在强劲的收益增长和上调的 2025 年展望之后，观察 Uniti Group（UNIT）的估值

Uniti Group (UNIT) 刚刚发布的第三季度业绩显示，收入和净利润较去年大幅增长。该公司还提高了 2025 年的盈利指引，显示出对未来前景的更大信心。

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乐观的盈利和提高的 2025 年展望帮助 Uniti Group 恢复了一些失地，最新一个月的股价回报率为 11.2%。然而，考虑到 1 年总股东回报率为-32%，动能依然脆弱，这提醒投资者，近期的反弹是在艰难时期之后，而非全面的转机。

如果你想知道还有哪些强劲动能或被低估的机会，这可能是发现高内部持股的快速增长股票的最佳时机。

随着收入和利润的大幅增长，以及预测的上调，现在最大的问题是 Uniti Group 当前的股价是否具有价值，还是投资者已经将所有未来增长的预期都计入其中。

最受欢迎的叙述：15.4% 被低估

最广泛关注的叙述将 Uniti Group 的公允价值定为每股 7.42 美元，显著高于最新收盘价 6.28 美元。这一观点将 Uniti 视为在其预计扩张和持续业务转型背景下被低估。

“积极扩展光纤到户覆盖，计划到 2029 年覆盖 350 万户家庭，并实现 75% 的光纤收入，使 Uniti 能够捕捉到日益增长的数据消费、5G 和人工智能采用带来的加速需求。这支持长期的经常性收入增长和运营利润率改善。与超大规模客户的强大且不断扩展的交易管道（总合同价值 15 亿美元，销售漏斗的 40%），以及与 Windstream 的租赁机会和交叉销售的增加，预计将推动更高利润率、低资本支出的长期合同。这可能会在行业对带宽和低延迟网络需求上升的背景下，提升 EBITDA 和净收益。”

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结果：公允价值为 7.42 美元（被低估）

完整阅读叙述，了解预测背后的内容。

然而，传统服务的持续下降和高昂的建设成本可能会挑战 Uniti Group 的增长轨迹，并降低近期的盈利确定性。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质一般。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。