SailPoint 公司：在身份治理解决方案需求增长的背景下定位于发展

Tip Ranks

2025.11.18 10:45

我是 PortAI，我可以总结文章信息。

TD Cowen 的分析师 Shaul Eyal 对 SailPoint, Inc.维持买入评级，指出身份治理解决方案的强劲需求和潜在增长。预计该公司将超出其保守的年度新增经常性收入指引，这得益于新客户的获取和扩展。尽管运营利润受到压力，SailPoint 仍有望从一个重要市场中受益。RBC Capital 也维持买入评级，目标价为 24 美元，而 Eyal 设定的目标价为 30 美元，反映了对公司战略定位的信心

TD Cowen 分析师 Shaul Eyal 维持了对 SAIL 股票的看涨态度，并在 11 月 11 日给予买入评级。

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Shaul Eyal 的评级基于几个令人信服的因素，这些因素使 SailPoint, Inc. 具备潜在增长的条件。预计公司将超越其保守的年度新增经常性收入（NNARR）指导，这得益于对身份治理解决方案的强劲需求。这种需求既来自新客户的获取，也来自现有账户的扩展，表明身份和访问管理领域的健康支出趋势。

此外，最近记录的 AI 模型在大规模网络攻击中的滥用凸显了强大身份治理解决方案日益重要性。考虑到 SailPoint 在该领域的全面产品，SailPoint 处于有利位置，可以利用这一日益增长的需求。尽管由于对新产品和市场推广计划的投资，运营利润率面临一些压力，但公司仍然有望从一个巨大的可寻址市场中受益。Eyal 重申买入评级，目标价为 30 美元，反映出对 SailPoint 战略定位和增长前景的信心。

在 11 月 11 日发布的另一份报告中，RBC Capital 也维持了对该股票的买入评级，目标价为 24.00 美元。