2025 年 11 月 13 日- 下午 04:21
亚特兰大，2025 年 11 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Piedmont Realty Trust, Inc.（“公司” 或 “Piedmont”）（纽约证券交易所代码：PDM）今天宣布，其运营合伙企业 Piedmont Operating Partnership, LP（“运营合伙企业”）已定价发行 4 亿美元的 5.625% 高级票据，到期日为 2033 年，发行价格为本金的 99.364%。该发行预计将于 2025 年 11 月 20 日完成，前提是满足惯常的交割条件。
Piedmont 打算将此次发行的净收益与其 6 亿美元无担保信用额度下的借款以及必要时的现金一起，用于资助购买所有有效投标并被接受购买的 2028 年到期的 9.250% 高级票据，这些投标与此次发行几乎同时开始。如果投标未能完成，或者所有有效投标并被接受购买的 2028 年票据的总对价少于此次发行的净收益，Piedmont 打算将剩余的净收益用于营运资金、资本支出和其他一般企业用途，这可能包括偿还其他未偿还的借款。
这些票据将由公司全额和无条件地担保，属于高级无担保债务。
富国证券、美国银行证券、摩根大通、TD 证券、Truist 证券、摩根士丹利和美国银行公司担任联合账簿管理人。
与这些证券相关的货架注册声明已在证券交易委员会生效。该发行仅可通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。可以通过联系富国证券，地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402，注意：WFS 客户服务，或拨打：1-800-645-3751，或发送电子邮件至：wfscustomerservice@wellsfargo.com；美国银行证券，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，注意：招股说明书部门，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通证券，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；TD 证券（美国）有限公司，地址：1 Vanderbilt Avenue 11th Floor New York, New York 10017，注意：交易顾问组，或拨打免费电话：1-855-495-9846；或 Truist 证券，地址：740 Battery Avenue SE, 3rd Fl, Atlanta, GA 30339，注意：招股说明书部门，电话：（800）685-4786，或发送电子邮件至：TruistSecurities.prospectus@Truist.com。电子版文件也可从证券交易委员会的网站 www.sec.gov 获取。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内进行此类要约、邀请或销售的要约，除非在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。
关于 Piedmont Realty Trust
Piedmont Realty Trust™（纽约证券交易所代码：PDM）是一家完全整合、自我管理的房地产投资公司，专注于提供卓越的办公环境。作为约 1600 万平方英尺 A 级物业的拥有者、管理者、开发者和运营商，Piedmont Realty Trust 以其以客户为中心的服务理念和致力于将建筑转变为提升每位客户工作体验的 “Piedmont PLACEs” 而闻名。
前瞻性声明
本新闻稿中包含的某些声明构成根据 1933 年证券法第 27A 条修订版（“证券法”）和 1934 年证券交易法第 21E 条修订版（“交易法”）的前瞻性声明。公司希望所有此类前瞻性声明都受到证券法第 27A 条和交易法第 21E 条中前瞻性声明的安全港条款的保护。此类信息受到某些已知和未知风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。因此，此类声明并不旨在保证公司在未来期间的表现。这些前瞻性声明通常可以通过公司使用的前瞻性术语来识别，例如 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“预期”、“估计”、“相信”、“继续” 或类似的词语或短语，这些词语或短语表明对未来事件或趋势的预测，或与历史事项无关。这些声明基于 Piedmont 管理层的信念和假设，而这些信念和假设又基于在声明作出时可获得的信息。
以下是一些可能导致公司实际业绩与公司前瞻性声明中描述的预期存在重大差异的因素：经济、监管、社会经济、技术（例如，人工智能和机器学习、虚拟会议平台等）以及其他影响房地产市场、办公部门或商业办公空间使用模式的变化，或影响我们主要运营市场或收入高度集中市场的变化；对办公空间的需求减少，包括由于远程工作和灵活或 “混合” 工作安排导致的需求减少，这些安排允许在雇主办公室以外的远程地点工作；竞争对我们续租现有租约或以类似现有租约条款重新出租空间的努力的影响；租约终止、租约违约、租约缩减或我们租户的财务状况变化，特别是我们的大型租户之一；对我们长期资产或商誉的减值损失；我们房地产战略和投资目标的成功，包括我们实施成功的重建和开发战略或识别和完成合适的收购和剥离的能力；房地产投资的流动性不足，包括经济变化，例如利率波动、建设成本、改善和重建成本以及可用融资，这可能影响我们目标物业的买卖数量，以及房地产投资信托（“REITs”）所面临的监管限制，从而妨碍我们迅速应对物业表现不佳的变化；与我们收购和处置物业相关的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性在收购或处置时可能并不为人所知；开发和建设延误，包括供应链中断的潜在可能性，以及由此导致的成本和风险增加；未来在我们拥有物业的主要大都市地区发生恐怖主义、社会动荡或武装冲突的风险；与网络安全事件相关的风险，包括针对我们或我们任何物业、供应商或租户的网络安全事件，或我们在识别、评估或管理影响我们运营的网络安全威胁方面的不足，以及公众对报告的网络安全事件的反应，包括对我们业务和普通股价值的声誉影响；遵守政府法律、法规和政策的成本，包括对办公楼业主施加的环境标准；未投保的损失或超过我们保险覆盖范围的损失，以及我们无法以合理成本获得足够的保险覆盖；与直接管理由政府租户占用的物业相关的额外风险和成本，例如政治环境的潜在变化、对我们政府租户的联邦或州资金减少、政府裁员或在州或联邦政府关闭或休假期间政府租户违约风险增加；公共市场的显著价格和交易量波动，包括我们普通股上市的交易所；与承担抵押贷款和其他债务相关的风险，包括对我们贷款人的资本准备金要求的变化和新债务融资的利率上升；我们信用评级、运营合伙企业的信用评级或我们或运营合伙企业的无担保债务证券的信用评级的下调，这可能会导致我们的一项或多项无担保债务工具的利率上升；未来债务或股权证券发行对我们普通股价值的影响；与不利的美国全球和经济状况、通货膨胀及潜在的通货膨胀率上升相关的额外风险和成本，包括可能的衰退影响、金融市场的不确定性和波动，以及政府规则、法规和财政政策的任何变化；与环境和监管事务相关的不确定性；由于地缘政治发展直接或间接导致的租户财务状况变化，这可能对重要供应链和国际贸易产生负面影响，现有国际贸易协议的终止或威胁终止，或对进口或出口商品实施关税或报复性关税；我们可能面临的任何诉讼的影响；与拥有特定行业租户（如石油和天然气、酒店、旅行、共享办公等）占用的物业相关的额外风险和成本，包括在启动期间和经济低迷期间的违约风险；影响 REITs 和房地产的一般税法变化，以及我们继续根据 1986 年《国内税收法》修订版或其他税法变化保持 REIT 资格的能力，这可能对我们的股东产生不利影响；我们内部控制和程序的未来有效性；实际或威胁性的公共卫生流行病或高度传染性或传染性疾病的爆发，以及为应对此类健康危机而采取的即时和长期政府及私人措施；以及其他因素，包括在截至 2025 年 3 月 31 日的季度报告的第 1A 项风险因素中描述的风险因素，以及在截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的第 1A 项中讨论的风险因素。
读者被提醒不要过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本新闻稿发布之日有效。公司无法保证本新闻稿中包含的任何前瞻性声明的准确性，公司也不打算公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
联系方式
Sherry Rexroad，执行副总裁兼首席财务官
770-418-8592
investor.relations@piedmontreit.com
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Piedmont Realty Trust 宣布高级票据发行的定价 | PDM 股票新闻