BMO 资本给予 Sotera Health 买入评级：在增长复苏和战略优势下展现积极前景

药明康德 (SHC) 收到了 BMO Capital 分析师发起的新买入评级。

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BMO Capital 给予买入评级是基于多种因素，这些因素表明药明康德的财务表现前景乐观。预计过去几年阻碍增长的宏观经济和行业特定挑战的消散将为收入和 EBITDA 的复苏铺平道路，符合管理层设定的 5–7% 和 5–8% 的目标。这一预期增长得到了自由现金流改善和更有利市场环境的支持。

BMO Capital 的信心进一步增强，得益于药明康德强大的定价能力、新行业法规带来的市场份额增长潜力以及成功的交叉销售策略。此外，公司严格的成本管理和资本配置策略增强了其财务稳定性。尽管持续的诉讼构成风险，但 BMO Capital 认为这已经反映在当前的股票估值中，该估值相较于同行处于折扣状态，随着增长的恢复提供了潜在的上行空间。

在 11 月 5 日发布的另一份报告中，巴克莱也维持了该股票的买入评级，目标价为 20.00 美元。