CEVA 宣布普通股承销公开发行的定价 | CEVA 股票新闻

/PRNewswire/ -- Ceva, Inc. (NASDAQ: CEVA) 今日宣布以每股 19.50 美元的价格公开发行 3,000,000 股普通股。所有拟售股份均由 Ceva 出售。此外，Ceva 已授予承销商一个 30 天的选择权，以每股公开发行价格购买最多 450,000 股普通股，扣除承销折扣和佣金。预计 Ceva 从此次拟议发行中获得的总收益（在扣除承销商的折扣和佣金及发行费用之前）约为 5850 万美元（假设承销商的选择权未被行使）。

拟议的发行预计将于 2025 年 11 月 20 日完成，前提是满足惯常的交割条件。

此次拟议发行的主要目的在于提高 Ceva 的财务灵活性，获得额外资本并增加其公众流通股。Ceva 打算将此次拟议发行的净收益用于潜在的收购或对互补技术或业务的投资。Ceva 还可能将此次拟议发行的净收益用于营运资金、资本支出、股票回购及其他一般企业用途。

摩根大通担任此次拟议发行的主承销商。瑞银投资银行担任此次拟议发行的次承销商。TD Cowen 和 Stifel 担任此次拟议发行的其他承销商。Needham & Company、Rosenblatt、Roth Capital Partners 和 Loop Capital Markets 担任此次拟议发行的共同管理人。

此次拟议发行是根据于 2024 年 8 月 7 日向证券交易委员会（"SEC"）提交的 S-3 表格的注册声明进行的，该注册声明于 2024 年 8 月 16 日生效。与此次拟议发行相关的初步招股说明书补充及相关招股说明书已提交给 SEC，最终招股说明书补充及相关招股说明书也将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站 http://www.sec.gov 上免费提供。当可用时，最终招股说明书补充及相关招股说明书的副本可从以下地址获取：摩根大通证券 LLC，注意：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电子邮件 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；瑞银证券 LLC，注意：招股说明书部门，11 Madison Avenue，New York，New York 10010，或通过电子邮件 ol-prospectus-request@ubs.com；TD Securities (USA) LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电子邮件：TDManualrequest@broadridge.com；以及 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，注意：招股说明书部门，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，CA 94104，或通过电话 (415) 364-2720 或通过电子邮件 syndprospectus@stifel.com。

潜在投资者应阅读注册声明的一部分的招股说明书；与此次拟议发行相关的初步招股说明书补充，最终招股说明书补充（在可用时）以及 Ceva 向证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关 Ceva 和此次拟议发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的出售，除非在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下注册或合格之前。

关于 Ceva, Inc.

在 Ceva，我们热衷于为智能边缘带来新的创新水平。我们的无线通信、传感和边缘 AI 技术是当今一些最先进的智能边缘产品的核心。从用于普遍、强大的通信的蓝牙、Wi-Fi、UWB 和 5G 平台 IP，到可扩展的边缘 AI NPU IP、传感器融合处理器和使设备更智能的嵌入式应用软件，我们拥有最广泛的 IP 组合，以更可靠和高效地连接、感知和推断数据。我们提供差异化的解决方案，结合超低功耗下的卓越性能和非常小的硅面积。我们的目标很简单——提供硅和软件 IP，以实现一个更智能、更安全和更互联的世界。这一理念在今天得到了实践，Ceva 为全球超过 200 亿个最具创新性的智能边缘产品提供动力，从 AI 驱动的智能手表、物联网设备和可穿戴设备到自动驾驶汽车和 5G 移动网络。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据《1933 年证券法》第 27A 条及《1934 年证券交易法》第 21E 条的修订版定义的前瞻性声明。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有声明均为前瞻性声明，包括关于 Ceva 对市场状况的预期以及与公开发行相关的惯常成交条件的满足情况，以及拟议发行的预期完成和预计收益的使用。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“即将” 或 “继续” 等术语或这些术语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性声明。这些前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效，并受到多种风险、不确定性和假设的影响，包括与市场状况和拟议公开发行相关的惯常成交条件的满足情况相关的风险和不确定性，以及 Ceva 业务固有的风险和不确定性，包括在公司向 SEC 提交的定期文件中描述的风险和不确定性。公司前瞻性声明中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性声明中预测的结果存在重大差异。有关 Ceva 面临的风险的更多信息，请参阅 Ceva 向 SEC 提交的定期文件中的 “风险因素” 部分，包括截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告（Form 10-K）以及与拟议发行相关的初步招股说明书补充文件。您被提醒不要对这些前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在本日期时有效。除非法律要求，Ceva 不计划公开更新或修订本声明中包含的任何前瞻性声明，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。

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来源：Ceva, Inc.