<p>###2025 年 11 月 12 日上午 10:18 EST | 来源: VettaFi</p>
<p>纽约，纽约 --（Newsfile Corp. -2025 年 11 月 12 日）- Exchange，专注于 ETF 和财富专业人士的顶级金融服务会议，兴奋地宣布将举办一场动态的两部分会议，旨在帮助顾问更好地理解和整合 AI 于其实践的各个方面，由行业领袖 John O'Connell 和 Diana Cabrices 主导，会议将于明年三月举行。</p>
<p>“我们很高兴能将 John 和 Diana 的这场两部分 AI 会议加入我们的日程，” VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示。“AI 对财富领域的影响是不可否认的。然而，在与顾问的对话中，反复提到的是，他们不仅希望被告知 AI 的相关信息；他们希望获得实用的、动手的知识，以便真正利用 AI 为他们和他们的实践所做的一切。John 和 Diana 正是擅长做到这一点。”</p>
<p><strong>在新的 AI 现实中蓬勃发展：一项两部分的挑战</strong></p>
<p>AI 是顾问今天面临的最大转变，大多数人不知道从何开始。这是一个扩展的机会，同时也是一个陷入无名的威胁。顾问必须学会在他们的实践中利用 AI，同时学习如何在一个由 AI 驱动的搜索世界中导航，让客户以全新的方式找到他们。Exchange 在这里提供实用的操作手册。</p>
<p><strong>John O'Connell 展示 AI 的实际应用：个性化投资组合</strong></p>
<p>AI 可以同时包含信号和噪声，<strong>John O'Connell，MBA，</strong> 将帮助与会者穿透 AI 的炒作，专注于重要内容。在这场现场会议中，他将逐步介绍他用来个性化客户投资组合的确切提示和平台，为希望立即提升投资流程的顾问提供可操作的收获。这将包括利用 AI 进行复杂财务规划场景的演示，例如完整的退休模拟，并自动生成定制的客户提案。</p>
<p>O'Connell 拥有斯塔滕岛学院的计算机科学与数学学士学位，并获得了赖德大学的金融 MBA 学位。他是 Oasis Group 的创始人兼首席执行官，该公司专注于帮助财富管理和科技公司解决其最复杂的挑战。</p>
<p><strong>Diana Cabrices：帮助顾问在 AI 问答引擎时代被发现</strong></p>
<p>随着 AI 重塑搜索引擎的工作方式，获取品牌曝光的旧规则正在改变。潜在客户不再仅仅依赖关键词，而是与 AI 进行对话，问答引擎在用户访问您的网站之前就决定了推荐谁。</p>
<p><strong>Diana Cabrices，Diana Cabrices Consulting 的创始人，</strong> 将向顾问展示如何在这一新现实中蓬勃发展。她将分享如何在问答和生成搜索优化（AEO 和 GEO）世界中建立一个被看到的品牌，并提供一个框架，以便调整您的品牌故事，使问答引擎学会信任并推荐您。</p>
<p>Cabrices 被《财富解决报告》评选为 2024 年 “年度西班牙裔创新执行官”，是指导顾问进行实践管理、市场营销和技术的专家。</p>
<p>“参加今年三月在拉斯维加斯举行的 Exchange 的顾问将有机会消除他们对 AI 的恐惧和厌恶，并以深具意义的方式将其应用于他们和客户的工作中，” Rosenbluth 补充道。</p>
<p>Exchange 的注册现已开放。要查看完整日程并注册活动，请 <strong>访问 ExchangeETF.com。</strong></p>
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<p><strong>联系方式：</strong> exchange@tmx.com</p>
<p><strong>关于 VettaFi：</strong> VettaFi 是一家差异化的指数提供商，帮助全球资产管理公司构建和发展其产品组合。凭借行业领先的指数平台，它与发行人合作开发创新的投资解决方案并推向市场。此外，其现代化的分销解决方案帮助客户扩展产品并取得成功。有关更多信息，请访问 www.VettaFi.com。</p>
<p>VettaFi 主办 Exchange，这是一个面向金融服务专业人士的年度会议，将于 2026 年 3 月 15 日至 18 日在拉斯维加斯举行。有关更多信息，请访问 www.ExchangeETF.com。</p>
<p>VettaFi LLC 是 TMX Group Limited（TMX Group）的全资子公司。有关 TMX Group 的更多信息，请访问 www.tmx.com。</p>
<p><strong>来源：</strong> VettaFi</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/"/></p>

<p>Exchange，一场顶级金融服务会议，将邀请人工智能专家 John O'Connell 和 Diana Cabrices 进行一场分为两部分的会议，旨在帮助顾问将人工智能整合到他们的实践中。O'Connell 将演示如何使用人工智能个性化投资组合，而 Cabrices 将指导顾问如何优化他们的品牌以适应人工智能驱动的搜索引擎。该活动定于 2026 年 3 月在拉斯维加斯举行，旨在为顾问提供实用知识，以有效利用人工智能进行工作。注册现已在 ExchangeETF.com 开放</p>

<h3>November 12, 2025 10:18 AM EST | Source: VettaFi</h3>
<div class="lb-trans"><p>###2025 年 11 月 12 日上午 10:18 EST | 来源: VettaFi</p>
</div><p>New York, New York--(Newsfile Corp. - November 12, 2025) - Exchange, the premier financial services conference focused on ETF and wealth professionals, is excited to announce a dynamic two-part session aimed to help advisors better understand and integrate AI in all parts of their practices, led by industry leaders John O'Connell and Diana Cabrices at its upcoming conference in March.</p>
<div class="lb-trans"><p>纽约，纽约 --（Newsfile Corp. -2025 年 11 月 12 日）- Exchange，专注于 ETF 和财富专业人士的顶级金融服务会议，兴奋地宣布将举办一场动态的两部分会议，旨在帮助顾问更好地理解和整合 AI 于其实践的各个方面，由行业领袖 John O'Connell 和 Diana Cabrices 主导，会议将于明年三月举行。</p>
</div><p>&#34;We are thrilled to add this two-part AI session with John and Diana to our lineup,&#34; said Todd Rosenbluth, head of research at VettaFi. &#34;The impacts that AI is having and will continue to have on the wealth space are undeniable. However, in conversations with advisors, what came up again and again was that they did not just want to be talked to about AI; they wanted practical, hands-on knowledge so they can truly harness all that AI can do for them and their practices. John and Diana are masterful at doing exactly that.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>“我们很高兴能将 John 和 Diana 的这场两部分 AI 会议加入我们的日程，” VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示。“AI 对财富领域的影响是不可否认的。然而，在与顾问的对话中，反复提到的是，他们不仅希望被告知 AI 的相关信息；他们希望获得实用的、动手的知识，以便真正利用 AI 为他们和他们的实践所做的一切。John 和 Diana 正是擅长做到这一点。”</p>
</div><p><strong>Thriving in the New AI Reality: A 2-Part Challenge</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>在新的 AI 现实中蓬勃发展：一项两部分的挑战</strong></p>
</div><p>AI is the single biggest shift facing advisors today, and most don't know where to start. It's an opportunity to scale and a threat to fall into obscurity. Advisors must learn to harness AI in their practice while simultaneously learning to navigate an AI-driven search world where clients find them in entirely new ways. Exchange is here to provide the hands-on playbook for both.</p>
<div class="lb-trans"><p>AI 是顾问今天面临的最大转变，大多数人不知道从何开始。这是一个扩展的机会，同时也是一个陷入无名的威胁。顾问必须学会在他们的实践中利用 AI，同时学习如何在一个由 AI 驱动的搜索世界中导航，让客户以全新的方式找到他们。Exchange 在这里提供实用的操作手册。</p>
</div><p><strong>John O'Connell to Demonstrate AI in Action: Personalizing Portfolios</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>John O'Connell 展示 AI 的实际应用：个性化投资组合</strong></p>
</div><p>AI can feature both signal and noise, and <strong>John O'Connell, MBA,</strong> will help attendees cut through the AI hype and focus on what matters. In this live session, he will walk through the exact prompts and platforms he uses to personalize client portfolios, providing actionable takeaways for advisors looking to enhance their investment process immediately. This will include a demonstration of leveraging AI to run complex financial planning scenarios, such as a full retirement simulation, and automatically generate a customized client proposal.</p>
<div class="lb-trans"><p>AI 可以同时包含信号和噪声，<strong>John O'Connell，MBA，</strong> 将帮助与会者穿透 AI 的炒作，专注于重要内容。在这场现场会议中，他将逐步介绍他用来个性化客户投资组合的确切提示和平台，为希望立即提升投资流程的顾问提供可操作的收获。这将包括利用 AI 进行复杂财务规划场景的演示，例如完整的退休模拟，并自动生成定制的客户提案。</p>
</div><p>O'Connell has a Bachelor of Science degree in Computer Science &amp; Mathematics from the College of Staten Island, and holds an MBA in Finance from Rider University. He is the Founder and CEO of The Oasis Group, which specializes in helping wealth management and technology firms solve their most complex challenges.</p>
<div class="lb-trans"><p>O'Connell 拥有斯塔滕岛学院的计算机科学与数学学士学位，并获得了赖德大学的金融 MBA 学位。他是 Oasis Group 的创始人兼首席执行官，该公司专注于帮助财富管理和科技公司解决其最复杂的挑战。</p>
</div><p><strong>Diana Cabrices: Helping Advisors Get Found in the AI Answer-Engine Era</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Diana Cabrices：帮助顾问在 AI 问答引擎时代被发现</strong></p>
</div><p>With AI reshaping how search engines work, the old rules for getting your brand in front of prospects are changing. Instead of just keywords, prospects now have conversations with AI, and answer engines decide who gets recommended <em>before</em> a user ever reaches your website.</p>
<div class="lb-trans"><p>随着 AI 重塑搜索引擎的工作方式，获取品牌曝光的旧规则正在改变。潜在客户不再仅仅依赖关键词，而是与 AI 进行对话，问答引擎在用户访问您的网站之前就决定了推荐谁。</p>
</div><p><strong>Diana Cabrices, Founder of Diana Cabrices Consulting,</strong> will show advisors how to thrive in this new reality. She'll share how to build a brand that gets seen in a world of Answer and Generative search optimization (AEO and GEO) and provide a framework for aligning your brand story so answer engines learn to trust and recommend you.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Diana Cabrices，Diana Cabrices Consulting 的创始人，</strong> 将向顾问展示如何在这一新现实中蓬勃发展。她将分享如何在问答和生成搜索优化（AEO 和 GEO）世界中建立一个被看到的品牌，并提供一个框架，以便调整您的品牌故事，使问答引擎学会信任并推荐您。</p>
</div><p>Cabrices, 2024's &#34;Hispanic Innovative Executive of the Year&#34; by Wealth Solutions Report, is an expert in guiding advisors in practice management, marketing, and technology.</p>
<div class="lb-trans"><p>Cabrices 被《财富解决报告》评选为 2024 年 “年度西班牙裔创新执行官”，是指导顾问进行实践管理、市场营销和技术的专家。</p>
</div><p>&#34;Advisors who attend Exchange in Las Vegas this March will have the opportunity to remove the fear and loathing from their conversations about AI, and put it to work for them and their clients in deeply meaningful ways,&#34; added Rosenbluth.</p>
<div class="lb-trans"><p>“参加今年三月在拉斯维加斯举行的 Exchange 的顾问将有机会消除他们对 AI 的恐惧和厌恶，并以深具意义的方式将其应用于他们和客户的工作中，” Rosenbluth 补充道。</p>
</div><p>Registration for Exchange is now open. To view the full lineup and register for the event, <strong>visit ExchangeETF.com today.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p>Exchange 的注册现已开放。要查看完整日程并注册活动，请 <strong>访问 ExchangeETF.com。</strong></p>
</div><p><strong>—</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>—</strong></p>
</div><p><strong>Contact:</strong> exchange@tmx.com</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>联系方式：</strong> exchange@tmx.com</p>
</div><p><strong>About VettaFi:</strong> VettaFi is a differentiated index provider, helping asset managers across the globe build and grow their product suites. With an industry-leading index platform, it partners with issuers to develop innovative investment solutions and bring them to market. Beyond that, its modern distribution solutions help clients scale products and achieve success. For more information, please visit www.VettaFi.com.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于 VettaFi：</strong> VettaFi 是一家差异化的指数提供商，帮助全球资产管理公司构建和发展其产品组合。凭借行业领先的指数平台，它与发行人合作开发创新的投资解决方案并推向市场。此外，其现代化的分销解决方案帮助客户扩展产品并取得成功。有关更多信息，请访问 www.VettaFi.com。</p>
</div><p>VettaFi hosts Exchange, an annual conference for financial services professionals taking place March 15-18, 2026, in Las Vegas. For more information, please visit www.ExchangeETF.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>VettaFi 主办 Exchange，这是一个面向金融服务专业人士的年度会议，将于 2026 年 3 月 15 日至 18 日在拉斯维加斯举行。有关更多信息，请访问 www.ExchangeETF.com。</p>
</div><p>VettaFi LLC is a wholly-owned subsidiary of TMX Group Limited (TMX Group). For more information about TMX Group, please visit www.tmx.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>VettaFi LLC 是 TMX Group Limited（TMX Group）的全资子公司。有关 TMX Group 的更多信息，请访问 www.tmx.com。</p>
</div><p><strong>SOURCE:</strong> VettaFi</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>来源：</strong> VettaFi</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/" alt="" original-src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/"/></p>

Exchange to Welcome AI Experts John O'Connell and Diana Cabrices for Hands-On Advisor AI Solutions Sessions

- VettaFi 将于 2026 年 3 月在拉斯维加斯举办金融服务会议。  
- 会议将包括关于如何在财富管理中整合 AI 的两部分课程。  
- 行业领袖将提供实用知识，帮助顾问提升投资流程。  

交易所将欢迎 AI 专家 John O'Connell 和 Diana Cabrices 参与实操顾问 AI 解决方案会议