云顶新耀（SEHK:1952）估值聚焦：新的眼科协议扩展了其增长前景

珠峰医药（香港证券交易所代码：1952）宣布与 Visara Inc.达成新协议，获得在大中华区及部分亚洲地区开发和商业化 VIS-101 的独家权利。这项交易标志着珠峰医药进入眼科领域，并扩大了其晚期产品管线。

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珠峰医药最新进入眼科领域的举措正值公司势头转变之际，最近一年总股东回报率达到令人印象深刻的 32.84%。股价最近波动较大，过去一个月下跌了 11.82%。这一新的战略合作伙伴关系可能预示着重新增长的潜力和更广阔的未来愿景，反映出当一个有前景的晚期资产进入市场时，情绪变化的速度有多快。

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鉴于珠峰医药令人印象深刻的一年总回报和分析师目标价格的显著折扣，值得问问这种乐观情绪是否已经反映在当前股价中，或者投资者是否还有真正的上行空间可供捕捉。

最受欢迎的叙述：27.9% 被低估

与其最后收盘价 HK$46.56 相比，该叙述的公允价值估计为 HK$64.56，意味着珠峰医药仍显著低于许多人认为合理的水平。随着新合作伙伴关系和产品里程碑重新定义潜在未来收益，这一差距已成为焦点。

公司的强大而多样化的管线，涵盖 mRNA 疫苗、体内 CAR-T 和新型自身免疫疗法，多个资产正向晚期试验推进，使珠峰能够受益于全球向精准和靶向药物的转变。这推动了创新产品的长期收入流和盈利增长。

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好奇是什么大胆的增长预测支撑了这一估值？该叙述依赖于对快速收入增长和利润率飙升的广泛假设。但哪些乐观的预测支撑了这一看涨前景？只有完整的故事才能揭示推动这一估值的惊人数字。

结果：公允价值为$64.56（被低估）

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然而，珠峰对 NEFECON 的高度依赖和持续的投资需求，如果市场或监管挑战出现，可能会迅速破坏这一看涨前景。

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本文由 Simply Wall St 撰写，性质为一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。