第三阶段 FILSPARI 在 FSGS 中的积极数据是否会重新定义 Travere Therapeutics（TVTX）在罕见肾病领域的地位？

• 本月早些时候，Travere Therapeutics 宣布了新的第三阶段 DUPLEX 研究数据，显示 FILSPARI（sparsentan）在局灶性节段性肾小管硬化症（FSGS）患者中导致的蛋白尿减少率显著高于厄贝沙坦，并且与降低肾衰竭风险和一致的安全性特征相关。
• 这一最新数据在 2025 年美国肾脏病学会肾脏周和一份领先的医学期刊上进行了展示，提升了 FILSPARI 在治疗选择稀缺的疾病领域的形象，可能增强公司在罕见肾脏疾病中的地位。
• 我们将探讨 FILSPARI 在 FSGS 中的积极临床结果如何影响 Travere 的投资叙述和市场扩展前景。

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Travere Therapeutics 投资叙述回顾

要拥有 Travere Therapeutics，投资者需要对 FILSPARI 在 FSGS 中获得监管批准并推动罕见肾病市场扩展的潜力有信心，同时能够容忍对单一资产的依赖。最新的 DUPLEX 第三阶段结果进一步增强了对 2026 年 1 月 FDA 审查前景的信心，但关于批准时间表的监管不确定性仍然是可能超过近期临床势头的关键短期风险。这一消息显著增强了 Travere 在 FSGS 中的主要催化剂，但批准延迟或新的监管障碍可能迅速改变局面。

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Travere Therapeutics 的前景预计到 2028 年将实现 8.327 亿美元的收入和 2.212 亿美元的收益。这意味着年收入增长 35.6%，收益将从当前的 -1.69 亿美元增加 3.902 亿美元。

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截至 2025 年 11 月的 TVTX 社区公允价值

Simply Wall St 社区的十位私人投资者对 Travere 股票的估值从 19.04 美元到 144.51 美元不等，反映出对未来增长的广泛看法差异。尽管对 FILSPARI 在 FSGS 前景的乐观情绪正在上升，但监管障碍或批准延迟的风险仍然是一个关键因素，可能会重塑所有利益相关者的前景，探索这如何影响您的投资策略...

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