Brookfield Infrastructure Corporation 宣布按市价增发股票计划 | BIPC 股票新闻

2025 年 11 月 19 日- 下午 07:40

所有金额均以美元计算

布鲁克菲尔德，新闻，2025 年 11 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 布鲁克菲尔德基础设施公司（纽约证券交易所：BIPC；多伦多证券交易所：BIPC）（“BIPC”）今天宣布已完成必要的加拿大和美国证券备案，以启动 “市场发行” 股权发行计划（“ATM 计划”）。

根据 ATM 计划，BIPC 可以自行决定直接从国库提供和出售最多 4 亿美元（或相当于加元的金额）的 A 类可交换次级投票股票（“BIPC 股票”）。这些股票可能会不时以当前市场价格通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或其他 BIPC 股票可以交易的加拿大或美国市场向公众出售。因此，在 ATM 计划下出售的 BIPC 股票的销售价格可能在购买者之间和分配期间内有所不同。ATM 计划将为 BIPC 提供灵活性，以便在条件有利时直接向市场发行 BIPC 股票。

每股 BIPC 股票可由持有人选择兑换为布鲁克菲尔德基础设施合伙企业（“合伙企业”，与 BIPC 合称 “布鲁克菲尔德基础设施”）的一份非投票有限合伙单位（每份称为 “LP 单位”）（根据某些资本事件的调整）或其现金等值（支付形式由 BIPC 选择确定）。

布鲁克菲尔德基础设施打算将 ATM 计划的净收益（如有）用于促进合伙企业根据其正常发行人回购计划（“NCIB”）回购其 LP 单位（须遵守适用的证券法）以及一般企业用途。

总体而言，如果 ATM 计划被执行，预计对布鲁克菲尔德基础设施不会造成稀释，因为 LP 单位和 BIPC 股票的总数预计将保持基本不变，尽管在分配过程中可能会有暂时波动。

BIPC 股票将根据 2025 年 11 月 19 日签署的股权分配协议（“分配协议”）进行发行，该协议由合伙企业、BIPC 和 RBC 多米尼克证券公司及斯科舍资本公司（统称 “加拿大代理”）以及 RBC 资本市场公司和斯科舍资本（美国）公司（统称 “美国代理”，与加拿大代理合称 “代理”，每个称为 “代理”）。销售可能通过《国家工具 44-102 – 货架分配》中定义的 “市场发行” 进行，及在根据 1933 年美国证券法第 415 条规定的 “市场发行” 中进行的销售，并根据适用法律的其他规定。ATM 计划将在以下情况之一发生时终止：（i）所有 BIPC 股票的销售完成，(ii) BIPC 或代理根据分配协议终止分配协议，或 (iii) 在 2027 年 2 月 28 日，具体情况依照分配协议的条款。

ATM 计划是在加拿大根据 2025 年 11 月 19 日的加拿大招股说明书补充文件（“加拿大招股说明书补充文件”）进行的，补充文件适用于合伙企业和 BIPC 的加拿大短期基础货架招股说明书，日期为 2025 年 1 月 29 日（与加拿大招股说明书补充文件一起称为 “加拿大招股说明书”），该文件已在加拿大各省和地区备案，并在美国根据 2025 年 11 月 19 日的美国招股说明书补充文件（“美国招股说明书补充文件”）进行，补充文件适用于 BIPC 和合伙企业的美国基础招股说明书（与美国招股说明书补充文件一起称为 “美国招股说明书”），该招股说明书包含在他们于 2024 年 4 月 16 日向美国证券交易委员会提交的联合美国注册声明 F-3 中（于 2024 年 5 月 24 日、2025 年 1 月 29 日和 2025 年 4 月 15 日修订，并于 2025 年 4 月 24 日生效）。

在进行投资之前，潜在投资者应阅读适用的加拿大招股说明书或美国招股说明书以及布鲁克菲尔德基础设施的其他公开备案文件，以获取有关布鲁克菲尔德基础设施和 ATM 计划的更多信息。这些文件的副本以及分配协议可在 SEDAR+ 上获取，网址为 https://sedarplus.ca 或在 EDGAR 上获取，网址为 https://sec.gov。参与 ATM 计划的代理将安排在请求时向您发送加拿大招股说明书或美国招股说明书及分配协议，若是加拿大招股说明书或分配协议，请联系 RBC 多米尼克证券公司，地址：加拿大安大略省多伦多市威灵顿街西 180 号，8 楼，邮政编码 M5J 0C2，注意：分配中心，电话：（416）842-5349，电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或斯科舍资本公司，地址：加拿大安大略省多伦多市温特街 40 号，6 楼，邮政编码 M5H 0B4，注意：股本资本市场，电话：（416）863-7704，电子邮件：equityprospectus@scotiabank.com，或若是美国招股说明书或分配协议，请联系 RBC 资本市场公司，地址：美国纽约市维西街 200 号，8 楼，邮政编码 10281-8098，注意：股本承销，电话：（877）822-4089，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com，或斯科舍资本（美国）公司，地址：美国纽约市维西街 250 号，24 楼，邮政编码 10281，注意：股本资本市场，电话：（212）225-6853，电子邮件：us.ecm@scotiabank.com。

本新闻稿不构成对布鲁克菲尔德基础设施任何证券的出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区内进行证券的销售。

关于布鲁克菲尔德基础设施

Brookfield Infrastructure 是一家领先的全球基础设施公司，拥有并运营在美洲、亚太和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域的高质量、长期资产。我们专注于那些具有合同和监管收入的资产，这些资产能够产生可预测和稳定的现金流。投资者可以通过 Brookfield Infrastructure Partners L.P.（纽约证券交易所：BIP；多伦多证券交易所：BIP.UN），一个位于百慕大的有限合伙企业，或通过 Brookfield Infrastructure Corporation（纽约证券交易所、多伦多证券交易所：BIPC），一家加拿大公司，访问其投资组合。更多信息请访问 https://bip.brookfield.com。

Brookfield Infrastructure 是 Brookfield Asset Management 的旗舰上市基础设施公司，Brookfield Asset Management 是一家全球另类资产管理公司，总部位于纽约，管理资产超过 1 万亿美元。有关更多信息，请访问 https://brookfield.com。

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