<p>2025 年 11 月 13 日- 下午 04:45</p>
<p>亚特兰大 --（商业资讯）-- 卡特公司（“Carter’s”）（纽约证券交易所代码：CRI）今天宣布，其全资子公司威廉·卡特公司（“公司”）已完成之前宣布的 5.75 亿美元总本金金额的 7.375% 高级票据（“票据”）的销售。</p>
<p>公司在扣除相关费用和支出后，从此次发行中获得的净收益约为 5.67 亿美元，计划与手头现金一起用于（i）赎回所有到期于 2027 年的 5.625% 高级票据（“2027 票据”），（ii）支付相关费用和支出，以及（iii）将剩余金额用于一般企业用途。本新闻稿不构成赎回通知或购买任何未偿还 2027 票据的要约。</p>
<p>这些票据及相关担保是根据 1933 年证券法（经修订，以下简称 “证券法”）第 144A 条款向合理相信为 “合格机构买家” 的个人提供和销售的，并根据证券法的 S 条款向美国以外的非美国人士提供和销售。这些票据及相关担保尚未根据证券法或任何州证券法注册出售，且在未注册或不适用证券法及相关州法律的注册要求的情况下，可能无法在美国提供或出售。</p>
<p>本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售的要约，若此类要约、招揽或销售在该州或司法管辖区内是非法的。</p>
<p><strong>关于卡特公司</strong></p>
<p>卡特公司是北美最大的、历史最悠久的专为婴儿和幼儿提供服装的公司。公司的核心品牌是_Carter’s_和_OshKosh B’gosh_，这些品牌在行业中享有盛誉并备受信赖。这些品牌通过在美国、加拿大和墨西哥的 1000 多家公司运营的门店以及在线网站 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 进行销售。卡特公司还是北美最大零售商的婴儿和幼儿服装的最大供应商。公司的_Child of Mine_品牌仅在沃尔玛销售，<em>Just One You_品牌在塔吉特销售，<em>Simple Joys_品牌在亚马逊销售。卡特公司的新兴品牌包括使用有机面料和可持续材料制作的_Little Planet</em>，专注于幼儿服装的_Otter Avenue</em>，以及提供从浴缸到玩具的婴儿必需品的_Skip Hop_。卡特公司总部位于乔治亚州亚特兰大。</p>
<p><strong>前瞻性声明</strong></p>
<p>本新闻稿包含根据 1995 年私人证券诉讼改革法的安全港条款的前瞻性声明，涉及公司使用票据发行和销售的净收益来赎回现有债务证券和偿还未偿债务的意图。这些声明仅基于当前的预期，并受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与预期、估计或预测的结果有重大差异。可能导致实际结果显著不同的因素包括公司未能完成发行，因市场条件或其他原因，以及卡特公司不时向证券交易委员会提交的文件中识别的其他风险，包括截至 2024 年 12 月 28 日的财政年度的 10-K 表年度报告和截至 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日的财政季度的 10-Q 表季度报告。除法律要求外，卡特公司不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTExMTMzMzUwMTlyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTExMTMzMzUwMTlyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251113335019/en/</p>
<p>肖恩·麦克休</p>
<p>副总裁兼财务主管</p>
<p>（678）791-7615</p>
<p>来源：卡特公司</p>

<p>Carter’s, Inc. 宣布完成其 5.75 亿美元 7.375% 的 2031 年到期高级票据的出售。公司获得净收益 5.67 亿美元，将用于赎回其 5.625% 的 2027 年到期高级票据、支付相关费用以及一般企业用途。这些票据是根据证券法的豁免条款出售给合格的机构买家和非美国人士的。Carter’s 是北美领先的婴儿和幼儿服装公司</p>

<p>11/13/2025 - 04:45 PM</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 11 月 13 日- 下午 04:45</p>
</div><p>ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Carter’s, Inc. (“Carter’s”) (NYSE: CRI) today announced that its wholly-owned subsidiary, The William Carter Company (the “Company”), has closed its previously announced sale of $575 million aggregate principal amount of 7.375% senior notes due 2031 (the “notes”).</p>
<div class="lb-trans"><p>亚特兰大 --（商业资讯）-- 卡特公司（“Carter’s”）（纽约证券交易所代码：CRI）今天宣布，其全资子公司威廉·卡特公司（“公司”）已完成之前宣布的 5.75 亿美元总本金金额的 7.375% 高级票据（“票据”）的销售。</p>
</div><p>The Company received net proceeds from the offering of approximately $567 million, after deducting related fees and expenses, which it intends to use, together with cash on hand, to (i) redeem all of its outstanding 5.625% senior notes due 2027 (the “2027 Notes”), (ii) pay related fees and expenses and (iii) with remaining amounts, for general corporate purposes. This press release does not constitute a notice of redemption or an offer to redeem or purchase any of the outstanding 2027 Notes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司在扣除相关费用和支出后，从此次发行中获得的净收益约为 5.67 亿美元，计划与手头现金一起用于（i）赎回所有到期于 2027 年的 5.625% 高级票据（“2027 票据”），（ii）支付相关费用和支出，以及（iii）将剩余金额用于一般企业用途。本新闻稿不构成赎回通知或购买任何未偿还 2027 票据的要约。</p>
</div><p>The notes and the related guarantees were offered and sold to persons reasonably believed to be “qualified institutional buyers” pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933 (as amended, the “Securities Act”) and to non-U.S. persons outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The notes and the related guarantees have not been registered for sale under the Securities Act or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些票据及相关担保是根据 1933 年证券法（经修订，以下简称 “证券法”）第 144A 条款向合理相信为 “合格机构买家” 的个人提供和销售的，并根据证券法的 S 条款向美国以外的非美国人士提供和销售。这些票据及相关担保尚未根据证券法或任何州证券法注册出售，且在未注册或不适用证券法及相关州法律的注册要求的情况下，可能无法在美国提供或出售。</p>
</div><p>This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the notes or any other securities, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售的要约，若此类要约、招揽或销售在该州或司法管辖区内是非法的。</p>
</div><p><strong>About Carter’s, Inc.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>关于卡特公司</strong></p>
</div><p>Carter’s, Inc. is North America’s largest and most-enduring apparel company exclusively for babies and young children. The Company’s core brands are <em>Carter’s</em> and <em>OshKosh B’gosh</em>, iconic and among the sector’s most trusted names. These brands are sold through more than 1,000 company-operated stores in the United States, Canada, and Mexico, and online at www.carters.com, www.oshkosh.com, www.cartersoshkosh.ca, and www.carters.com.mx. Carter’s also is the largest supplier of baby and young children’s apparel to North America’s biggest retailers. The Company’s <em>Child of Mine</em> brand is available exclusively at Walmart, its <em>Just One You</em> brand is available at Target, and its <em>Simple Joys</em> brand is available on Amazon.com. Carter’s emerging brands include <em>Little Planet</em>, crafted with organic fabrics and sustainable materials, <em>Otter Avenue</em>, a toddler-focused apparel brand, and <em>Skip Hop</em>, baby essentials from tubs to toys. Carter’s is headquartered in Atlanta, Georgia.</p>
<div class="lb-trans"><p>卡特公司是北美最大的、历史最悠久的专为婴儿和幼儿提供服装的公司。公司的核心品牌是_Carter’s_和_OshKosh B’gosh_，这些品牌在行业中享有盛誉并备受信赖。这些品牌通过在美国、加拿大和墨西哥的 1000 多家公司运营的门店以及在线网站 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 进行销售。卡特公司还是北美最大零售商的婴儿和幼儿服装的最大供应商。公司的_Child of Mine_品牌仅在沃尔玛销售，<em>Just One You_品牌在塔吉特销售，<em>Simple Joys_品牌在亚马逊销售。卡特公司的新兴品牌包括使用有机面料和可持续材料制作的_Little Planet</em>，专注于幼儿服装的_Otter Avenue</em>，以及提供从浴缸到玩具的婴儿必需品的_Skip Hop_。卡特公司总部位于乔治亚州亚特兰大。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性声明</strong></p>
</div><p>This press release contains forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 relating to the Company’s intention to use the net proceeds from the offer and sale of the notes to redeem existing debt securities and repay outstanding indebtedness. Such statements are based on current expectations only, and are subject to certain risks, uncertainties, and assumptions. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those anticipated, estimated, or projected. Factors that could cause actual results to materially differ include the Company’s failure to complete the offering, as a result of market conditions or otherwise, as well as the other risks identified from time to time in filings made by Carter’s with the Securities and Exchange Commission, including its Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 28, 2024 and its Quarterly Reports on Form 10-Q for the fiscal quarters ended March 29, 2025, June 28, 2025, and September 27, 2025. Except as required by law, Carter’s undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新闻稿包含根据 1995 年私人证券诉讼改革法的安全港条款的前瞻性声明，涉及公司使用票据发行和销售的净收益来赎回现有债务证券和偿还未偿债务的意图。这些声明仅基于当前的预期，并受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与预期、估计或预测的结果有重大差异。可能导致实际结果显著不同的因素包括公司未能完成发行，因市场条件或其他原因，以及卡特公司不时向证券交易委员会提交的文件中识别的其他风险，包括截至 2024 年 12 月 28 日的财政年度的 10-K 表年度报告和截至 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日的财政季度的 10-Q 表季度报告。除法律要求外，卡特公司不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTExMTMzMzUwMTlyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20251113335019r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251113335019/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251113335019/en/</p>
</div><p>Sean McHugh</p>
<div class="lb-trans"><p>肖恩·麦克休</p>
</div><p>Vice President &amp; Treasurer</p>
<div class="lb-trans"><p>副总裁兼财务主管</p>
</div><p>(678) 791-7615</p>
<div class="lb-trans"><p>（678）791-7615</p>
</div><p>Source: Carter’s, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>来源：卡特公司</p>
</div>

Carters 公司宣布完成出售 5.75 亿美元的 7.375% 2031 年到期高级票据 | CRI 股票新闻