Mastec（MTZ）的创纪录积压订单是否意味着其长期增长前景的转变？

• 本周早些时候，MasTec 报告了创纪录的第三季度业绩，收入增长 21%，18 个月的订单积压达到 168 亿美元，部分原因是其在通信市场的扩展。
• 一个有趣的方面是，尽管一些投资者对全年盈利指引略显谨慎表示担忧，但公司在所有业务板块上都实现了两位数的增长。
• 现在我们将探讨 MasTec 的创纪录订单积压如何强调其更新投资叙事中的潜在长期增长。

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MasTec 投资叙事回顾

作为 MasTec 的股东，您需要相信公司将其创纪录的订单积压和扩展转化为收入和盈利增长的能力，即使运营成本上升。最近的业绩强化了订单积压作为短期催化剂的重要性，但谨慎的全年指引突显了利润率面临的持续压力，这一风险并未因最新的盈利而实质性改变，但仍然是关注的焦点。

在最近的公司动态中，第三季度的更新尤为突出：MasTec 实现了 21% 的收入增长和显著的订单积压增长，达到 168 亿美元，验证了基础设施支出和通信需求推动持续收入增长的观点。这一成就直接与管理层对各业务板块增长的评论相关，并为投资者跟踪与预期的进展提供了当前的切入点。

然而，尽管收入和订单积压数据强劲，投资者还应意识到，劳动力和设备成本的上升可能导致...

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MasTec 的叙事预计到 2028 年收入将达到 172 亿美元，盈利为 7.308 亿美元。这需要每年 9.6% 的收入增长，以及盈利从今天的 2.656 亿美元增加 4.652 亿美元。

揭示 MasTec 的预测如何得出 246.67 美元的公允价值，相较于当前价格有 28% 的上涨空间。

探索其他观点

截至 2025 年 11 月的 MTZ 社区公允价值

Simply Wall St 社区成员为 MasTec 提供了四个公允价值估计，范围从每股 145.34 美元到 247.21 美元。尽管最近的业绩突显了订单积压的强劲，但利润率面临的压力仍然是影响未来公司表现的关键问题；在您形成对 MasTec 的看法时，请考虑这些不同的观点。

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