Millicom (TIGO) 在第三季度业绩超出预期后股价上涨 9.6%，收购活动推动了其收益增长

• Millicom International Cellular 发布了 2025 年第三季度的财报，显示净收入为 1.95 亿美元，销售额为 14.2 亿美元，与去年同期相比每股收益有显著改善。
• 运营表现受益于最近在乌拉圭和厄瓜多尔的收购，财务结果超出季度和年初至今的预期。
• 我们将探讨 Millicom 显著提高的盈利能力和最近的收购如何在不断变化的地区条件下重塑其投资前景。

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Millicom International Cellular 投资叙述回顾

成为 Millicom International Cellular 的股东，您必须相信其能够将持续的并购活动、扩展的后付费移动市场和高运营效率转化为持续的收益和现金流增长，尽管面临竞争压力和拉美货币的风险。公司的最新业绩显示，盈利能力显著上升，伴随在乌拉圭和厄瓜多尔的最近收购，这可能强化当前的投资案例。Millicom 的主要风险仍然是来自竞争加剧和高资本支出要求的潜在收入压力，而短期内的关键催化剂仍然是通过整合新资产实现的利润扩张；本季度的消息并未实质性改变这些动态。

在最近的公告中，6 月和 5 月批准的特别和定期股息分配尤为相关，突显管理层在净收入上升和强劲现金流生成期间向股东返还资本的承诺。这一分配强调了持续运营表现的重要性，尤其是在一次性收益和非有机增长已成为近期头条数字的主要贡献者的情况下。

相反，投资者应意识到，尽管 Millicom 的利润激增看起来很吸引人，但其盈利质量受到异常大的一次性收益的影响……

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预计到 2028 年，Millicom International Cellular 将产生 59 亿美元的收入和 6.283 亿美元的收益。该展望假设年收入增长为 1.7%，但反映出收益将从当前的 9.55 亿美元减少 3.267 亿美元。

揭示 Millicom International Cellular 的预测如何得出 51.35 美元的公允价值，较其当前价格有 4% 的下行空间。

探索其他视角

截至 2025 年 11 月的 TIGO 社区公允价值

Simply Wall St 社区的八个公允价值估计范围为每股 35 美元至 96.70 美元。尽管共识指向 Millicom 盈利的增长，但持续的高资本支出仍对未来的利润率和自由现金流构成挑战。

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