Carters 公司宣布完成出售 5.75 亿美元的 7.375% 2031 年到期高级票据 | CRI 股票新闻

2025 年 11 月 13 日- 下午 04:45

亚特兰大 --（商业资讯）-- 卡特公司（“Carter’s”）（纽约证券交易所代码：CRI）今天宣布，其全资子公司威廉·卡特公司（“公司”）已完成之前宣布的 5.75 亿美元总本金金额的 7.375% 高级票据（“票据”）的销售。

公司在扣除相关费用和支出后，从此次发行中获得的净收益约为 5.67 亿美元，计划与手头现金一起用于（i）赎回所有到期于 2027 年的 5.625% 高级票据（“2027 票据”），（ii）支付相关费用和支出，以及（iii）将剩余金额用于一般企业用途。本新闻稿不构成赎回通知或购买任何未偿还 2027 票据的要约。

这些票据及相关担保是根据 1933 年证券法（经修订，以下简称 “证券法”）第 144A 条款向合理相信为 “合格机构买家” 的个人提供和销售的，并根据证券法的 S 条款向美国以外的非美国人士提供和销售。这些票据及相关担保尚未根据证券法或任何州证券法注册出售，且在未注册或不适用证券法及相关州法律的注册要求的情况下，可能无法在美国提供或出售。

本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售的要约，若此类要约、招揽或销售在该州或司法管辖区内是非法的。

关于卡特公司

卡特公司是北美最大的、历史最悠久的专为婴儿和幼儿提供服装的公司。公司的核心品牌是_Carter’s_和_OshKosh B’gosh_，这些品牌在行业中享有盛誉并备受信赖。这些品牌通过在美国、加拿大和墨西哥的 1000 多家公司运营的门店以及在线网站 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 进行销售。卡特公司还是北美最大零售商的婴儿和幼儿服装的最大供应商。公司的_Child of Mine_品牌仅在沃尔玛销售，Just One You_品牌在塔吉特销售，Simple Joys_品牌在亚马逊销售。卡特公司的新兴品牌包括使用有机面料和可持续材料制作的_Little Planet，专注于幼儿服装的_Otter Avenue，以及提供从浴缸到玩具的婴儿必需品的_Skip Hop_。卡特公司总部位于乔治亚州亚特兰大。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据 1995 年私人证券诉讼改革法的安全港条款的前瞻性声明，涉及公司使用票据发行和销售的净收益来赎回现有债务证券和偿还未偿债务的意图。这些声明仅基于当前的预期，并受到某些风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与预期、估计或预测的结果有重大差异。可能导致实际结果显著不同的因素包括公司未能完成发行，因市场条件或其他原因，以及卡特公司不时向证券交易委员会提交的文件中识别的其他风险，包括截至 2024 年 12 月 28 日的财政年度的 10-K 表年度报告和截至 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日的财政季度的 10-Q 表季度报告。除法律要求外，卡特公司不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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肖恩·麦克休

副总裁兼财务主管

（678）791-7615

来源：卡特公司