性能调优的推理引擎提供支持，旨在提高吞吐量并降低每个令牌的成本。</li>
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管理与组织
合并后，合并公司将由 Corvex 的联合首席执行官兼联合创始人 Seth Demsey 和 Jay Crystal、Corvex 的首席技术官 Brian Raymond 以及其他 Corvex 管理团队成员领导。领导团队在 Google、Microsoft、Yahoo! / AOL、NASA 的高级计算概念实验室、投资银行和私募股权、ITT &amp; Harris Corporation 的政府合同以及一家通过提供高性能计算和人工智能基础设施迅速扩展的初创公司等公司中，拥有数十年的责任增加经验。团队在大规模分布式计算、软件开发、关键任务的 24x7 大规模分布式计算系统和有序资本配置方面拥有数十年的经验。合并完成后，“Movano Inc.” 将更名为 “Corvex, Inc.”，公司总部将位于弗吉尼亚州阿灵顿。合并公司的董事会预计将由六名成员组成，其中五名将由 Corvex 指定，一名将由 Movano 指定。
关于拟议的合并
在签署合并协议的过程中，(a) Corvex 在一项私募交易中筹集了 3710 万美元的股本（“Corvex 同时融资”）；(b) Movano 与 Chardan Capital Markets LLC 签订了一项 10 亿美元的股本融资协议（“Chardan 股本融资”）；(c) Movano 在一项私募交易中筹集了 300 万美元的股本（“桥接融资”）。
在合并完成后，基于临时财务数据，并且在未考虑 Movano 根据系列 A 购买协议和 ChEF 购买协议可发行的股份以及 Corvex 在 Corvex 同时融资中可发行的股份的情况下，基于预计在合并中将发行的 Movano 普通股数量，合并前的 Corvex 股东将拥有合并公司约 96.2% 的股份，而合并前的 Movano 股东将拥有合并公司约 3.8% 的股份，以上均为完全摊薄基础（不包括无内在价值的期权和认股权证），并根据合并协议中描述的某些调整进行调整。根据合并协议中的换股比例公式，Corvex 当前股东和合并前 Movano 股东对合并公司的相对所有权将根据在系列 A 购买协议、Chardan 股本融资和 Corvex 同时融资中筹集的资金进行调整（基于每股 6.25 美元的后合并价值）。考虑到桥接融资和 Corvex 同时融资（但不包括可能在 Chardan 股本融资下筹集的任何资金），预计合并公司将有约 4870 万股流通在外。合并已获得两家公司董事会的全体一致批准，预计将在 2026 年第一季度完成，前提是满足惯例的交割条件。
根据合并协议，在合并完成之前，Movano 被允许出售其当前的运营资产，包括 EvieMED Ring，该产品已获得美国食品和药物管理局（“FDA”）的 510(k) 认证，具备脉搏血氧监测功能，以及用于无袖带血压和非侵入性血糖监测的专有毫米波射频（“RF”）技术。如果能够出售这些资产并在偿还最近修订的贷款协议下的余额并满足某些其他储备要求后实现净收益，则在合并完成时，Movano 被允许将这些净收益分配给合并前的 Movano 股东。
合并的完成受某些交割条件的限制，包括但不限于，(a) Movano 和 Corvex 的必要股东对合并协议、合并及其所涉及交易的采纳和批准的批准，(b) 纳斯达克对与合并相关的 Movano 普通股上市的批准，(c) 注册声明在 S-4 表格上的有效性，以注册与合并相关的 Movano 普通股，及 (d) 没有任何政府实体的命令或禁令禁止合并的完成。
顾问
Chardan 作为 Corvex 在合并中的独家财务顾问和 Movano 在桥接融资中的配售代理。Jones 担任 Corvex 的顾问。K&amp;L Gates LLP 担任 Movano 的法律顾问。DLA Piper LLP（美国）担任 Corvex 的法律顾问。Goodwin Procter LLP 担任 Chardan 的法律顾问。
关于 Movano
Movano Inc.（纳斯达克：MOVE）成立于 2018 年，经营 Movano Health，Evie Ring 的制造商（www.eviering.com），正在开发一系列以目的为导向的医疗保健解决方案，以将医疗级数据带到可穿戴设备的前沿。2025 年 5 月 15 日，Movano 宣布决定启动一个过程，以探索战略替代方案，以最大化股东价值。有关 Movano 的更多信息，请访问 https://movanohealth.com/。
关于前瞻性声明的警示说明
本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明，这些声明基于当前的预期或信念，以及对未来事件的假设。前瞻性声明包括所有非历史事实的陈述，通常可以通过诸如 “可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在” 或 “将” 或类似表达及其否定形式来识别。这些声明包括但不限于与本文讨论的拟议融资交易以及 Movano 与 Corvex 之间拟议合并（统称为 “拟议交易”）相关的声明；Movano 与 Corvex 之间拟议合并的结构、时间和完成；拟议交易及其预期影响、感知利益或机会；拟议交易完成后合并公司在纳斯达克的上市；关于拟议交易的结构、时间和完成的预期，包括来自投资者的投资金额、拟议交易的完成时间、预期收益、对收益使用的预期以及对所有权结构的影响；预计的交易完成时间；合并公司的预期高管和董事；每家公司及合并公司在交易完成时的预期现金状况以及合并公司在拟议合并及本文讨论的其他融资后的现金流；合并公司的未来运营和管道、财务状况的估计、竞争格局、可寻址市场以及战略和财务举措；合并公司的性质、战略和重点；关于 Movano 遗留资产出售及其根据与 Evie Holdings LLC 修订的贷款协议（“贷款协议”）偿还债务能力的预期；关于合并公司所有权结构的预期；合并公司股票在纳斯达克的预期交易；以及其他非历史事实的声明。本新闻稿中除历史事实声明外的所有声明均为前瞻性声明。此外，任何涉及预测、预估或对未来事件或情况的其他描述的声明，包括任何潜在假设，均为前瞻性声明。这些前瞻性声明是基于当前的预期、估计、预测和展望，以及管理层对未来发展及其潜在影响的信念和假设。无法保证影响 Movano、Corvex 或拟议交易的未来发展将是预期的那些。
实际结果可能会因多种风险和不确定性而与前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：关闭或完成拟议交易的条件未得到满足的风险，包括未能及时获得 Movano 和 Corvex 股东对拟议合并的批准（如果有的话）；拟议融资未能及时完成的风险（如果有的话）；关于拟议交易完成时间的不确定性，以及 Movano 和 Corvex 各自完成拟议交易的能力；关于任何 Movano 遗留资产出售完成时间的不确定性；与贷款协议下的未偿债务及 Movano 满足其义务的能力相关的风险；与 Movano 在纳斯达克持续上市直到拟议交易完成的风险，以及合并公司在完成后保持上市的能力；与 Movano 和 Corvex 在关闭前正确估计各自运营费用及与拟议交易相关费用的能力相关的风险，以及关于任何延迟关闭对合并公司预期现金资源影响的不确定性，以及可能减少合并公司现金资源的其他事件和意外支出和成本；与未能或延迟获得任何政府或准政府实体所需的批准以完成拟议交易相关的风险；可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；合并公告或待决对 Movano 或 Corvex 的商业关系、经营结果和整体业务的影响；与合并相关的费用；由于调整交换比例，Movano 股东和 Corvex 股东可能拥有的合并公司股份多于或少于当前预期的风险；与 Movano 普通股市场价格相对于交换比例所建议的价值相关的风险；根据 ChEF 购买协议发行的股份数量不确定以及根据 ChEF 购买协议的收益不确定；可能针对 Movano、Corvex 或其各自董事或高管提起的与拟议交易相关的任何法律程序的结果；拟议交易的费用及因拟议交易而产生的意外费用、收费或支出；监管要求和政府激励措施的变化；与未能实现或可能需要比预期更长时间才能实现某些拟议交易的预期收益相关的风险，包括与未来财务和经营结果、立法、监管、政治和经济发展相关的风险，以及这些不确定性和因素；以及涉及诉讼的风险，包括证券集体诉讼，这可能会分散 Movano 或合并公司管理层的注意力，损害合并公司的业务，并且可能不足以覆盖所有费用和损失的保险范围，以及公司在其 SEC 报告中描述的其他风险和不确定性，以及在其最新的 10-K 年报和 10-Q 季报中的 “风险因素” 标题下的内容，这些报告可在 www.sec.gov 上获取，以及 Movano 在与拟议交易相关的其他 SEC 文件中，包括下面 “附加信息及获取方式” 中描述的 S-4 表格和代理声明中获取的内容。此处包含的前瞻性声明仅在本报告日期有效。除法律要求外，公司不承担任何更新或修订其前瞻性声明以反映本新闻稿日期后事件或情况的义务。
无报价或招揽
本新闻稿及其中包含的信息并不旨在且不构成对任何证券或拟议交易的代理、同意或批准的招揽，也不构成出售或招揽购买或订阅任何证券的要约，或邀请购买或订阅任何证券，亦不应在任何法律适用的情况下进行证券的销售、发行或转让。证券的任何发行应仅通过符合证券法第 10 条要求的招股说明书进行，并且应遵循适用法律或其豁免。根据相关监管机构批准的某些例外或需确认的某些事实，公众要约不会直接或间接地在任何法律禁止的司法管辖区内进行，或通过邮件或任何手段或工具（包括但不限于传真、电话和互联网）进行州际或国际商业，或任何国家证券交易所的设施。
附加信息及获取方式
本新闻稿涉及与 Movano 和 Corvex 相关的拟议交易，并可能被视为与拟议交易相关的招揽材料。与拟议交易相关，Movano 计划向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括一份注册声明（Form S-4）（以下简称 “Form S-4”），该声明将包含一份代理声明（“Proxy Statement”）和招股说明书。本新闻稿不能替代 Form S-4、Proxy Statement 或 Movano 可能向 SEC 提交和/或发送给 Movano 股东的任何其他文件。Movano 敦促投资者和股东在做出任何投票决定之前，仔细阅读 Form S-4、Proxy Statement 以及任何可能向 SEC 提交的其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含关于 Movano、Corvex、拟议交易及相关事项的重要信息。
投资者和股东可以通过 SEC 维护的网站_www.sec.gov_免费获取 Form S-4、Proxy Statement 及 Movano 向 SEC 提交的其他文件（当它们可用时）。Movano 的官方网站地址是 www.movanohealth.com。Movano 的年度报告（Form 10-K）、季度报告（Form 10-Q）、当前报告（Form 8-K，包括附录）以及根据《证券交易法》第 13(a) 或 15(d) 条提交或提供的这些报告的修订版，均可在其官方网站的投资者关系页面上免费获取，尽快在其电子提交或提供给 SEC 后提供。Movano 的官方网站及其所含或相关的信息不打算纳入本报告中。
招揽参与者
Movano、Corvex 及其各自的董事和某些高管及其他管理层成员可能被视为根据 SEC 规则参与 Movano 股东的代理招揽。关于 Movano 董事和高管的信息，包括他们在 Movano 中的利益描述，已包含在 Movano 截至 2024 年 12 月 31 日的最新年度报告（Form 10-K）中。关于可能被视为代理招揽参与者的人员的更多信息，包括 Corvex 的董事和高管，以及他们的直接和间接利益（通过证券持有或其他方式）的描述，也将包含在 Form S-4、Proxy Statement 及其他相关材料中，待其可用时提交给 SEC。这些文件可以从上述来源免费获取。
来源：Movano

MOVE

Corvex 和 Movano 宣布了一项全股票合并，创建一个专注于人工智能基础设施的平台。Movano 的股东将从这一战略组合中受益，获得对 Corvex 的 GPU 加速服务的接触。此次合并的估值为 Movano 每股 6.25 美元，Corvex 的股东将获得 4660 万股。合并后的公司旨在满足对安全人工智能计算日益增长的需求，利用其 Amplified AI Cloud 平台。此次合并标志着 Corvex 进入公共市场的重要一步，增强了其在人工智能领域的增长潜力

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