哥白尼催化剂的进展是否能够改变 Schrödinger（SDGR）的长期增长思维？

• 最近，Schrödinger 报告了第三季度业绩，展示了软件和药物发现部门驱动的强劲同比收入增长，同时修订了 2025 年的指引，并缩小了季度净亏损。
• Copernic Catalysts 与 Schrödinger 合作，宣布在 Neptune 氨催化剂方面突破了一个重要技术里程碑，突显出显著的工业和环境潜在利益。
• 我们将探讨与 Copernic 在氨催化剂开发方面的这一进展如何影响 Schrödinger 的增长前景和投资叙事。

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Schrödinger 投资叙事回顾

要相信 Schrödinger，我认为投资者需要对公司将其科学和人工智能驱动的创新，主要是在药物发现和软件领域，转化为可持续、经常性收入的能力充满信心，同时管理持续的运营亏损。最近强劲的第三季度业绩和与 Copernic Catalysts 的技术里程碑确实为未来的管道进展提供了积极信号，但它们并没有从根本上改变持续药物发现进展这一关键短期催化剂，或最大风险：软件收入增长和盈利能力的持续压力。

在公司最近的公告中，与 Copernic Catalysts 的合作尤其相关，因为它展示了 Schrödinger 在工业化学方面的实际影响，Neptune 氨催化剂可能提高工厂利润并减少排放。这强调了 Schrödinger 的技术所带来的合作伙伴关系和切实成果如何成为投资者关注收入多样化和可见性的宝贵驱动因素。

但尽管有这一有希望的催化剂，投资者仍不应忽视持续的利润压力和新软件客户增长疲软可能带来的风险……

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Schrödinger 的叙事预计到 2028 年收入为 3.966 亿美元，盈利为 3480 万美元。这需要每年 18.6% 的收入增长，以及从今天的 -1.813 亿美元增加 2.161 亿美元的盈利。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。