在 RISE UP Mitapivat 试验结果喜忧参半后，分析 Agios 制药的估值（AGIO）

Agios 制药（AGIO）发布了其针对镰状细胞病的三期 RISE UP 研究结果。该试验达到了主要的血红蛋白反应终点，但在减少疼痛危机这一关键的次要目标上未能达标。

查看我们对 Agios 制药的最新分析。

RISE UP 试验发布的混合但显著的结果公告使 Agios 制药的股价急剧下跌，本周下跌超过 48%，年初至今下跌近 30%。在过去一年中，股东总回报率下滑了 59%，反映出市场对该公司前景的日益怀疑，尽管关于 mitapivat 的监管讨论仍在继续。

如果你在关注医疗创新的下一步，现在是查看完整列表的好时机，免费获取。

在经历了剧烈的抛售后，Agios 制药的股价远低于分析师的目标价，投资者面临的问题是 Agios 制药现在是否被低估，还是市场已经考虑了未来的增长前景。

最受欢迎的叙述：47.2% 被低估

Agios 制药最受欢迎的估值叙述认为其公允价值显著高于最后的收盘价 22.34 美元，提供了比当前市场情绪更为乐观的视角。该观点基于公司即将做出的监管决策和管道催化剂，这些被视为未来增长的潜在转折点。

即将获得 FDA 批准并在美国商业推出 PYRUKYND 用于地中海贫血，可能会显著扩大 Agios 的可服务市场。这得益于通过新生儿筛查的高疾病诊断率和明确的患者群体，这可能在未来几年推动收入增长。

阅读完整叙述。

想看看单一的监管里程碑如何改变 Agios 的叙述吗？关于未来盈利能力的一个坚定假设驱动了这一估值。想了解大胆的收入预测和利润倍数如何创造出与市场不同的价格目标吗？答案就在眼前。

结果：公允价值为 42.33 美元（被低估）

完整阅读叙述，了解预测背后的原因。

然而，持续的高研发成本和 mitapivat 临床应用的挫折可能迅速削弱对 Agios 制药增长故事的乐观情绪。

了解 Agios 制药叙述的关键风险。

另一种观点：收入倍数引发警惕

虽然一些人认为 Agios 制药被低估，但将其 29.1 倍的市销率与美国生物技术行业平均的 11.8 倍和同行平均的仅 4 倍进行比较则讲述了不同的故事。这一巨大差距表明，除非公司在未来实现超常增长，否则面临更高的估值风险。市场是否过于乐观，还是这是对未来突破的溢价？

查看数字对这一价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。

NasdaqGS:AGIO 截至 2025 年 11 月的市销率

自建 Agios 制药叙述

如果你更愿意深入细节并建立自己的观点，你可以在几分钟内快速制作个性化分析。按照你的方式进行。

进行 Agios 制药研究的一个良好起点是我们的分析，突出了 2 个关键奖励和 3 个可能影响你投资决策的重要警示信号。

寻找更多投资想法？

聪明的投资者总是扫描地平线寻找新机会，而 Simply Wall Street 使这一过程变得简单。不要让下一个大赢家从你身边溜走。现在查看这些精心挑选的股票想法：

• 通过调查这 15 只收益率超过 3% 的股息股票，解锁每月收入潜力，为你的投资组合稳定性提供保障。
• 通过浏览这 26 只量子计算股票，发现改变游戏规则的创新，保持在量子计算革命的前沿。
• 通过这些 30 只推动医疗技术人工智能突破的医疗 AI 股票，领先于医疗保健的未来。

本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。