Kodiak Sciences 的前景乐观：由于药物开发的积极进展和战略调整，买入评级被确认

H.C. Wainwright 分析师 Matthew Caufield 今天重申了对 Kodiak Sciences 的买入评级，并设定了 26.00 美元的目标价。

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Matthew Caufield 给予买入评级是基于多种因素的综合考虑，包括对 Kodiak Sciences 关键药物候选者 tarcocimab 和 KSI-501 预期进展的看法。即将进行的针对糖尿病视网膜病变 (DR) 患者的第三阶段 GLOW2 试验预计将是一个重要的里程碑，有可能通过显示患者状况的改善来确认该药物的疗效。这是在之前的 GLOW1 试验取得积极结果以及关键意见领袖 (KOLs) 对该药物重新配方设计的乐观情绪之后的进展。

Caufield 的信心进一步得到增强，因为视网膜专家对公司的抗体生物聚合物结合 (ABC) 平台给予了积极反馈，该平台预计将增强治疗的及时性和持久性。此外，将 tarcocimab 在 DR 中的成功概率从 30% 调整至 35% 反映了更乐观的前景。这些因素，加上公司模型的战略调整，导致目标价从每股 24 美元上调至 26 美元，进一步巩固了买入建议。

在 11 月 14 日发布的另一份报告中，LifeSci Capital 也维持了该股票的买入评级，目标价为 40.00 美元。