<p><strong>工作人员</strong></p>
<p>中国银行迪拜分行获得穆迪 A1（负面）和标准普尔及惠誉 A（稳定）的评级，已通过一项三年期债券筹集 5 亿美元，定价为复合 SOFR +43 个基点，初始价格指导为 SOFR +100 个基点区域。</p>
<p>再发价格设定为平价，预计 Reg S 高级无担保浮动利率票据的评级与发行人一致。</p>
<p>浮动利率票据将作为中国银行有限公司 400 亿美元中期票据计划的一部分，结算日期为 2025 年 11 月 24 日。</p>
<p>中国银行、农业银行国际、交通银行、中国中信银行、中国建设银行、中国证券国际、花旗银行、中国招商银行、法国农业信贷银行、阿联酋国家银行资本、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、瑞穗银行和法国兴业银行是此次发行的联合全球协调人、主承销商和账簿管理人。</p>
<p>该债券将在香港证券交易所和迪拜纳斯达克上市，筹集的资金将用于一般企业用途。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Daniel Luiz）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>

中国银行

中国银行(ADR)

<p>中国银行迪拜分行以 SOFR +43 个基点的利率定价了 5 亿美元的 3 年期 SOFR 票据，低于最初指导的 SOFR +100 个基点。这些票据是 400 亿美元中期票据计划的一部分，将于 2025 年 11 月 24 日结算，并将在香港证券交易所和迪拜纳斯达克上市。所得款项将用于一般企业用途</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人员</strong></p>
</div><p>The Bank of China Dubai Branch, rated A1 (Negative) by Moody’s and A (Stable) by S&amp;P and Fitch, has raised $500 million from a three-year bond, priced at a compounded SOFR +43 bps, from an initial price guidance of SOFR +100bps area.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国银行迪拜分行获得穆迪 A1（负面）和标准普尔及惠誉 A（稳定）的评级，已通过一项三年期债券筹集 5 亿美元，定价为复合 SOFR +43 个基点，初始价格指导为 SOFR +100 个基点区域。</p>
</div><p>The re-offer price is set at par, with the expected rating for the Reg S senior unsecured floating rate notes in line with the issuer.</p>
<div class="lb-trans"><p>再发价格设定为平价，预计 Reg S 高级无担保浮动利率票据的评级与发行人一致。</p>
</div><p>The Floating Rate Notes will be a drawdown under Bank of China Limited’s $40 billion MTN Programme, with a settlement date of November 24, 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>浮动利率票据将作为中国银行有限公司 400 亿美元中期票据计划的一部分，结算日期为 2025 年 11 月 24 日。</p>
</div><p>Bank of China, ABC International, Bank of Communications, China Citic Bank, China Construction Bank, China Securities International, Citigroup, China Merchants Bank, Credit Agricole, Emirates NBD Capital, Guotai Junan International, Huatai International, Hua Xia Bank Hong Kong branch, ICBC, Mizuho and Societe Generale are joint global coordinators, lead managers and bookrunners on the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>中国银行、农业银行国际、交通银行、中国中信银行、中国建设银行、中国证券国际、花旗银行、中国招商银行、法国农业信贷银行、阿联酋国家银行资本、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、瑞穗银行和法国兴业银行是此次发行的联合全球协调人、主承销商和账簿管理人。</p>
</div><p>The bond will be listed on the Hong Kong Stock Exchange and NASDAQ Dubai, with proceeds to be used for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>该债券将在香港证券交易所和迪拜纳斯达克上市，筹集的资金将用于一般企业用途。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Daniel Luiz)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，编辑：Daniel Luiz）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。请在此阅读我们的完整免责声明政策。</p>
</div>

ZAWYA：中国银行迪拜分行发行 5 亿美元的 3 年期 SOFR 票据