<p>作者：Nic Stone</p>
<p>阿根廷南部燃气以 98.301 的价格出售了一笔 5 年不可赎回的 10 年期 7.75% 高级无担保债券，金额为 5 亿美元，收益率为 8%。价格预期在低至中 8% 的区间，指导价设定为 8.125%，上下浮动 12.5 个基点。根据知情人士的说法，订单峰值达到 13 亿美元，最终关闭在 10 亿美元。</p>
<p>巴克莱、花旗、德意志银行、摩根大通和 Balanz 担任联合账簿管理人。穆迪为该交易赋予了 B2 评级。TGS 是阿根廷最大的天然气运输公司，拥有超过 9000 公里的管道。上个月，该公司获得了延长 Vaca Muerta 页岩气田的 Perito Moreno 干线天然气管道的合同。</p>

阿根廷南部燃气

<p>阿根廷最大的天然气运输公司南方天然气运输公司（Transportadora de Gas del Sur，TGS）成功发行了一笔 5 年不可赎回的 10 年期 7.75% 高级无担保债券，金额为 5 亿美元，发行价格为 98.301，收益率为 8%。该债券交易获得穆迪的 B2 评级，认购峰值达到 13 亿美元，最终关闭在 10 亿美元。巴克莱、花旗集团、德意志银行、摩根大通和 Balanz 担任联合账簿管理人。TGS 最近获得了一份合同，以延长来自瓦卡穆尔塔页岩区的佩里托莫雷诺干线天然气管道</p>

<p>By Nic Stone</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：Nic Stone</p>
</div><p>Transportadora de Gas del Sur has sold a US$500m 10-year non-call five 7.75% senior unsecured note at 98.301 to yield 8%. Price thoughts opened in the low-to-mid 8% area and guidance was set at 8.125%, plus or minus 12.5bp. Books peaked at US$1.3bn and closed at US$1bn, according to a person familiar with the deal.</p>
<div class="lb-trans"><p>阿根廷南部燃气以 98.301 的价格出售了一笔 5 年不可赎回的 10 年期 7.75% 高级无担保债券，金额为 5 亿美元，收益率为 8%。价格预期在低至中 8% 的区间，指导价设定为 8.125%，上下浮动 12.5 个基点。根据知情人士的说法，订单峰值达到 13 亿美元，最终关闭在 10 亿美元。</p>
</div><p>Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan and Balanz were joint bookrunners. Moody's assigned the deal a B2 rating. TGS is the largest gas transport company in Argentina, with more than 9,000km of pipelines. Last month the company was awarded the contract to extend the Perito Moreno trunk gas pipeline from the Vaca Muerta shale play.</p>
<div class="lb-trans"><p>巴克莱、花旗、德意志银行、摩根大通和 Balanz 担任联合账簿管理人。穆迪为该交易赋予了 B2 评级。TGS 是阿根廷最大的天然气运输公司，拥有超过 9000 公里的管道。上个月，该公司获得了延长 Vaca Muerta 页岩气田的 Perito Moreno 干线天然气管道的合同。</p>
</div>

阿根廷 - 阿根廷南部燃气达成债券交易