CCM 宣布定价扩大至 6 亿美元的 6.750% 2032 年到期高级票据发行

, /PRNewswire/ -- CrossCountry Mortgage, LLC（"CCM"），美国最大的分布式零售抵押贷款机构，今天宣布其直接母公司 CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC（"公司"）已定价其增发的 6.750% 高级票据，总金额为 6 亿美元，票据到期日为 2032 年（"票据"）。

这些票据将由 CCM 及公司未来任何全资国内限制性子公司在高级无担保基础上担保，该子公司担保公司或任何票据担保人的任何重大公司债务，具体情况需遵循某些例外。此次发行预计将在 2025 年 11 月 21 日左右完成，前提是满足惯常的交割条件。

公司预计将利用此次发行的净收益偿还 CCM 抵押贷款服务权信用额度下的部分未偿还金额，支付相关费用和开支，以及用于一般企业用途。

这些票据及相关担保仅向合理相信符合资格的机构投资者提供，符合 1933 年证券法（"证券法"）第 144A 条款，并向某些非美国人士在美国境外的交易中依据证券法的 S 条款进行。该票据及相关担保尚未也将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，且在未注册或不适用证券法及其他司法管辖区的注册要求的豁免情况下，不得在美国提供或出售。此新闻稿不构成出售任何票据的要约或购买任何票据的邀请，也不应在任何此类要约、邀请或销售被视为非法的司法管辖区内出售票据。

前瞻性声明

本新闻稿包含关于票据发行及收益使用意图的前瞻性声明。前瞻性声明包括以"预计"、"预期"、"相信"、"展望"、"可能"、"应当"、"目标"或类似术语及其变体标识的声明。这些前瞻性声明可能受到 CCM 业务和市场条件中的风险和不确定性的影响。CCM 希望提醒读者，某些重要因素可能已影响并可能在未来影响 CCM 的实际结果，并可能导致 CCM 在后续期间的实际结果与 CCM 所作的任何前瞻性声明中表达的结果存在重大差异，包括票据发行无法成功完成的风险。CCM 没有义务更新前瞻性声明，以反映本日期后的事件或情况。

关于 CrossCountry Mortgage

CrossCountry Mortgage（CCM）是美国第一大分布式零售抵押贷款机构，拥有约 8000 名员工，运营 980 个零售分支机构，并在所有 50 个州、华盛顿特区和波多黎各提供贷款服务。我们的公司曾十次入选《Inc. 5000》美国增长最快的私营企业名单，并因其卓越的企业文化获得多项奖项。我们提供超过 120 种抵押贷款、再融资和房屋净值解决方案——从传统和巨额抵押贷款到 FHA 政府保险项目以及为退伍军人和农村购房者提供的项目——我们是 Freddie Mac、Fannie Mae 和 Ginnie Mae 的直接贷款人和批准的卖方及服务商，NMLS #3029。通过我们对完成工作的承诺，我们让每一笔抵押贷款都感觉像一次胜利。

联系方式： Natalie Lonjak 企业传播总监

[email protected]

来源 CrossCountry Mortgage