<p>Ionis 制药公司（NASDAQ: IONS）宣布以私人配售方式向合格机构买家发行总额为 7 亿美元的 0.00% 可转换高级票据，票据到期日为 2030 年。这些票据将于 2030 年 12 月 1 日到期，除非提前转换、赎回或回购，并且不会支付定期利息，票面金额也不会增值。Ionis 还给予初始购买者在发行后 13 天内购买额外 7000 万美元票据的选择权。预计此次发行的净收益约为 6.828 亿美元（如果选择权完全行使，则约为 7.512 亿美元），扣除折扣、佣金和预计费用后。Ionis 计划使用约 2.676 亿美元的净收益回购 2 亿美元的 2026 年到期的 0% 可转换高级票据，其余资金将用于进一步回购 2026 年票据、到期偿还及一般企业用途。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被视为财务、投资或法律建议。Ionis 制药公司于 2025 年 11 月 13 日通过 Business Wire 发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：20251112894007），并对此信息承担全部责任。© 2025 年版权 - 公共技术公司（PUBT）</p>

Ionis制药

<p>Ionis 制药公司已定价一项 7 亿美元的 0.00% 可转换高级票据发行，票据到期日为 2030 年。该票据将于 2030 年 12 月 1 日到期，不会支付定期利息。公司已授予初始购买者额外购买 7000 万美元票据的选择权。预计净收益约为 6.828 亿美元，将用于回购现有票据和一般企业用途</p>

<p>Ionis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: IONS) has announced the pricing of a $700.0 million aggregate principal amount of 0.00% Convertible Senior Notes due 2030 in a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. The notes will mature on December 1, 2030, unless earlier converted, redeemed, or repurchased, and will not bear regular interest nor will the principal amount accrete. Ionis has also granted initial purchasers an option to buy up to an additional $70.0 million principal amount of notes within 13 days of issuance. Net proceeds from the offering are expected to be approximately $682.8 million (or approximately $751.2 million if the option is exercised in full), after deducting discounts, commissions, and estimated expenses. Ionis plans to use about $267.6 million of the net proceeds to repurchase $200.0 million in principal of its 0% Convertible Senior Notes due 2026, with the remainder allocated for further repurchases of the 2026 notes, repayment at maturity, and general corporate purposes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ionis Pharmaceuticals Inc. published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20251112894007) on November 13, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>Ionis 制药公司（NASDAQ: IONS）宣布以私人配售方式向合格机构买家发行总额为 7 亿美元的 0.00% 可转换高级票据，票据到期日为 2030 年。这些票据将于 2030 年 12 月 1 日到期，除非提前转换、赎回或回购，并且不会支付定期利息，票面金额也不会增值。Ionis 还给予初始购买者在发行后 13 天内购买额外 7000 万美元票据的选择权。预计此次发行的净收益约为 6.828 亿美元（如果选择权完全行使，则约为 7.512 亿美元），扣除折扣、佣金和预计费用后。Ionis 计划使用约 2.676 亿美元的净收益回购 2 亿美元的 2026 年到期的 0% 可转换高级票据，其余资金将用于进一步回购 2026 年票据、到期偿还及一般企业用途。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被视为财务、投资或法律建议。Ionis 制药公司于 2025 年 11 月 13 日通过 Business Wire 发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：20251112894007），并对此信息承担全部责任。© 2025 年版权 - 公共技术公司（PUBT）</p>
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Ionis 制药公司定价 7 亿美元的可转换高级票据发行