交易所将欢迎 AI 专家 John O'Connell 和 Diana Cabrices 参与实操顾问 AI 解决方案会议

###2025 年 11 月 12 日上午 10:18 EST | 来源: VettaFi

纽约，纽约 --（Newsfile Corp. -2025 年 11 月 12 日）- Exchange，专注于 ETF 和财富专业人士的顶级金融服务会议，兴奋地宣布将举办一场动态的两部分会议，旨在帮助顾问更好地理解和整合 AI 于其实践的各个方面，由行业领袖 John O'Connell 和 Diana Cabrices 主导，会议将于明年三月举行。

“我们很高兴能将 John 和 Diana 的这场两部分 AI 会议加入我们的日程，” VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示。“AI 对财富领域的影响是不可否认的。然而，在与顾问的对话中，反复提到的是，他们不仅希望被告知 AI 的相关信息；他们希望获得实用的、动手的知识，以便真正利用 AI 为他们和他们的实践所做的一切。John 和 Diana 正是擅长做到这一点。”

在新的 AI 现实中蓬勃发展：一项两部分的挑战

AI 是顾问今天面临的最大转变，大多数人不知道从何开始。这是一个扩展的机会，同时也是一个陷入无名的威胁。顾问必须学会在他们的实践中利用 AI，同时学习如何在一个由 AI 驱动的搜索世界中导航，让客户以全新的方式找到他们。Exchange 在这里提供实用的操作手册。

John O'Connell 展示 AI 的实际应用：个性化投资组合

AI 可以同时包含信号和噪声，John O'Connell，MBA， 将帮助与会者穿透 AI 的炒作，专注于重要内容。在这场现场会议中，他将逐步介绍他用来个性化客户投资组合的确切提示和平台，为希望立即提升投资流程的顾问提供可操作的收获。这将包括利用 AI 进行复杂财务规划场景的演示，例如完整的退休模拟，并自动生成定制的客户提案。

O'Connell 拥有斯塔滕岛学院的计算机科学与数学学士学位，并获得了赖德大学的金融 MBA 学位。他是 Oasis Group 的创始人兼首席执行官，该公司专注于帮助财富管理和科技公司解决其最复杂的挑战。

Diana Cabrices：帮助顾问在 AI 问答引擎时代被发现

随着 AI 重塑搜索引擎的工作方式，获取品牌曝光的旧规则正在改变。潜在客户不再仅仅依赖关键词，而是与 AI 进行对话，问答引擎在用户访问您的网站之前就决定了推荐谁。

Diana Cabrices，Diana Cabrices Consulting 的创始人， 将向顾问展示如何在这一新现实中蓬勃发展。她将分享如何在问答和生成搜索优化（AEO 和 GEO）世界中建立一个被看到的品牌，并提供一个框架，以便调整您的品牌故事，使问答引擎学会信任并推荐您。

Cabrices 被《财富解决报告》评选为 2024 年 “年度西班牙裔创新执行官”，是指导顾问进行实践管理、市场营销和技术的专家。

“参加今年三月在拉斯维加斯举行的 Exchange 的顾问将有机会消除他们对 AI 的恐惧和厌恶，并以深具意义的方式将其应用于他们和客户的工作中，” Rosenbluth 补充道。

Exchange 的注册现已开放。要查看完整日程并注册活动，请 访问 ExchangeETF.com。

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